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            在公共部门解决方案中配置和使用交互汇总

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            3. 公共部门解决方案

            在公共部门解决方案中配置和使用交互汇总

            让个案工作人员、个案经理和其他用户使用交互汇总来捕获和管理交互备注。用户可以在个案、护理计划、福利、目标、投诉、转诊和客户上创建交互备注。

            所需的 Edition

            查看支持的产品版本。

            公共部门解决方案中的交互汇总提供了单一的指导流，使用户能够详细记录与成员或个案参与者的会议和对话。该流提供富文本格式和大型笔记画布，可轻松有效地捕获信息、添加操作项目或后续步骤、列出出席者、附加相关文件并与其他用户共享备注。他们还可以对带有兴趣标签的备注进行分类，以便轻松搜索和筛选汇总，从而找到以前交互的备注。

            交互备注指导流创建和编辑交互备注使用这两个 Omniscript：AdvancedNotes/AddNote 和 AdvancedNotes/InterestTag。流被激活，开箱即用。如果需要，请根据您的要求复制和自定义它们。

            为用户设置交互汇总，以创建和编辑备注，并发布备注。您也可以为用户设置审批流程，以在发布前审核和批准交互备注。已发布的备注会锁定相关交互汇总，并阻止进一步编辑。例如，假设个案工作人员撰写了与客户对话的互动备注。个案工作人员可以发布备注，以保持交互摘要的完整性，以便将备注用作证人证词或法律调查中的证据。

            • 设置交互汇总
              启用交互汇总和增强备注界面。将交互汇总组件添加到相关对象的 Lightning 记录页面，例如个案。然后，授予用户对交互汇总的访问权限，启用兴趣标签，并在“已发布交互备注”字段上配置字段级安全性，以便用户可以发布备注。
            • 创建兴趣标签
              要将兴趣标签与备注关联，请创建标签类别，然后在这些类别中创建兴趣标签。
            • 捕获交互备注
              使用单个指导流，记录会议备注；记录出席者、交互日期和时间以及其他详细信息；添加标记；上载文档；并与其他用户共享备注。
            • 发布交互备注
              在交互汇总中发布备注，以防止进一步编辑。例如，发布交互备注，以保护重要证人采访的官方文档的完整性。然后，该备注可以作为调查的证据。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article