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設定互動摘要
啟用互動摘要和增強型備註介面。將「互動摘要」元件新增至相關物件 (例如「個案」) 的 Lightning 記錄頁面。接著,授與使用者互動摘要的存取權、啟用興趣標籤,並在「互動備註已發佈」欄位上設定欄位級安全性,讓使用者可以發佈備註。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定和使用「互動摘要」: | 互動摘要 |
| 若要設定互動和互動摘要的共用設定: | 互動摘要 和 自訂應用程式 |
| 若要存取合規性資料共用的參與者管理和進階組態: | 合規性資料共用管理員 |
| 若要設定興趣標籤: | 互動摘要 和 自訂應用程式 |
| 建立權限集： | 管理設定檔和權限集 |
| 指派權限集給使用者： | 「指派權限集」權限 |
啟用互動摘要和增強型備註
讓個案工作人員和其他使用者能夠以高效且合規的方式,將會議和對話的備註與用戶共用。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 互動摘要,然後在「計畫與個案管理設定」下選取「互動摘要設定」。
- 開啟「互動摘要」。
-
開啟「增強型互動備註介面」。
The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.
將互動摘要元件新增至 Lightning 記錄頁面
將「互動摘要」元件新增至相關物件的 Lightning 記錄頁面,讓個案工作人員和其他人能輕鬆存取該元件。
When setting up interaction summaries for an investigative case, you can skip this task. The predefined case record page layout, known as Casework Overview, includes a tab with the Interaction Summaries component.
以下是將「互動摘要」元件新增至「個案」物件之 Lightning 記錄頁面的方式。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「個案」。
- 選取個案。
-
按一下
,然後選取「編輯頁面」。
- 在頁面畫布上選取「索引標籤」元件,然後在內容面板中按一下「新增索引標籤」。
- 按一下新索引標籤的標籤,然後選取「自訂」。
- 輸入名稱,例如「互動摘要」,然後按一下「完成」。
- 從「元件」面板中,將「互動摘要」拖曳至畫布上的新索引標籤。
-
在內容面板中,針對「對應欄位」,選取「相關記錄」。
The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.
授與使用者互動摘要的存取權
允許使用者控制互動摘要的存取權,讓他們能夠有效地與其他使用者協同合作。
處理個案、照護計畫、投訴和其他物件時,部門成員的隱私權十分重要。以下是互動摘要的預設存取設定:
- 針對內部與外部存取,互動摘要的組織範圍預設共用設定為「專用」。因此,互動摘要依預設僅適用於建立互動摘要的使用者。
- 針對互動和互動摘要啟用「使用階層賦予存取權」選項。因此,角色階層中的使用者可存取階層中位於其下層之所有使用者的互動和互動摘要,這可能會讓太多人存取私人部門成員資料。
透過更新互動摘要的組織範圍共用設定,或建立互動摘要的共用規則,來擴充使用者存取權。
透過啟用父系物件級存取權,或設定互動和互動摘要上的相容資料共用來限制使用者存取。
- 父系物件級存取權
- 根據互動摘要所查詢父系物件的權限層級,為使用者提供互動摘要的存取權。例如,具有個案存取權的個案工作人員會取得所有相關互動摘要的存取權。
備註 您可以隨時根據父系物件停用存取權。 - 互動摘要記錄上的「相關記錄」欄位提供支援父系物件的清單。若要在帳戶下管理使用者對互動摘要的存取權,請使用合規性資料共用。
- 合規性資料共用
- 設定互動與互動摘要物件的合規性資料共用,以控制使用者對互動摘要的存取權。請確保您先建立以「投訴 DataSharing」授權為基礎的權限集,並將其指派給使用者。接著,針對「互動」和「互動摘要」物件停用以角色階層為基礎共用的設定,這會停用物件的「使用階層賦予存取權」選項。
- 設定合規性資料共用後,互動備註介面會顯示與其他使用者共用備註的選項。
-
若要啟用父系物件級存取權:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 互動摘要,然後在「計畫與個案管理設定」下選取「互動摘要設定」。
- 開啟「互動摘要自訂共用提供者」。
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若要設定合規性資料共用。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋,然後選取「權限集」。
- 按一下「新增」。
- 輸入「符合資料共用管理員」作為標籤,然後按下 Tab 鍵自動填入「API 名稱」。
- 針對「授權」,選取「符合 DataSharing」。
-
請儲存您的變更。
The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
- 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
-
開啟「使用合規性資料共用」,然後按一下「儲存」。
Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 使用者,然後選取「使用者」。
- 在「全名」欄下,選取使用者的名稱,然後按一下「權限集指派 | 編輯指派」。
- 將「符合資料共用管理員」和「互動摘要」集從「可用的權限集」清單移至「啟用的權限集」清單,然後儲存您的變更。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 互動摘要,然後在「計畫與個案管理設定」下選取「互動摘要設定」。
- 停用「互動摘要」的「以角色階層為基礎的共用」、「互動的以角色階層為基礎的共用」,以及「互動摘要自訂共用提供者」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 符合資料共用,然後選取「物件啟用設定」。
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針對 互動,為 CRM 使用者開啟合規性資料共用。
To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
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針對「互動摘要」,為 CRM 使用者開啟合規性資料共用。
To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
-
選取「參與者角色」,然後視需要建立具有預設存取層級的參與者角色。
For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.
啟用主題與興趣標籤
若要讓使用者將興趣標籤與互動備註相關聯,請先啟用物件的主題。然後授與使用者建立、編輯和刪除興趣標籤和標記種類的權限。最後,啟用興趣標籤。
備註 Salesforce 提供兩種使用設定檔的方式:增強型設定檔使用者介面和原始設定檔使用者介面。您可以在「設定」中切換這兩個項目。搜尋並選取「使用者管理設定」,然後視需要開啟或關閉「進階設定檔使用者介面」。這些指示會假設您使用進階設定檔使用者介面。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入主題，然後選取「物件主題」。
- 選取「互動摘要」,然後選取「啟用主題」。
- 儲存您的工作。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 設定檔,然後選取「設定檔」。
- 針對使用互動摘要的使用者 (例如個案工作人員) 按一下設定檔名稱,然後按一下「編輯」。
- 在「系統權限」中,選取這些權限:指派主題、建立主題、刪除主題、編輯主題和合併主題。
- 請儲存您的變更。
-
開啟興趣標籤。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入興趣標籤,然後選取「興趣標籤」。
- 開啟「興趣標籤」。
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