Configurar resumos da interação

Habilitar resumos da interação e notas aprimoradas

Permita que trabalhadores do caso e outros usuários capturem e compartilhem notas de reuniões e conversas com clientes de maneira eficiente e em conformidade.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e, em Configurações de gerenciamento de programa e caso, selecione Configurações de resumo da interação.
2. Ative o Resumo da interação.
3. Ative a Interface de nota de interação aprimorada.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Adicionar o componente Resumos da interação a uma página de registro do Lightning

Adicione o componente Resumos da interação à página de registro do Lightning de objetos relevantes para que seja fácil de acessar pelos trabalhadores do caso e outras pessoas.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Casos.
2. Selecione um caso.
3. Clique em e selecione Editar página.
4. Selecione o componente Guias na tela da página e, no painel de propriedades, clique em Adicionar guia.
5. Clique no rótulo da nova guia e selecione Personalizado.
6. Insira um nome, como Resumo da interação, e clique em Concluído.
7. No painel Componentes, arraste Resumos da interação para a nova guia na tela.
8. No painel de propriedades, para Campo de pesquisa, selecione Registro relacionado.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Dar aos usuários acesso a resumos da interação

Permita que os usuários controlem o acesso a resumos da interação para que possam colaborar de modo eficaz com outros usuários.

• Para habilitar o acesso no nível do objeto pai:
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e, em Configurações de gerenciamento de programa e caso, selecione Configurações de resumo da interação.
  2. Ative o provedor de compartilhamento personalizado Resumo da interação.
• Para configurar o compartilhamento de dados em conformidade.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Conjuntos de permissões.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira Gerenciador de compartilhamento de dados em conformidade como o rótulo e pressione Tab para preencher automaticamente o Nome da API.
  4. Para Licença, selecione DataSharing em conformidade.
  5. Salve suas alterações.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
  7. Ative Usar compartilhamento de dados em conformidade e clique em Salvar.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Usuários.
  9. Na coluna Nome completo, selecione o nome do usuário e clique em Atribuições do conjunto de permissões | Editar atribuições.
  10. Mova os conjuntos Gerenciador de compartilhamento de dados em conformidade e Resumo da interação da lista Conjuntos de permissões disponíveis para a lista Conjuntos de permissões habilitados e salve suas alterações.
  11. Na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e, em Configurações de gerenciamento de caso e programa, selecione Configurações de resumo da interação.
  12. Desabilite o compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para resumo da interação, o compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para interações e o provedor de compartilhamento personalizado de resumo da interação.
  13. Na caixa Busca rápida, insira Compartilhamento de dados em conformidade e selecione Configurações de habilitação de objeto.
  14. Ative o compartilhamento de dados em conformidade para usuários do CRM para interação.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Ative o compartilhamento de dados em conformidade para usuários do CRM para Resumo da interação.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Selecione Papéis de participante e crie papéis de participante com níveis de acesso padrão, conforme necessário.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Habilitar tópicos e marcações de interesses

Para que os usuários relacionem marcações de interesses a notas de interação, primeiro habilite tópicos para objetos. Em seguida, conceda aos usuários a permissão para criar, editar e excluir marcações de interesses e categorias de marcação. Por fim, habilite marcações de interesses.

Nota O Salesforce oferece duas maneiras de trabalhar com perfis: a interface de usuário de perfil avançada e a interface de usuário de perfil original. Você pode alternar entre as duas em Configuração. Pesquise e selecione Configurações de gerenciamento de usuário e, em seguida, ative ou desative a Interface de usuário de perfil aprimorado conforme necessário. Estas instruções presumem que você está trabalhando com a interface de usuário de perfil avançada.

1. Em Configuração, insira Tópicos na caixa Busca rápida e selecione Tópicos para objetos.
2. Selecione Resumo da interação e selecione Ativar tópicos.
3. Salve seu trabalho.
4. Na caixa Busca rápida, insira Perfis e selecione Perfis.
5. Clique no nome do perfil de usuários que trabalham com resumos da interação, como trabalhadores de caso, e clique em Editar.
6. Em Permissões do sistema, selecione estas permissões: Atribuir tópicos, Criar tópicos, Excluir tópicos, Editar tópicos e Mesclar tópicos.
7. Salve suas alterações.
8. Ative marcações de interesses.
   1. Na caixa Busca rápida, insira Marcas de interesses e selecione Marcas de interesses.
   2. Ative as Marcações de interesses.

Especificar a segurança em nível de campo das notas da interação

Para permitir que os perfis de usuário selecionados publiquem notas, atualize a segurança em nível de campo para o campo Nota da interação publicada no objeto Resumo da interação.

Nota Se sua organização de Soluções do setor público tiver sido criada antes da versão Summer '24, antes de continuar, adicione o campo Notas da interação publicadas ao layout de página do objeto Resumo da interação.

1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para Resumo da interação, selecione Campos e relacionamentos.
2. Selecione Nota da interação publicada.
3. Selecione Definir segurança em nível de campo.
4. Selecione Visível para todos os perfis de usuário aplicáveis, como Usuário padrão.
5. Salve suas alterações.