Configurar y utilizar resúmenes de interacciones en soluciones del sector público

Los resúmenes de interacciones en Soluciones del sector público proporcionan un flujo guiado único que permite a los usuarios tomar notas detalladas de reuniones y conversaciones con partes integrantes o participantes de casos. El flujo proporciona formato de texto enriquecido y un lienzo de gran tamaño para la toma de notas que facilita la captura efectiva de información, la incorporación de elementos de acción o pasos siguientes, la enumeración de asistentes, la adjuntación de archivos relevantes y la colaboración de las notas con otros usuarios. También pueden categorizar notas con etiquetas de interés de modo que sea fácil buscar y filtrar resúmenes para encontrar notas de interacciones anteriores.

El flujo guiado de notas de interacción para crear y modificar notas de interacción utiliza estos dos OmniScripts: AdvancedNotes/AddNote y AdvancedNotes/InterestTag. Los flujos se activan y funcionan de forma inmediata. Si lo desea, duplíquelos y personalícelos según sus requisitos.

Configure resúmenes de interacciones para que los usuarios creen y modifiquen notas y las publiquen. También puede configurar un proceso de aprobación para que los usuarios revisen y aprueben sus notas de interacción antes de publicarlas. Una nota publicada bloquea el resumen de interacciones relacionadas y evita más modificaciones. Supongamos, por ejemplo, que un trabajador social escribe una nota de interacción de una conversación con un cliente. El trabajador social puede publicar la nota para preservar la integridad del resumen de interacción de modo que la nota pueda utilizarse como una declaración de testigo o como prueba en una investigación legal.