Configurar y utilizar resúmenes de interacciones en soluciones de Public Sector
Proporcione a los trabajadores de casos, gestores de casos y otros usuarios la capacidad de capturar y gestionar notas de interacciones utilizando resúmenes de interacciones. Los usuarios pueden crear notas de interacción sobre casos, planes de cuidados, beneficios, objetivos, quejas, referencias y cuentas.
Los resúmenes de interacciones en Soluciones de Public Sector proporcionan un flujo guiado único que permite a los usuarios tomar notas detalladas de reuniones y pláticas con integrantes o participantes de casos. El flujo proporciona formato de texto enriquecido y un lienzo de gran tamaño para la toma de notas que facilita la captura efectiva de información, la incorporación de elementos de acción o pasos siguientes, la enumeración de asistentes, la adjuntación de archivos relevantes y la colaboración de las notas con otros usuarios. También pueden categorizar notas con etiquetas de interés de modo que sea fácil buscar y filtrar resúmenes para encontrar notas de interacciones anteriores.
El flujo guiado de notas de interacción para crear y modificar notas de interacción utiliza estos dos OmniScripts: AdvancedNotes/AddNote y AdvancedNotes/InterestTag. Los flujos se activan y funcionan de forma inmediata. Si lo desea, duplíquelos y personalícelos según sus requisitos.
Configure resúmenes de interacciones para que los usuarios creen y modifiquen notas y las publiquen. También puede configurar un proceso de aprobación para que los usuarios revisen y aprueben sus notas de interacción antes de publicarlas. Una nota publicada bloquea el resumen de interacciones relacionadas y evita más modificaciones. Supongamos, por ejemplo, que un trabajador de casos redacta una nota de interacción de una plática con un cliente. El trabajador del caso puede publicar la nota para preservar la integridad del resumen de interacciones de modo que la nota pueda utilizarse como una declaración de testigo o como prueba en una investigación legal.
Configurar resúmenes de interacciones Active la interfaz de resúmenes de interacciones y notas mejoradas. Agregue el componente Resúmenes de interacciones a la página de registro Lightning de objetos relevantes, como Caso. A continuación, proporcione a los usuarios acceso a resúmenes de interacciones, active etiquetas de interés y configure la seguridad a nivel de campo en el campo Notas de interacciones publicadas de modo que los usuarios puedan publicar las notas.
Crear etiquetas de interés Para relacionar etiquetas de interés con notas, cree categorías de etiquetas y luego cree etiquetas de interés en esas categorías.
Capturar notas de interacciones Tome notas de reuniones; registre asistentes, la fecha y hora de interacción y otros detalles; agregue etiquetas; cargue documentos y comparta notas con otros usuarios utilizando un único flujo guiado.
Publicar notas de interacciones Publique notas en resúmenes de interacciones para evitar más modificaciones. Por ejemplo, publique una nota de interacción para proteger la integridad de su documentación oficial de una entrevista de testigo clave. La nota puede servir como prueba en una investigación.
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