Configuration et utilisation de résumés d'interaction dans des solutions Secteur public

Les résumés des interactions dans Solutions Secteur public fournissent un flux guidé unique qui permet aux utilisateurs de prendre des notes détaillées sur les réunions et les conversations avec les administrés ou les participants à une requête. Le flux fournit une mise en forme en texte enrichi et une grande zone de dessin de prise de notes qui facilitent la capture efficace d'informations, l'ajout d'éléments d'action ou d'étapes suivantes, la liste des participants, l'ajout de fichiers pertinents et le partage des notes avec d'autres utilisateurs. Ils peuvent également classer les notes avec des balises d'intérêt afin de faciliter la recherche et le filtrage des résumés pour retrouver les notes des interactions précédentes.

Le flux guidé Notes d'interaction pour créer et modifier des notes d'interaction utilise les deux Omniscripts suivants : AdvancedNotes/AddNote et AdvancedNotes/InterestTag. Les flux sont activés et fonctionnent prêts à l'emploi. Si vous le souhaitez, clonez-les et personnalisez-les selon vos besoins.

Configurez des résumés d'interaction pour permettre aux utilisateurs de créer et de modifier des notes et de les publier. Vous pouvez également configurer un processus d'approbation permettant aux utilisateurs de réviser et d'approuver leurs notes d'interaction avant de les publier. Une note publiée verrouille le résumé des interactions associées et empêche toute modification ultérieure. Par exemple, un travailleur social rédige une note d'interaction d'une conversation avec un client. Le travailleur social peut publier la note afin de préserver l'intégrité du résumé des interactions et l'utiliser comme déclaration de témoin ou comme preuve dans une enquête judiciaire.