Configurazione e utilizzo dei riepiloghi delle interazioni nelle soluzioni per il settore pubblico
Offrire agli assistenti sociali, ai responsabili dei casi e ad altri utenti la possibilità di acquisire e gestire le note di interazione utilizzando i riepiloghi interazione. Gli utenti possono creare note di interazione su casi, piani sanitari, prestazioni, obiettivi, reclami, referral e account.
I riepiloghi delle interazioni nelle Soluzioni per il settore pubblico offrono un unico flusso guidato che consente agli utenti di prendere appunti dettagliati sulle riunioni e le conversazioni con gli studenti o i partecipanti al caso. Il flusso offre una formattazione di testo RTF e un'ampia area di disegno per prendere appunti che semplificano l'acquisizione efficace di informazioni, l'aggiunta di elementi azione o fasi successive, l'inserimento di partecipanti in elenco, l'aggiunta di file pertinenti e la condivisione delle note con altri utenti. Possono anche classificare le note con tag di interessi in modo che sia facile cercare e filtrare i riepiloghi per trovare le note delle interazioni precedenti.
Il flusso guidato delle note di interazione per creare e modificare le note di interazione utilizza questi due OmniScript: AdvancedNotes/AddNote e AdvancedNotes/InterestTag. I flussi vengono attivati e funzionano immediatamente. Se lo si desidera, clonarli e personalizzarli in base alle proprie esigenze.
Impostare i riepiloghi delle interazioni per consentire agli utenti di creare e modificare le note e di pubblicarle. È anche possibile impostare un processo di approvazione per consentire agli utenti di rivedere e approvare le note di interazione prima di pubblicarle. Una nota pubblicata blocca il riepilogo delle interazioni correlato e impedisce ulteriori modifiche. Si supponga, ad esempio, che un assistente sociale scriva una nota di interazione di una conversazione con un cliente. L'assistente sociale può pubblicare la nota per preservare l'integrità del riepilogo dell'interazione in modo che la nota possa essere utilizzata come dichiarazione di testimone o come prova in un'indagine legale.
Impostazione dei riepiloghi delle interazioni Abilitare i riepiloghi interazione e l'interfaccia note ottimizzata. Aggiungere il componente Riepiloghi interazione alla pagina record Lightning degli oggetti pertinenti, ad esempio Caso. Quindi, concedere agli utenti l'accesso ai riepiloghi delle interazioni, abilitare i tag di interessi e configurare la protezione a livello di campo nel campo Note di interazione pubblicate in modo che gli utenti possano pubblicare le note.
Creazione di tag di interessi Per correlare i tag di interessi alle note, creare categorie di tag e quindi creare tag di interessi in tali categorie.
Acquisizione delle note di interazione Prendere appunti sulle riunioni, registrare i partecipanti, la data e l'ora dell'interazione e altri dettagli, aggiungere tag, caricare documenti e condividere note con altri utenti utilizzando un unico flusso guidato.
Pubblicazione di note di interazione Pubblicare note nei riepiloghi delle interazioni per evitare ulteriori modifiche. Ad esempio, pubblicare una nota di interazione per proteggere l'integrità della documentazione ufficiale dell'intervista di un testimone chiave. La nota può quindi servire come prova in un'indagine.
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