Настройка сводок взаимодействия

Включение сводок взаимодействия и расширенных примечаний

Предоставьте возможность специалистам по работе с обращениями и другим пользователям собирать и предоставлять клиентам общий доступ к примечаниям к встречам и разговорам эффективным и соответствующим образом.

1. Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия» в меню «Параметры управления программами и обращениями».
2. Включите сводку взаимодействия.
3. Включите расширенный интерфейс примечаний взаимодействия.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Добавление компонента сводки взаимодействия на страницу записи Lightning

Добавьте компонент «Сводки взаимодействий» на страницу записи Lightning соответствующих объектов, чтобы облегчить доступ сотрудникам, работающим с обращениями, и другим пользователям.

1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Обращения».
2. Выберите обращение.
3. Нажмите «», а потом выберите «Редактировать страницу».
4. Выберите компонент «Вкладки» на холсте страницы и нажмите кнопку «Добавить вкладку» на панели свойств.
5. Нажмите на метку новой вкладки и выберите «Настраиваемый».
6. Введите имя, например, «Сводка взаимодействия», а потом нажмите «Готово».
7. На панели компонентов перетащите «Сводки взаимодействия» на новую вкладку холста.
8. На панели свойств в поле поиска выберите «Связанная запись».
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Предоставление пользователям доступа к сводкам взаимодействия

Разрешите пользователям управлять доступом к сводкам взаимодействия, чтобы они могли эффективно сотрудничать с другими пользователями.

• Для включения доступа на уровне родительского объекта:
  1. Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия» в меню «Параметры управления программами и обращениями».
  2. Включите поставщика настраиваемого общего доступа «Сводка по взаимодействию».
• Для настройки соответствующего общего доступа к данным.
  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Наборы полномочий».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Введите Менеджер общего доступа к данным в качестве метки, а потом нажмите Tab, чтобы автоматически заполнить API-имя.
  4. В лицензии выберите «Совместимый общий доступ к данным».
  5. Сохраните изменения.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Нажмите «Полномочия системы», а потом нажмите «Правка».
  7. Включите параметр «Использовать соответствующий общий доступ к данным» и нажмите «Сохранить».
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Пользователи».
  9. В столбце «Полное имя» выберите имя пользователя и нажмите «Назначения набора полномочий | Редактировать назначения».
  10. Переместите наборы «Совместимый менеджер общего доступа к данным» и «Сводка взаимодействия» из списка «Доступные наборы полномочий» в список «Включенные наборы полномочий» и сохраните изменения.
  11. Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия» в разделе «Параметры управления программами и обращениями».
  12. Выключить общий доступ на основе иерархии ролей для сводки по взаимодействию, общий доступ на основе иерархии ролей для взаимодействий и поставщика настраиваемого общего доступа к сводке по взаимодействию.
  13. Введите строку «Совместимый общий доступ к данным» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Параметры включения объекта».
  14. Включите соответствующий общий доступ к данным для пользователей CRM для взаимодействия.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Включите соответствующий общий доступ к данным для пользователей CRM для сводки взаимодействия.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Выберите «Роли участника», а потом создайте роли участника со стандартными уровнями доступа.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Включение тем и тегов интересов

Чтобы пользователи могли связывать теги интересов с примечаниями к взаимодействию, сперва включите темы для объектов. Потом предоставьте пользователям полномочие на создание, редактирование и удаление тегов интересов и категорий тегов. Наконец, включите теги интересов.

Примечание Salesforce предлагает два способа работы с профилями: расширенный пользовательский интерфейс профиля и исходный пользовательский интерфейс профиля. Вы можете переключиться между ними в настройках. Найдите и выберите «Параметры управления пользователями», а потом включите или выключите расширенный пользовательский интерфейс профиля. Эти инструкции предполагают, что вы работаете с расширенным пользовательским интерфейсом профиля.

1. Введите строку «Темы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Темы для объектов».
2. Выберите «Сводка взаимодействия», а потом «Включить темы».
3. Сохраните внесенные изменения.
4. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Профили».
5. Щелкните имя профиля для пользователей, работающих со сводками взаимодействия, например, специалистов по обращениям, а потом нажмите «Правка».
6. В разделе «Полномочия системы» выберите данные полномочия: Назначение тем, создание тем, удаление тем, редактирование тем и объединение тем.
7. Сохраните изменения.
8. Включите теги интересов.
   1. Введите строку «Теги интересов» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Теги интересов».
   2. Включите теги интересов.

Определение безопасности поля примечаний к взаимодействию

Чтобы разрешить выбранным профилям пользователей публикацию примечаний, обновите параметры безопасности поля для поля «Примечание к взаимодействию» «Опубликовано» в объекте «Сводка по взаимодействию».

Примечание Если организация Public Sector Solutions была создана до выпуска Summer ’24, добавьте поле «Опубликованные примечания к взаимодействию» в макет страницы объекта «Сводка взаимодействия».

1. В параметрах управления объектами сводки взаимодействия выберите «Поля и взаимосвязи».
2. Выберите «Примечание взаимодействия опубликовано».
3. Выберите «Настроить безопасность поля».
4. Выберите «Доступно» для всех применимых профилей пользователей, например, «Стандартный пользователь».
5. Сохраните изменения.