Interactiesamenvattingen instellen
Schakel interactiesamenvattingen en de interface voor uitgebreide notities in. Voeg de component Interactiesamenvattingen toe aan de Lightning recordpagina van relevante objecten, zoals Case. Geef gebruikers vervolgens toegang tot interactiesamenvattingen, schakel belangentags in en configureer beveiliging op veldniveau voor het veld Gepubliceerde interactienotities, zodat gebruikers de notities kunnen publiceren.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Interactiesamenvattingen instellen en gebruiken: | Samenvatting van interacties |
| Instellingen voor delen configureren voor interacties en interactiesamenvattingen: | Samenvatting van interacties EN Toepassing aanpassen |
| Als u toegang wilt tot deelnemersbeheer en geavanceerde configuratie voor conform delen van gegevens: | Conforme manager voor delen van gegevens |
| Belangentags configureren: | Samenvatting van interacties EN Toepassing aanpassen |
| Als u een machtigingenset wilt maken: | Profielen en machtigingensets beheren |
| Een machtigingenset toewijzen aan gebruikers: | Machtigingensets toewijzen |
Interactiesamenvattingen en uitgebreide notities inschakelen
Stel caseworkers en andere gebruikers in staat om op een efficiënte en conforme manier notities van vergaderingen en gesprekken met klanten vast te leggen en te delen.
- Geef vanuit Set-up Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Instellingen voor programma- en casebeheer Interactiesamenvattingsinstellingen.
- Schakel Interactiesamenvatting in.
-
Schakel Interactienotitie-interface voor uitgebreide interactie in.
The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.
De component Interactiesamenvattingen toevoegen aan een Lightning recordpagina
Voeg de component Interactiesamenvattingen toe aan de Lightning recordpagina van relevante objecten, zodat casemedewerkers en anderen er gemakkelijk toegang toe hebben.
When setting up interaction summaries for an investigative case, you can skip this task. The predefined case record page layout, known as Casework Overview, includes a tab with the Interaction Summaries component.
U voegt de component Interactiesamenvattingen als volgt toe aan de Lightning recordpagina van het object Case.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Cases.
- Selecteer een case.
-
Klik op
en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
- Selecteer de component Tabbladen op het paginadoek en klik in het deelvenster Eigenschappen op Tabblad toevoegen.
- Klik op het label van het nieuwe tabblad en selecteer Aangepast.
- Geef een naam op, bijvoorbeeld Interactiesamenvatting, en klik vervolgens op Gereed.
- Sleep vanuit het deelvenster Componenten Interactiesamenvattingen naar het nieuwe tabblad op het doek.
-
Selecteer Gerelateerde record in het deelvenster Eigenschappen voor Opzoekveld.
The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.
Gebruikers toegang geven tot interactiesamenvattingen
Laat gebruikers toegang tot interactiesamenvattingen bepalen zodat ze effectief kunnen samenwerken met andere gebruikers.
Bij het werken met cases, zorgplannen, klachten en andere objecten is privacy van belang. Dit zijn de standaard toegangsinstellingen voor interactiesamenvattingen:
- De standaardinstelling voor delen voor de hele organisatie voor interactiesamenvattingen is Privé voor zowel interne als externe toegang. Daarom zijn interactiesamenvattingen standaard alleen beschikbaar voor de gebruikers die ze maken.
- De optie Toegang verlenen met behulp van hiërarchieën is ingeschakeld voor interacties en interactiesamenvattingen. Hierdoor hebben gebruikers in een rollenhiërarchie toegang tot interacties en interactiesamenvattingen voor alle gebruikers die zich onder hen in de hiërarchie bevinden, wat potentieel te veel mensen toegang geeft tot privégegevens van volmachtgevers.
Breid gebruikerstoegang uit door de instelling voor delen voor de hele organisatie bij te werken voor interactiesamenvattingen of door regels voor delen te maken voor interactiesamenvattingen.
Beperk gebruikerstoegang door toegang op bovenliggend objectniveau in te schakelen of door conform delen van gegevens voor interacties en interactiesamenvattingen te configureren.
- Toegang op bovenliggend objectniveau
- Geef gebruikers toegang tot interactiesamenvattingen op basis van het machtigingsniveau van het bovenliggende object waarnaar de interactiesamenvattingen opzoeken. Casewerkers met toegang tot een case krijgen bijvoorbeeld toegang tot alle gerelateerde interactiesamenvattingen.
Opmerking U kunt toegang op basis van het bovenliggende object op elk gewenst moment uitschakelen. - Het veld Gerelateerde record voor een interactiesamenvattingsrecord biedt de lijst van ondersteunde bovenliggende objecten. Gebruik voor het beheer van gebruikerstoegang tot interactiesamenvattingen onder een account Conform delen van gegevens.
- Conform delen van gegevens
- Configureer conform delen van gegevens voor de objecten Interactie en Interactiesamenvatting om gebruikerstoegang tot interactiesamenvattingen te bepalen. Zorg ervoor dat u eerst een machtigingenset maakt die is gebaseerd op de licentie voor delen van klachtgegevens en deze toewijst aan de gebruikers. Schakel vervolgens de instellingen voor op rollenhiërarchie gebaseerd delen uit voor de objecten Interactie en Interactiesamenvatting, waardoor de optie Toegang verlenen met behulp van hiërarchieën voor de objecten wordt uitgeschakeld.
- Nadat u conform delen van gegevens hebt geconfigureerd, toont de interface voor interactienotities de opties om de notitie te delen met andere gebruikers.
-
Toegang op bovenliggend objectniveau inschakelen:
- Geef vanuit Set-up Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Instellingen voor programma- en casebeheer Interactiesamenvattingsinstellingen.
- Schakel Aangepaste aanbieder van delen voor interactiesamenvatting in.
-
Conform delen van gegevens configureren.
- Zoek vanuit Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer vervolgens Machtigingensets.
- Klik op Nieuw.
- Geef Compliant Data Sharing Manager op als label en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.
- Selecteer bij Licentie Compliant DataSharing.
-
Sla uw wijzigingen op.
The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
- Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
-
Schakel Conform delen van gegevens gebruiken in en klik op Opslaan.
Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
- Geef Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Selecteer onder de kolom Volledige naam de naam van de gebruiker en klik op Toewijzingen machtigingenset | Toewijzingen bewerken.
- Verplaats de sets Compliant Data Sharing Manager en Interaction Summary van de lijst Beschikbare machtigingensets naar de lijst Ingeschakelde machtigingensets en sla uw wijzigingen op.
- Geef Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Instellingen voor programma- en casebeheer Interactiesamenvattingsinstellingen.
- Schakel Op rollenhiërarchie gebaseerd delen voor interactiesamenvatting, Op rollenhiërarchie gebaseerd delen en Aangepaste aanbieder voor interactiesamenvatting uit.
- Geef Conform gegevens delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor objectactivering.
-
Schakel Conform delen van gegevens voor CRM-gebruikers in voor Interactie.
To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
-
Schakel Conform delen van gegevens voor CRM-gebruikers in voor Interactiesamenvatting.
To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
-
Selecteer Deelnemersrollen en maak vervolgens naar behoefte deelnemersrollen met standaardtoegangsniveaus.
For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.
Tags voor onderwerpen en interesses inschakelen
Als gebruikers belangentags willen relateren aan interactienotities, moet u eerst onderwerpen voor objecten inschakelen. Geef gebruikers vervolgens de machtiging om belangentags en tagcategorieën te maken, bewerken en verwijderen. Schakel tenslotte belangentags in.
- Geef vanuit Set-up Onderwerpen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Onderwerpen voor objecten.
- Selecteer Interactiesamenvatting en selecteer vervolgens Onderwerpen inschakelen.
- Sla uw werk op.
- Geef Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
- Klik op de profielnaam voor gebruikers die met interactiesamenvattingen werken, zoals casemedewerkers, en klik vervolgens op Bewerken.
- Selecteer bij Systeemmachtigingen deze machtigingen: Onderwerpen toewijzen, Onderwerpen maken, Onderwerpen verwijderen, Onderwerpen bewerken en Onderwerpen samenvoegen.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Schakel belangentags in.
- Geef Interessetags op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Interessetags.
- Schakel Interessetags in.
Beveiliging op veldniveau voor notities bij interacties opgeven
Als u geselecteerde gebruikersprofielen notities wilt laten publiceren, werkt u beveiliging op veldniveau bij voor het veld Notitie over interactie gepubliceerd voor het object Samenvatting van interactie.
- Selecteer vanuit de objectbeheerinstellingen voor Interactiesamenvatting Velden en relaties.
- Selecteer Interactienotitie gepubliceerd.
- Selecteer Beveiliging op veldniveau instellen.
- Selecteer Zichtbaar voor alle van toepassing zijnde gebruikersprofielen, zoals Standaardgebruiker.
- Sla uw wijzigingen op.
