Loading
Documentatie over oplossingen uit de publieke sector
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Interactiesamenvattingen configureren en gebruiken in oplossingen voor de publieke sector

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Oplossingen voor de openbare sector

            Interactiesamenvattingen configureren en gebruiken in oplossingen voor de publieke sector

            Geef casewerkers, casemanagers en andere gebruikers de mogelijkheid om interactienotities vast te leggen en te beheren met behulp van interactiesamenvattingen. Gebruikers kunnen interactienotities maken over cases, zorgplannen, voordelen, doelen, klachten, verwijzingen en accounts.

            Vereiste editions

            Ondersteunde productedities weergeven.

            Interactiesamenvattingen in oplossingen voor de openbare sector bieden één begeleide stroom waarmee gebruikers gedetailleerde notities kunnen maken van vergaderingen en gesprekken met volmachtgevers of casedeelnemers. De stroom biedt rich-text-opmaak en een groot doek voor het maken van notities, waarmee u gemakkelijk informatie kunt vastleggen, actie-items of volgende stappen kunt toevoegen, deelnemers kunt vermelden, relevante bestanden kunt bijvoegen en de notities kunt delen met andere gebruikers. Ze kunnen notities ook categoriseren met belangentags, zodat het gemakkelijk is om samenvattingen te zoeken en filteren om notities uit vorige interacties te vinden.

            De begeleide stroom Interactienotities voor het maken en bewerken van interactienotities gebruikt deze twee Omniscripts: AdvancedNotes/AddNote en AdvancedNotes/InterestTag. De stromen worden geactiveerd en werken kant-en-klaar. Kloon en pas ze desgewenst aan volgens uw vereisten.

            Stel interactiesamenvattingen in voor gebruikers om notities te maken en bewerken, en om ze te publiceren. U kunt ook een goedkeuringsproces instellen zodat gebruikers hun interactienotities kunnen beoordelen en goedkeuren voordat ze deze publiceren. Een gepubliceerde notitie vergrendelt de gerelateerde interactiesamenvatting en voorkomt verdere bewerkingen. Stel bijvoorbeeld dat een caseworker een interactienotitie schrijft van een gesprek met een klant. De caseworker kan de notitie publiceren om de integriteit van de interactiesamenvatting te behouden, zodat de notitie kan worden gebruikt als getuigenverklaring of als bewijs in een juridisch onderzoek.

            • Interactiesamenvattingen instellen
              Schakel interactiesamenvattingen en de interface voor uitgebreide notities in. Voeg de component Interactiesamenvattingen toe aan de Lightning recordpagina van relevante objecten, zoals Case. Geef gebruikers vervolgens toegang tot interactiesamenvattingen, schakel belangentags in en configureer beveiliging op veldniveau voor het veld Gepubliceerde interactienotities, zodat gebruikers de notities kunnen publiceren.
            • Belangentags maken
              Als u belangentags wilt relateren aan notities, maakt u tagcategorieën en maakt u vervolgens belangentags in die categorieën.
            • Interactienotities vastleggen
              Maak notities bij vergaderingen, leg deelnemers vast, de datum en tijd van de interactie en andere details, voeg tags toe, upload documenten en deel notities met andere gebruikers met behulp van één begeleide stroom.
            • Notities over interacties publiceren
              Publiceer notities in interactiesamenvattingen om verdere bewerkingen te voorkomen. Publiceer bijvoorbeeld een interactienotitie om de integriteit van uw officiële documentatie van een kroongetuigenverhoor te beschermen. Het briefje kan dan dienen als bewijs in een onderzoek.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article