Настройка и использование сводок взаимодействия в государственном секторе

Примечание Public Sector Solutions теперь является Agentforce Public Sector. Приложения и документация Salesforce могут содержать ссылки на решения Public Sector.

Сводки взаимодействия в государственном секторе представляют собой единый управляемый поток, позволяющий пользователям составлять подробные записи встреч и разговоров с избирателями или участниками обращений. Поток предоставляет форматирование обогащенного текста и большой холст для создания примечаний, которые упрощают эффективный сбор информации, добавление элементов действий или следующих этапов, составление списка посетителей, вложение соответствующих файлов и предоставление общего доступа к примечаниям другим пользователям. Они также могут классифицировать примечания с тегами интересов, чтобы облегчить поиск и фильтрацию сводок для поиска примечаний из предыдущих взаимодействий.

Управляемый поток примечаний взаимодействия для создания и редактирования примечаний взаимодействия использует следующие два мультискрипта: AdvancedNotes/AddNote и AdvancedNotes/InterestTag. Потоки активируются и работают в рабочем режиме. При желании, клонируйте и настройте их в соответствии с вашими требованиями.

Настройте сводки взаимодействия для пользователей, чтобы создавать и редактировать примечания и публиковать их. Вы также можете настроить процесс утверждения, чтобы пользователи могли просматривать и утверждать примечания к взаимодействию перед публикацией. Опубликованное примечание блокирует связанную сводку взаимодействия и предотвращает дальнейшие правки. Например, сотрудник, работающий с обращениями, пишет примечание к диалогу с клиентом. Сотрудник, занимающийся обращением, может опубликовать примечание для сохранения целостности сводки взаимодействия, чтобы примечание могло использоваться в качестве свидетельского показания или доказательства в ходе судебного расследования.