设置交互汇总

启用交互汇总和增强备注

使个案工作人员和其他用户能够以高效和合规的方式捕获并与客户共享会议和对话的备注。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总，然后在“计划和个案管理设置”下，选择交互汇总设置。
2. 打开交互汇总。
3. 打开增强交互备注界面。
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

将交互汇总组件添加到 Lightning 记录页面

将交互汇总组件添加到相关对象的 Lightning 记录页面，以便个案工作人员和其他人轻松访问。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择个案。
2. 选择个案。
3. 单击，然后选择编辑页面。
4. 选择页面画布上的选项卡组件，并在属性面板中单击“添加选项卡”。
5. 单击新选项卡的标签并选择自定义。
6. 输入名称，例如交互汇总，然后单击完成。
7. 从组件面板中，将交互汇总拖到画布上的新选项卡。
8. 在属性面板中，对于查找字段，选择相关记录。
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

授予用户对交互汇总的访问权限

允许用户控制对交互汇总的访问权限，以便与其他用户有效协作。

• 启用父对象级访问权限：
  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总，然后在“计划和个案管理设置”下，选择交互汇总设置。
  2. 打开交互汇总自定义共享提供程序。
• 配置合规数据共享。
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择权限集。
  2. 单击新建。
  3. 输入合规数据共享管理器作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。
  4. 对于许可证，选择合规数据共享。
  5. 保存更改。
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. 单击系统权限，然后单击编辑。
  7. 打开使用合规数据共享，然后单击保存。
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. 在快速查找框中，输入用户，然后选择用户。
  9. 在全名列中，选择用户名，然后单击权限集分配 | 编辑分配。
  10. 将合规数据共享管理器和交互汇总集从“可用权限集”列表移到“启用的权限集”列表，并保存更改。
  11. 在快速查找框中，输入交互汇总，然后在计划和个案管理设置下，选择交互汇总设置。
  12. 禁用基于角色层次结构的交互摘要共享、基于角色层次结构的交互共享和交互摘要自定义共享提供商。
  13. 在快速查找框中，输入合规数据共享，然后选择对象启用设置。
  14. 为 CRM 用户打开合规数据共享，以进行交互。
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. 为 CRM 用户打开交互摘要的合规数据共享。
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. 选择参与者角色，然后根据需要创建具有默认访问权限级别的参与者角色。
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

启用主题和兴趣标签

对于将兴趣标签与交互备注关联的用户，请先为对象启用主题。然后，授予用户创建、编辑和删除兴趣标签和标签类别的权限。最后，启用兴趣标签。

备注 Salesforce 提供了两种使用简档的方式：增强简档用户界面和原始简档用户界面。您可以在“设置”中在两者之间切换。搜索并选择用户管理设置，然后根据需要打开或关闭增强简档用户界面。这些说明假设您正在使用增强简档用户界面。

1. 在“设置”中的快速查找方框中输入主题，然后选择对象主题。
2. 选择交互汇总，然后选择启用主题。
3. 保存您的工作。
4. 在快速查找框中，输入简档，然后选择简档。
5. 对于使用交互汇总的用户，例如个案工作人员，单击简档名称，然后单击编辑。
6. 在系统权限中，选择这些权限：分配主题、创建主题、删除主题、编辑主题和合并主题。
7. 保存更改。
8. 打开兴趣标签。
   1. 在快速查找框中，输入兴趣标记，然后选择兴趣标记。
   2. 打开兴趣标签。

指定交互备注字段级安全性

要允许选定的用户简档发布备注，请更新交互汇总对象上交互备注已发布字段的字段级安全性。

备注 如果公共部门解决方案组织在 Summer ’24 之前创建，请在继续之前将交互备注已发布字段添加到交互汇总对象的页面布局中。

1. 从交互汇总的对象管理设置中，选择字段和关系。
2. 选择交互备注已发布。
3. 选择设置字段级安全性。
4. 为所有适用的用户简档选择可见，例如标准用户。
5. 保存更改。