Configuration de résumés d'interaction

Activer les résumés d'interaction et les notes avancées

Permettez aux travailleurs sociaux et aux autres utilisateurs de capturer et de partager des notes de réunions et de conversations avec des clients de manière efficace et conforme.

1. Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions sous Paramètres de gestion des programmes et des requêtes.
2. Activez Résumé des interactions.
3. Activez Interface Note Interaction avancée.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Ajout du composant Résumés des interactions à une page d'enregistrement Lightning

Ajoutez le composant Résumés d'interaction à la page d'enregistrement Lightning des objets pertinents afin de faciliter l'accès des travailleurs sociaux et autres personnes.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Requêtes.
2. Sélectionnez une requête.
3. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier la page.
4. Sélectionnez le composant Onglets dans la zone de dessin de la page, puis cliquez sur Ajouter un onglet dans le panneau des propriétés.
5. Cliquez sur l'étiquette du nouvel onglet, puis sélectionnez Personnalisé.
6. Saisissez un nom, par exemple Résumé des interactions, puis cliquez sur Terminé.
7. Dans le panneau Composants, faites glisser Résumés des interactions vers le nouvel onglet de la zone de dessin.
8. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez Enregistrement associé pour Champ de référence.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Accès des utilisateurs aux résumés d'interaction

Permettez aux utilisateurs de contrôler l'accès aux résumés d'interaction afin de collaborer efficacement avec d'autres utilisateurs.

• Pour activer l'accès au niveau de l'objet parent :
  1. Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions sous Paramètres de gestion des programmes et des requêtes.
  2. Activez Fournisseur de partage personnalisé Résumé des interactions.
• Pour configurer le partage de données conforme.
  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez l'étiquette Compliant Data Sharing Manager, puis appuyez sur Tabulation pour remplir automatiquement le Nom d'API.
  4. Pour Licence, sélectionnez Compliant DataSharing (Partage de données conforme).
  5. Enregistrez vos modifications.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Cliquez sur Autorisations système, puis sur Modifier.
  7. Activez Utiliser le partage de données conforme, puis cliquez sur Enregistrer.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Dans la case Recherche rapide, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
  9. Sous la colonne Nom complet, sélectionnez le nom de l'utilisateur, puis cliquez sur Attributions d'ensembles d'autorisations | Modifier les attributions.
  10. Déplacez les ensembles Gestionnaire de partage de données conforme et Résumé des interactions depuis la liste Ensembles d'autorisations disponibles vers la liste Ensembles d'autorisations activés, puis enregistrez vos modifications.
  11. Dans la case Recherche rapide, saisissez Résumé des interactions, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions sous Paramètres de gestion des programmes et des requêtes.
  12. Désactivez le Partage basé sur la hiérarchie des rôles pour Résumé des interactions, le Partage basé sur la hiérarchie des rôles et le fournisseur de partage personnalisé Résumé des interactions.
  13. Dans la case Recherche rapide, saisissez Partage de données conforme, puis sélectionnez Paramètres d'activation d'objet.
  14. Activez le partage de données conforme pour les utilisateurs de CRM pour Interaction.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Activez le partage de données conforme pour les utilisateurs de CRM dans Résumé des interactions.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Sélectionnez Rôles de participant, puis créez des rôles de participant avec des niveaux d'accès par défaut, si nécessaire.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Activer les rubriques et les balises d'intérêt

Pour permettre aux utilisateurs d'associer des balises d'intérêt à des notes d'interaction, activez d'abord les rubriques d'objets. Accordez ensuite aux utilisateurs l'autorisation de créer, de modifier et de supprimer des balises d'intérêt et des catégories de balises. Pour terminer, activez les balises d'intérêt.

Remarque Salesforce offre deux méthodes d'utilisation des profils : l'interface utilisateur de profil avancée et l'interface utilisateur de profil d'origine. Vous pouvez basculer entre les deux dans Configuration. Recherchez et sélectionnez Paramètres de gestion, puis activez ou désactivez Interface utilisateur Profil avancée si nécessaire. Ces instructions supposent que vous utilisez l'interface utilisateur de profil avancée.

1. Dans Configuration, saisissez Rubriques dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Rubriques des objets.
2. Sélectionnez Résumé des interactions, puis Activer les rubriques.
3. Enregistrez votre travail.
4. Dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
5. Cliquez sur le nom du profil des utilisateurs qui travaillent avec des résumés d'interaction, par exemple les travailleurs sociaux, puis sur Modifier.
6. Dans Autorisations système, sélectionnez les autorisations suivantes : Attribuer des rubriques, Créer des rubriques, Supprimer des rubriques, Modifier les rubriques et Fusionner les rubriques.
7. Enregistrez vos modifications.
8. Activez les balises d'intérêt.
   1. Dans la case Recherche rapide, saisissez Balises d'intérêt, puis sélectionnez Balises d'intérêt.
   2. Activez Balises d'intérêt.

Spécification de la sécurité au niveau du champ dans Notes d'interaction

Pour autoriser les profils utilisateur sélectionnés à publier des notes, mettez à jour la sécurité au niveau du champ Note d'interaction publiée dans l'objet Résumé des interactions.

Remarque Si votre organisation Solutions Secteur public a été créée avant la version Summer ’24, avant de continuer, ajoutez le champ Notes d'interaction publiées à la présentation de page de l'objet Résumé des interactions.

1. Dans les paramètres de gestion d'objet de Résumé des interactions, sélectionnez Champs et relations.
2. Sélectionnez Note d'interaction publiée.
3. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
4. Sélectionnez Visible pour tous les profils utilisateur applicables, par exemple Utilisateur standard.
5. Enregistrez vos modifications.