インタラクション概要の設定

インタラクション概要と拡張メモの有効化

ケースワーカーや他のユーザーがミーティングや会話のメモを効率的かつコンプライアンスに準拠した方法で取得してクライアントと共有できるようにします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[プログラムおよびケース管理設定] で [インタラクション概要設定] を選択します。
2. [Interaction Summary (インタラクション概要)] を有効にします。
3. [Enhanced Interaction Note Interface] を有効にします。
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Lightning レコードページへのインタラクション概要コンポーネントの追加

インタラクション概要コンポーネントを関連オブジェクトの Lightning レコードページに追加して、ケースワーカーなどが簡単にアクセスできるようにします。

1. アプリケーションランチャーで、[ケース] を見つけて選択します。
2. ケースを選択します。
3. をクリックし、[編集ページ] を選択します。
4. ページキャンバスで [タブ] コンポーネントを選択し、プロパティーパネルで [タブを追加] をクリックします。
5. 新しいタブの表示ラベルをクリックし、[カスタム] を選択します。
6. 「Interaction Summary」 (インタラクション概要) などの名前を入力し、[完了] をクリックします。
7. [Components (コンポーネント)] パネルから、[Interaction Summaries (インタラクション概要)] をキャンバスの新しいタブにドラッグします。
8. プロパティパネルの [参照項目] で、[関連レコード] を選択します。
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

ユーザーへのインタラクション概要へのアクセス権の付与

他のユーザーと効率的にコラボレーションできるように、ユーザーがインタラクション概要へのアクセスを制御できるようにします。

• 親オブジェクトレベルのアクセスを有効にする
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[プログラムおよびケース管理設定] で [インタラクション概要設定] を選択します。
  2. [Interaction Summary Custom sharing provider (インタラクション概要カスタム共有プロバイダー)] を有効にします。
• 準拠データ共有を設定する。
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスで [権限セット] を検索して選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 表示ラベルとして「Compliant Data Sharing Manager」と入力し、Tab キーを押して API 参照名を自動的に入力します。
  4. [ライセンス] で、[Compliant DataSharing] を選択します。
  5. 変更を保存します。
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
  7. [Use Compliant Data Sharing (準拠データ共有を使用)] をオンにして、[保存] をクリックします。
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
  9. [氏名] 列で、ユーザーの名前を選択し、[Permission Set Assignments | Edit Assignments (権限セットの割り当て | 割り当ての編集)] をクリックします。
  10. Compliant Data Sharing Manager と Interaction Summary のセットを [利用可能な権限セット] リストから [有効化された権限セット] リストに移動し、変更を保存します。
  11. [クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[プログラムおよびケース管理設定] で [インタラクション概要設定] を選択します。
  12. [インタラクション概要のロール階層ベースの共有]、[インタラクションのロール階層ベースの共有]、および [インタラクション概要カスタム共有プロバイダー] を無効にします。
  13. [クイック検索] ボックスに「準拠データ共有」と入力し、[オブジェクト有効化設定] を選択します。
  14. インタラクションの CRM ユーザーの準拠データ共有を有効にします。
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. インタラクション概要の CRM ユーザーの準拠データ共有を有効にします。
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. [関係者ロール] を選択し、必要に応じてデフォルトのアクセスレベルで関係者ロールを作成します。
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

トピックと関心タグの有効化

ユーザーが関心タグをインタラクションメモに関連付けるには、まずオブジェクトのトピックを有効にします。次に、関心タグとタグカテゴリを作成、編集、および削除する権限をユーザーに付与します。最後に、関心タグを有効にします。

メモ Salesforce では、拡張プロファイルユーザーインターフェースと元のプロファイルユーザーインターフェースの 2 つの方法でプロファイルを使用できます。この 2 つは [設定] で切り替えることができます。[ユーザー管理設定] を検索して選択し、必要に応じて [拡張プロファイルユーザーインターフェース] をオンまたはオフにします。次の手順は、拡張プロファイルユーザーインターフェースを使用していることを前提としています。

1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「トピック」と入力し、[オブジェクトのトピック] を選択します。
2. [インタラクションの概要] を選択し、[トピックを有効化] を選択します。
3. 作業内容を保存します。
4. [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
5. ケースワーカーなど、インタラクションの概要を操作するユーザーのプロファイル名をクリックし、[編集] をクリックします。
6. [システム権限] で、[トピックの割り当て]、[トピックの作成]、[トピックの削除]、[トピックの編集]、[トピックのマージ] 権限を選択します。
7. 変更を保存します。
8. 関心タグを有効にします。
   1. [クイック検索] ボックスに「関心タグ」と入力し、[関心タグ] を選択します。
   2. [関心タグ] を有効にします。

インタラクションメモの項目レベルセキュリティの指定

選択したユーザープロファイルでメモを公開できるようにするには、インタラクション概要オブジェクトの [公開されたインタラクションメモ] 項目の項目レベルセキュリティを更新します。

メモ 公共セクターソリューション組織が Summer '24 より前に作成されている場合は、続行する前に [公開されたインタラクションメモ] 項目をインタラクション概要オブジェクトのページレイアウトに追加します。

1. [インタラクションの概要] のオブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] を選択します。
2. [Interaction Note Published (公開済みインタラクションメモ)] を選択します。
3. [Set Field-Level Security (項目レベルセキュリティの設定)] を選択します。
4. [標準ユーザー] など、該当するすべてのユーザープロファイルで [参照可能] を選択します。
5. 変更を保存します。