Konfigurieren und Verwenden von Interaktionszusammenfassungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor

Interaktionszusammenfassungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor bieten einen einzigen geführten Flow, mit dem Benutzer detaillierte Notizen zu Besprechungen und Unterhaltungen mit Zugehörigen oder Kundenvorgangsbeteiligten erstellen können. Der Flow bietet Rich-Text-Formatierung und einen großen Zeichenbereich zum Erstellen von Notizen, mit denen Sie Informationen effektiv erfassen, Aktionselemente oder nächste Schritte hinzufügen, Teilnehmer auflisten, relevante Dateien anhängen und die Notizen für andere Benutzer freigeben können. Außerdem können sie Notizen mit Interessen-Tags kategorisieren, sodass Zusammenfassungen einfach gesucht und gefiltert werden können, um Notizen aus vorherigen Interaktionen zu finden.

Der geführte Flow für Interaktionsnotizen zum Erstellen und Bearbeiten von Interaktionsnotizen verwendet die folgenden beiden OmniScripts: AdvancedNotes/AddNote und AdvancedNotes/InterestTag. Die Flows sind aktiviert und funktionieren sofort. Duplizieren Sie sie bei Bedarf und passen Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen an.

Richten Sie Interaktionszusammenfassungen ein, damit Benutzer Notizen erstellen und bearbeiten und veröffentlichen können. Sie können auch einen Genehmigungsprozess einrichten, damit Benutzer ihre Interaktionshinweise überprüfen und genehmigen können, bevor sie sie veröffentlichen. Eine veröffentlichte Notiz sperrt die zugehörige Interaktionszusammenfassung und verhindert weitere Bearbeitungen. Angenommen, ein Sachbearbeiter schreibt eine Interaktionsnotiz einer Unterhaltung mit einem Kunden. Der Sachbearbeiter kann die Notiz veröffentlichen, um die Integrität der Interaktionszusammenfassung zu wahren, sodass die Notiz als Zeugenaussage oder als Beweismittel in einer rechtlichen Untersuchung verwendet werden kann.