공공 부문 솔루션에서 상호 작용 요약 구성 및 사용

공공 부문 솔루션의 상호 작용 요약은 사용자가 구성원 또는 사례 참가자와의 회의 및 대화에 대한 자세한 메모를 작성할 수 있는 단일 안내 플로를 제공합니다. 플로는 정보 수집, 작업 항목 또는 다음 단계 추가, 참석자 나열, 관련 파일 첨부, 다른 사용자와 노트 공유를 쉽게 수행할 수 있는 서식 있는 텍스트 형식과 대규모 노트 작성 캔버스를 제공합니다. 또한 관심사 태그를 사용하여 노트를 분류하여 요약을 쉽게 검색하고 필터링하여 이전 상호 작용의 노트를 찾을 수 있습니다.

상호 작용 노트를 만들고 편집하는 상호 작용 노트 안내 플로는 AdvancedNotes/AddNote 및 AdvancedNotes/InterestTag의 두 가지 Omniscript를 사용합니다. 플로가 활성화되고 기본으로 작동합니다. 원하는 경우 요구 사항에 따라 복제하고 사용자 정의합니다.

사용자가 노트를 만들고 편집하고 게시할 수 있도록 상호 작용 요약을 설정합니다. 또한 사용자가 게시하기 전에 상호 작용 노트를 검토하고 승인할 수 있도록 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다. 게시된 노트는 관련 상호 작용 요약을 잠그고 추가 편집을 방지합니다. 예를 들어 사례담당자가 클라이언트와의 대화 상호 작용 노트를 작성한다고 가정해 보겠습니다. 사례담당자는 노트를 게시하여 상호 작용 요약의 무결성을 유지하여 노트를 증인 진술 또는 법적 조사에서 증거로 사용할 수 있습니다.