Konfigurere interaksjonssammendrag

Aktivere interaksjonssammendrag og forbedrede notater

Gi saksarbeidere og andre brukere mulighet til å fange opp og dele notater om møter og diskusjoner med klienter på en effektiv og samsvarende måte.

1. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for interaksjonssammendrag under Innstillinger for program- og saksbehandling.
2. Slå på Interaksjonssammendrag.
3. Slå på Forbedret interaksjonsnotatgrensesnitt.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Legge til komponenten Interaksjonssammendrag på en Lightning

Legg til komponenten Interaksjonssammendrag på Lightning for relevante objekter slik at det blir enkelt for saksarbeidere og andre å få tilgang til den.

1. Finn og velg saker fra appstarteren.
2. Velg en sak.
3. Klikk på , og velg deretter Rediger side.
4. Velg Faner-komponenten på sidelerretet, og klikk på Legg til fane i egenskapspanelet.
5. Klikk på den nye fanens etikett og velg Tilpasset.
6. Skriv inn et navn, for eksempel Interaksjonssammendrag, og klikk deretter på Ferdig.
7. Dra Interaksjonssammendrag til den nye fanen på lerretet fra Komponenter-panelet.
8. Velg Relatert post for Oppslagsfelt i egenskapspanelet.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Gi brukere tilgang til interaksjonssammendrag

La brukere styre tilgang til samhandlingssammendrag slik at de kan samarbeide effektivt med andre brukere.

• For å aktivere tilgang på overordnet objektnivå:
  1. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for interaksjonssammendrag under Innstillinger for program- og saksbehandling.
  2. Slå på Interaksjonssammendrag Tilpasset delingsleverandør.
• For å konfigurere samsvarende datadeling.
  1. Søk etter og velg deretter Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn Samsvarende datadelingsbehandling som etikett, og trykk deretter på Tab for å fylle ut API-navnet automatisk.
  4. Velg Samsvarende datadeling i Lisens.
  5. Lagre endringene.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Klikk på Systemtillatelser, og klikk deretter på Rediger.
  7. Slå på Bruk kompatibel datadeling og klikk på Lagre.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Brukere.
  9. Under kolonnen Fullt navn velger du navnet på brukeren og klikker på Tildelinger av tillatelsessett | Rediger tildelinger.
  10. Flytt settet Samsvarende datadelingsbehandling og Interaksjonssammendrag fra listen Tilgjengelige tillatelsessett til listen Aktiverte tillatelsessett, og lagre endringene.
  11. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Innstillinger for interaksjonssammendrag under Innstillinger for program- og saksbehandling.
  12. Deaktiver rollehierarkibasert deling for samhandlingssammendrag, rollehierarkibasert deling for samhandlinger og tilpasset delingsleverandør for samhandlingssammendrag.
  13. Skriv inn Samsvarende datadeling i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Objektaktiveringsinnstillinger.
  14. Slå på kompatibel datadeling for CRM-brukere for Interaksjon.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Slå på kompatibel datadeling for CRM-brukere for Interaksjonssammendrag.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Velg Deltakerroller, og opprett deretter deltakerroller med standard tilgangsnivåer etter behov.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Aktivere emner og interessekoder

For at brukere skal kunne relatere interessekoder til interaksjonsnotater må du først aktivere emner for objekter. Gi deretter brukere tillatelse til å opprette, redigere og slette interessekoder og kodekategorier. Aktiver til slutt interessekoder.

Merk Salesforce tilbyr to måter å arbeide med profiler på: det utvidede profilbrukergrensesnittet og det originale profilbrukergrensesnittet. Du kan bytte mellom de to i Oppsett. Søk etter og velg Innstillinger for brukerbehandling, og slå deretter på eller av Forbedret profilbrukergrensesnitt etter behov. Disse instruksjonene forutsetter at du arbeider med det utvidede profilbrukergrensesnittet.

1. Skriv inn Emner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Emner for objekter.
2. Velg Interaksjonssammendrag, og velg deretter Aktiver emner.
3. Lagre arbeidet ditt.
4. Skriv inn Profile i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Profile.
5. Klikk på profilnavnet for brukere som arbeider med samhandlingssammendrag, som saksarbeidere, og klikk deretter på Rediger.
6. Velg disse tillatelsene i Systemtillatelser: Tildel emner, Opprett emner, Slett emner, Rediger emner og Flett emner.
7. Lagre endringene.
8. Slå på interessekoder.
   1. Skriv inn Interessekoder i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Interessekoder.
   2. Slå på Interessekoder.

Angi sikkerhet på feltnivå for interaksjonsnotater

Hvis du vil tillate at valgte brukerprofiler publiserer notater, oppdaterer du feltnivåsikkerheten for feltet Interaksjonsnotat publisert i Interaksjonssammendrag-objektet.

Merk Hvis organisasjonen for Løsninger for offentlig sektor ble opprettet før Summer ’24-utgivelsen, legger du til feltet Interaksjonsnotater publisert i sideoppsettet til Interaksjonssammendrag-objektet før du fortsetter.

1. Velg Felt og relasjoner fra innstillingene for objektbehandling for Interaksjonssammendrag.
2. Velg Interaksjonsnotat Publisert.
3. Velg Angi feltnivåsikkerhet.
4. Velg Synlig for alle aktuelle brukerprofiler, for eksempel Standardbruker.
5. Lagre endringene.