상호 작용 요약 설정

상호 작용 요약 및 고급 노트 활성화

사례담당자 및 기타 사용자가 효율적이고 규정을 준수하는 방식으로 회의 및 대화 노트를 수집하고 클라이언트와 공유할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음, 프로그램 및 사례 관리 설정 아래에서 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
2. 상호 작용 요약을 설정합니다.
3. 고급 상호 작용 노트 인터페이스를 설정합니다.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Lightning 레코드 페이지에 상호 작용 요약 구성 요소 추가

사례담당자 및 다른 사용자가 쉽게 액세스할 수 있도록 상호 작용 요약 구성 요소를 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 사례를 찾아서 선택합니다.
2. 사례를 선택합니다.
3. 를 클릭한 다음, 페이지 편집을 선택합니다.
4. 페이지 캔버스에서 탭 구성 요소를 선택하고 속성 패널에서 탭 추가를 클릭합니다.
5. 새 탭의 레이블을 클릭하고 사용자 정의를 선택합니다.
6. 이름(예: 상호 작용 요약)을 입력한 다음, 완료를 클릭합니다.
7. 구성 요소 패널에서 상호 작용 요약을 캔버스의 새 탭으로 끌어옵니다.
8. 속성 패널에서 조회 필드에 대해 관련 레코드를 선택합니다.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

사용자에게 상호 작용 요약에 대한 액세스 권한 부여

사용자가 다른 사용자와 효율적으로 공동 작업할 수 있도록 상호 작용 요약에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

• 상위 개체 수준 액세스 활성화:
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음, 프로그램 및 사례 관리 설정 아래에서 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
  2. 상호 작용 요약 사용자 정의 공유 공급자를 설정합니다.
• 호환 데이터 공유를 구성합니다.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 권한 집합을 검색한 다음, 선택합니다.
  2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  3. 레이블로 호환 데이터 공유 관리자를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 자동으로 채웁니다.
  4. 라이센스로 호환 데이터 공유를 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. 시스템 권한을 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
  7. 호환 데이터 공유 사용을 켜고 저장을 클릭합니다.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
  9. 전체 이름 열에서 사용자의 이름을 선택하고 권한 집합 할당 | 할당 편집을 클릭합니다.
  10. 호환 데이터 공유 관리자 및 상호 작용 요약 집합을 사용 가능한 권한 집합 목록에서 활성화된 권한 집합 목록으로 이동하고 변경 사항을 저장합니다.
  11. 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음, 프로그램 및 사례 관리 설정 아래에서 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
  12. 상호 작용 요약의 역할 계층 기반 공유, 상호 작용의 역할 계층 기반 공유 및 상호 작용 요약 사용자 정의 공유 공급자를 비활성화합니다.
  13. 빠른 찾기 상자에 호환 데이터 공유를 입력한 다음, 개체 활성화 설정을 선택합니다.
  14. 상호 작용을 위해 CRM 사용자를 위한 호환 데이터 공유를 설정합니다.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. 상호 작용 요약을 위해 CRM 사용자를 위한 호환 데이터 공유를 설정합니다.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. 참가자 역할을 선택한 다음, 필요에 따라 기본 액세스 수준을 사용하여 참가자 역할을 만듭니다.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

주제 및 관심사 태그 활성화

사용자가 관심사 태그를 상호 작용 노트에 연결하려면 먼저 개체에 대한 주제를 활성화합니다. 그런 다음, 사용자에게 관심사 태그 및 태그 범주를 생성, 편집 및 삭제할 수 있는 권한을 부여합니다. 마지막으로 관심사 태그를 활성화합니다.

노트 Salesforce는 고급 프로필 사용자 인터페이스와 기본 프로필 사용자 인터페이스의 두 가지 방법으로 프로필을 사용하여 작업할 수 있습니다. 설정에서 둘 사이를 전환할 수 있습니다. 검색하여 사용자 관리 설정을 선택한 다음, 필요에 따라 고급 프로필 사용자 인터페이스를 설정하거나 해제합니다. 이 지침은 고급 프로필 사용자 인터페이스를 사용하여 작업 중이라고 가정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 주제를 입력한 다음, 개체에 대한 주제를 선택합니다.
2. 상호 작용 요약을 선택한 다음, 주제 활성화를 선택합니다.
3. 작업 내용을 저장합니다.
4. 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
5. 사례담당자 등 상호 작용 요약을 사용하는 사용자의 프로필 이름을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
6. 시스템 권한에서 주제 할당, 주제 만들기, 주제 삭제, 주제 편집, 주제 병합과 같은 권한을 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 관심사 태그를 설정합니다.
   1. 빠른 찾기 상자에 관심 태그를 입력한 다음, 관심 태그를 선택합니다.
   2. 관심 태그 켜기

상호 작용 노트 필드 수준 보안 지정

선택한 사용자 프로필이 노트를 게시할 수 있도록 하려면 상호 작용 요약 개체의 상호 작용 노트 게시됨 필드에 대한 필드 수준 보안을 업데이트합니다.

노트 공공 부문 솔루션 조직이 Summer ’24 이전에 생성된 경우 계속하기 전에 상호 작용 요약 개체의 페이지 레이아웃에 상호 작용 노트 게시됨 필드를 추가합니다.

1. 상호 작용 요약에 대한 개체 관리 설정에서 필드 및 관계를 선택합니다.
2. 상호 작용 노트 게시됨을 선택합니다.
3. 필드 수준 보안 설정을 선택합니다.
4. 표준 사용자와 같은 모든 해당 사용자 프로필에 대해 표시 가능을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.