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Documentação de soluções do setor público
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            Configurar e usar resumos da interação em soluções do setor público

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            3. Soluções do setor público

            Configurar e usar resumos da interação em soluções do setor público

            Dê aos trabalhadores do caso, gerentes de caso e outros usuários a capacidade de capturar e gerenciar notas da interação usando resumos da interação. Os usuários podem criar notas de interação sobre casos, planos de cuidados, benefícios, metas, reclamações, indicações e contas.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições de produto com suporte.

            Os resumos da interação em Soluções do setor público fornecem um único fluxo guiado que permite que os usuários tomem notas detalhadas de reuniões e conversas com membros ou participantes do caso. O fluxo fornece formatação de rich text e uma grande tela de anotações que facilita a captura eficaz de informações, a adição de itens de ação ou próximas etapas, a lista de participantes, o anexo de arquivos relevantes e o compartilhamento das notas com outros usuários. Eles também podem categorizar notas com marcações de interesses para que seja fácil pesquisar e filtrar resumos para localizar notas de interações anteriores.

            O fluxo guiado de notas de interação para criar e editar notas de interação usa estes dois OmniScripts: AdvancedNotes/AddNote e AdvancedNotes/InterestTag. Os fluxos são ativados e funcionam prontos para uso. Se desejar, clone e personalize-os de acordo com seus requisitos.

            Configure resumos da interação para que os usuários criem e editem notas e as publiquem. Você também pode configurar um processo de aprovação para que os usuários revisem e aprovem suas notas de interação antes de publicá-las. Uma nota publicada bloqueia o resumo da interação relacionada e impede edições adicionais. Digamos, por exemplo, que um trabalhador do caso escreva uma nota de interação de uma conversa com um cliente. O trabalhador do caso pode publicar a nota para preservar a integridade do resumo da interação para que a nota possa ser usada como uma declaração de testemunha ou como evidência em uma investigação legal.

            • Configurar resumos da interação
              Habilite resumos da interação e interface de notas aprimoradas. Adicione o componente Resumos da interação à página de registro do Lightning de objetos relevantes, como Caso. Em seguida, dê aos usuários acesso a resumos da interação, habilite marcações de interesses e configure a segurança em nível de campo no campo Notas da interação publicadas para que os usuários possam publicar as notas.
            • Criar marcações de interesses
              Para relacionar marcações de interesses a notas, crie categorias de marcação e, em seguida, crie marcações de interesses nessas categorias.
            • Capturar notas da interação
              Anote as reuniões; registre os participantes, a data e a hora da interação e outros detalhes; adicione marcações; carregue documentos e compartilhe notas com outros usuários usando um único fluxo guiado.
            • Publicar notas da interação
              Publique notas em resumos da interação para evitar edições adicionais. Por exemplo, publique uma nota de interação para proteger a integridade da documentação oficial de uma entrevista de testemunha principal. A nota então pode servir como evidência em uma investigação.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article