Konfigurera och använd interaktionssammanfattningar i offentliga sektorslösningar

Interaktionssammanfattningar i lösningar för offentlig sektor ger ett enskilt guidat flöde som låter användare göra detaljerade anteckningar av möten och konversationer med väljare eller kundcasedeltagare. Flödet har rich text-formatering och en stor anteckningsyta som gör det enkelt att effektivt samla in information, lägga till åtgärdsobjekt eller nästa steg, lista deltagare, bifoga relevanta filer och dela anteckningarna med andra användare. De kan även kategorisera anteckningar med intressetaggar så att det blir enkelt att söka efter och filtrera sammanfattningar för att hitta anteckningar från tidigare interaktioner.

Det guidade flödet för interaktionsanteckningar för att skapa och redigera interaktionsanteckningar använder dessa två Omniscript: AdvancedNotes/AddNote och AdvancedNotes/InterestTag. Flödena är aktiverade och fungerar färdigt. Om du vill kan du klona och anpassa dem enligt dina behov.

Konfigurera interaktionssammanfattningar så att användare kan skapa och redigera anteckningar och publicera dem. Du kan även konfigurera en godkännandeprocess där användare kan granska och godkänna sina interaktionsanteckningar innan de publicerar dem. En publicerad anteckning låser den relaterade interaktionssammanfattningen och förhindrar ytterligare redigeringar. Låt säga till exempel att en kundcasemedarbetare skriver en interaktionsanteckning för en konversation med en klient. Handläggaren kan publicera anteckningen för att bevara interaktionssammanfattningens integritet så att anteckningen kan användas som vittnesmål eller som bevis i en rättslig utredning.