Impostazione dei riepiloghi delle interazioni

Abilitazione dei riepiloghi delle interazioni e delle note ottimizzate

Consentire agli assistenti sociali e ad altri utenti di acquisire e condividere note di riunioni e conversazioni con i clienti in modo efficiente e conforme.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e quindi, in Impostazioni di gestione di programmi e casi, selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
2. Attivare Riepilogo interazioni.
3. Attivare l'interfaccia nota interazione ottimizzata.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Aggiunta del componente Riepiloghi interazione a una pagina di record Lightning

Aggiungere il componente Riepiloghi interazione alla pagina record Lightning degli oggetti pertinenti in modo che sia più facile per gli addetti ai casi e per altri utenti.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Casi.
2. Selezionare un caso.
3. Fare clic su e selezionare Modifica pagina.
4. Selezionare il componente Schede nell'area di disegno della pagina e, nel riquadro delle proprietà, fare clic su Aggiungi scheda.
5. Fare clic sull'etichetta della nuova scheda e selezionare Personalizzato.
6. Immettere un nome, ad esempio Riepilogo interazione, e quindi fare clic su Fatto.
7. Dal riquadro Componenti, trascinare Riepiloghi interazioni nella nuova scheda dell'area di disegno.
8. Nel riquadro delle proprietà, per Campo di ricerca, selezionare Record correlato.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Concedere agli utenti l'accesso ai riepiloghi delle interazioni

Consentire agli utenti di controllare l'accesso ai riepiloghi delle interazioni in modo da poter collaborare efficacemente con altri utenti.

• Per abilitare l'accesso a livello di oggetto controllante:
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e quindi, in Impostazioni di gestione di programmi e casi, selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
  2. Attivare il provider di condivisione.
• Per configurare la condivisione dei dati conforme.
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Immettere Gestore condivisione dati conforme come etichetta e quindi premere Tab per compilare automaticamente il Nome API.
  4. Per Licenza, selezionare Condivisione dati conforme.
  5. Salvare le modifiche.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Fare clic su Autorizzazioni di sistema e quindi su Modifica.
  7. Attivare Utilizza condivisione dati conforme e fare clic su Salva.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Utenti.
  9. Nella colonna Nome completo, selezionare il nome dell'utente e fare clic su Assegnazioni insieme di autorizzazioni | Modifica assegnazioni.
  10. Spostare gli insiemi Gestore condivisione dati e Riepilogo interazioni conformi dall'elenco Insiemi di autorizzazioni disponibili all'elenco Insiemi di autorizzazioni abilitati e salvare le modifiche.
  11. Nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e quindi, in Impostazioni di gestione di programmi e casi, selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
  12. Disabilitare la condivisione basata sulla gerarchia dei ruoli, la condivisione basata sulla gerarchia dei ruoli e il provider condivisione personalizzato.
  13. Nella casella Ricerca veloce, immettere Condivisione dati conforme e quindi selezionare Impostazioni abilitazione oggetti.
  14. Attivare la condivisione dei dati conforme per gli utenti CRM per Interaction.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Attivare la condivisione dei dati conforme per gli utenti CRM per Riepilogo interazioni.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Selezionare Ruoli partecipante e quindi creare ruoli partecipante con livelli di accesso predefiniti, in base alle esigenze.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Abilitazione di argomenti e tag di interessi

Per consentire agli utenti di correlare i tag di interessi alle note di interazione, abilitare innanzitutto gli argomenti per gli oggetti. Assegnare quindi agli utenti l'autorizzazione a creare, modificare ed eliminare i tag di interessi e le categorie di tag. Infine, abilitare i tag di interessi.

Nota Salesforce offre due modi per utilizzare i profili: l'interfaccia utente profilo ottimizzata e l'interfaccia utente profilo originale. È possibile passare da una all'altra in Imposta. Cercare e selezionare Impostazioni di gestione utente e quindi attivare o disattivare l'interfaccia utente profilo ottimizzata in base alle esigenze. Queste istruzioni presumono che si utilizzi l'interfaccia utente profilo ottimizzata.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Argomenti, quindi selezionare Argomenti per gli oggetti.
2. Selezionare Riepilogo interazioni e quindi Abilita argomenti.
3. Salvare il proprio lavoro.
4. Nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
5. Fare clic sul nome del profilo degli utenti che utilizzano i riepiloghi interazione, ad esempio gli assistenti sociali, e quindi fare clic su Modifica.
6. In Autorizzazioni di sistema, selezionare queste autorizzazioni: Assegna argomenti, Crea argomenti, Elimina argomenti, Modifica argomenti e Unisci argomenti.
7. Salvare le modifiche.
8. Attivare i tag di interessi.
   1. Nella casella Ricerca veloce, immettere Tag di interessi e quindi selezionare Tag di interessi.
   2. Attivare Tag di interessi.

Specifica della protezione a livello di campo delle note di interazione

Per consentire a profili utente selezionati di pubblicare note, aggiornare la protezione a livello di campo per il campo Nota interazione pubblicata nell'oggetto Riepilogo interazione.

Nota Se l'organizzazione Public Sector Solutions è stata creata prima del rilascio Summer '24, prima di continuare, aggiungere il campo Note interazione pubblicate al layout di pagina dell'oggetto Riepilogo interazione.

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Riepilogo interazioni, selezionare Campi e relazioni.
2. Selezionare Interaction Note Published (Nota interazione pubblicata).
3. Selezionare Imposta protezione livello campo.
4. Selezionare Visibile per tutti i profili utente applicabili, ad esempio Utente standard.
5. Salvare le modifiche.