Konfigurera interaktionssammanfattningar

Aktivera interaktionssammanfattningar och utökade anteckningar

Låt handläggare och andra användare samla in och dela anteckningar från möten och samtal med klienter på ett effektivt och efterlevnadsvänligt sätt.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj sedan under Inställningar för program- och kundcasehantering Inställningar för interaktionssammanfattning.
2. Slå på Interaktionssammanfattning.
3. Slå på Utökat gränssnitt för interaktionsanteckningar.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Lägg till komponenten Interaktionssammanfattningar på en Lightning

Lägg till komponenten Interaktionssammanfattningar på Lightning för relevanta objekt så att den är enkel för handläggare och andra att komma åt.

1. Sök fram och öppna Kundcase i Appstartaren.
2. Välj ett kundcase.
3. Klicka på och välj sedan Redigera sida.
4. Välj komponenten Flikar på sidans arbetsyta och klicka på Lägg till flik i egenskapspanelen.
5. Klicka på den nya flikens etikett och välj Egen.
6. Ange ett namn, till exempel Interaktionssammanfattning, och klicka sedan på Klar.
7. Från panelen Komponenter, dra Interaktionssammanfattningar till den nya fliken på arbetsytan.
8. I egenskapspanelen, för Sökfält, välj Relaterad post.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Ge användare åtkomst till interaktionssammanfattningar

Låt användare styra åtkomst till interaktionssammanfattningar så att de kan samarbeta effektivt med andra användare.

• Aktivera överordnad objektnivååtkomst:
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj sedan under Inställningar för program- och kundcasehantering Inställningar för interaktionssammanfattning.
  2. Slå på Interaktionssammanfattning Egen delningsleverantör.
• Konfigurera efterföljande datadelning.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange Compliant Data Sharing Manager som etikett och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.
  4. För Licens, välj Compliant DataSharing.
  5. Spara dina ändringar.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
  7. Slå på Använd kompatibel datadelning och klicka på Spara.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. I rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Användare.
  9. Under kolumnen Fullständigt namn, välj namnet på användaren och klicka på Behörighetsuppsättningstilldelningar | Redigera tilldelningar.
  10. Flytta uppsättningarna Compliance Data Sharing Manager och Interaction Summary från listan Tillgängliga behörighetsuppsättningar till listan Aktiverade behörighetsuppsättningar och spara dina ändringar.
  11. I rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj sedan under Inställningar för program- och kundcasehantering Inställningar för interaktionssammanfattning.
  12. Inaktivera rollhierarkibaserad delning för interaktionssammanfattning, rollhierarkibaserad delning för interaktioner och egen interaktionssammanfattningsleverantör.
  13. I rutan Snabbsökning, skriv Kompatibel datadelning och välj sedan Objektaktiveringsinställningar.
  14. Slå på efterföljande datadelning för CRM-användare för interaktion.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Slå på efterföljande datadelning för CRM-användare för interaktionssammanfattning.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Välj Deltagarroller och skapa sedan deltagarroller med standardåtkomstnivåer enligt behov.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Aktivera ämnen och intressetaggar

För att användare ska kunna relatera intressetaggar till interaktionsanteckningar, aktivera först ämnen för objekt. Ge sedan användare behörighet att skapa, redigera och ta bort intressetaggar och taggkategorier. Aktivera slutligen intressetaggar.

Anteckning Salesforce erbjuder två sätt att arbeta med profiler: det förbättrade profilanvändargränssnittet och det ursprungliga profilanvändargränssnittet. Du kan växla mellan de två i Inställningar. Sök efter och välj Användarhanteringsinställningar och slå sedan på eller av Utökat profilanvändargränssnitt efter behov. Dessa instruktioner förutsätter att du arbetar med det förbättrade profilanvändargränssnittet.

1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Ämne och väljer sedan Ämnen och objekt.
2. Välj Interaktionssammanfattning och välj sedan Aktivera ämnen.
3. Spara ditt arbete.
4. I rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
5. Klicka på profilnamnet för användare som arbetar med interaktionssammanfattningar, till exempel kundcasemedarbetare, och klicka sedan på Redigera.
6. I Systembehörigheter, välj dessa behörigheter: Tilldela ämnen, Skapa ämnen, Ta bort ämnen, Redigera ämnen och Koppla ämnen.
7. Spara dina ändringar.
8. Slå på intressetaggar.
   1. I rutan Snabbsökning, skriv Intressetaggar och välj sedan Intressetaggar.
   2. Slå på Intressetaggar.

Specificera fältnivåsäkerhet för interaktionsanteckningar

För att låta utvalda användarprofiler publicera anteckningar, uppdatera fältnivåsäkerheten för fältet Publicerad interaktionsanteckning i objektet Interaktionssammanfattning.

Anteckning Om din organisation för lösningar för offentlig sektor skapades innan utgåvan Summer ’24, lägg till fältet Interaktionsanteckningar publicerade på sidlayouten för objektet Interaktionssammanfattning innan du fortsätter.

1. Från objekthanteringsinställningarna för Interaktionssammanfattning, välj Fält och relationer.
2. Välj Interaktionsanteckning publicerad.
3. Välj Ange fältnivåsäkerhet.
4. Välj Synlig för alla tillämpliga användarprofiler, till exempel Standardanvändare.
5. Spara dina ändringar.