公共セクターソリューションでのインタラクション概要の設定と使用

公共セクターソリューションのインタラクション概要では、ユーザーが対象者やケース関係者とのミーティングや会話を詳細にメモできる 1 つのガイド付きフローが提供されます。このフローには、リッチテキスト書式設定と大きなメモ取りキャンバスが用意されており、情報の取得、アクション項目や次のステップの追加、参加者のリスト、関連ファイルの添付、他のユーザーとのメモの共有を簡単に行うことができます。また、関心タグを使用してメモを分類できるため、概要を簡単に検索して絞り込むことができ、以前のやりとりのメモを簡単に見つけることができます。

インタラクションノートを作成および編集するインタラクションノートガイド付きフローでは、AdvancedNotes/AddNote と AdvancedNotes/InterestTag の 2 つの OmniScript が使用されます。フローは有効化され、標準で機能します。必要に応じて、要件に従ってコピーしてカスタマイズします。

ユーザーがメモを作成および編集し、公開するインタラクション概要を設定します。また、ユーザーがインタラクションメモを公開する前にレビューおよび承認するための承認プロセスを設定することもできます。公開されたメモは、関連するインタラクション概要をロックし、それ以上編集できないようにします。たとえば、ケースワーカーがクライアントとの会話のやりとりメモを作成するとします。ケースワーカーはメモを公開して、やりとりの概要の整合性を保つことで、メモを証人陳述や法的調査の証拠として使用できます。