Konfigurer og brug interaktionssammendrag i offentlige sektorløsninger

Interaktionssammendrag i Løsninger til den offentlige sektor leverer et enkelt guidet forløb, der gør det muligt for brugere at tage detaljerede notater af møder og samtaler med deltagere eller sagsdeltagere. Forløbet leverer rich text-formatering og et stort notatlærred, der gør det nemt effektivt at registrere oplysninger, tilføje handlingselementer eller næste trin, angive deltagere, vedhæfte relevante filer og dele notaterne med andre brugere. De kan også kategorisere notater med interessetags, så det er nemt at søge efter og filtrere sammendrag for at finde notater fra tidligere interaktioner.

Det guidede forløb for interaktionsnotater til at oprette og redigere interaktionsnotater bruger disse to Omniscripts: AdvancedNotes/AddNote og AdvancedNotes/InterestTag. Forløbene aktiveres og klarer sig. Hvis du ønsker det, kan du duplikere og tilpasse dem i henhold til dine krav.

Opsæt interaktionssammendrag, så brugere kan oprette og redigere notater og udgive dem. Du kan også opsætte en godkendelsesproces, så brugere kan gennemse og godkende deres interaktionsnotater, før de udgiver dem. Et udgivet notat låser det relaterede interaktionssammendrag og forhindrer yderligere redigeringer. Lad os f.eks. sige, at en sagsmedarbejder skriver et interaktionsnotat af en samtale med en klient. Sagsmedarbejderen kan udgive notatet for at bevare integriteten af interaktionssammendraget, så notatet kan bruges som et vidneerklæring eller som bevis i en juridisk undersøgelse.