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            在公共部門解決方案中設定和使用互動摘要

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            3. 公共部門解決方案

            在公共部門解決方案中設定和使用互動摘要

            讓個案工作人員、個案經理和其他使用者能夠使用互動摘要,進行互動注意事項。使用者可以針對個案、照護計畫、福利、目標、抱怨、推薦和帳戶建立互動備註。

            必要版本

            檢視支援的產品版本。

            「公共部門解決方案」中的互動摘要提供單一引導式流程,可讓使用者記錄與部門成員或個案參與者的會議和對話的詳細備註。此流程提供 Rich Text 格式與大型筆記畫布,可讓您輕鬆地實現有效的資訊、新增動作項目或後續步驟、列出出席者、附加相關檔案,以及與其他使用者共用備註。他們也可以使用興趣標籤將備註分類,以便輕鬆搜尋和篩選摘要以尋找先前互動中的備註。

            建立和編輯互動備註的互動備註引導式流程使用以下兩個 Omniscript:AdvancedNotes/AddNote 和 AdvancedNotes/InterestTag。系統會啟用流程並立即可用。如有需要,請根據您的需求進行複製和自訂。

            設定互動摘要讓使用者建立、編輯備註,以及發佈備註。您也可以設定批准流程,讓使用者在發佈前先檢閱並批准其互動備註。已發佈備註會鎖定相關互動摘要,並防止進一步編輯。例如,假設個案工作人員撰寫與用戶對話的互動備註。個案工作人員可以發佈備註,以保留互動摘要的完整性,讓備註可作為見證說明或作為法律調查中的證據使用。

            • 設定互動摘要
              啟用互動摘要和增強型備註介面。將「互動摘要」元件新增至相關物件 (例如「個案」) 的 Lightning 記錄頁面。接著,授與使用者互動摘要的存取權、啟用興趣標籤,並在「互動備註已發佈」欄位上設定欄位級安全性,讓使用者可以發佈備註。
            • 建立興趣標籤
              若要建立興趣標籤與備註的關聯,請建立標記種類,然後在這些種類中建立興趣標籤。
            • 捕捉互動備註
              記錄會議備註、記錄出席者、互動日期和時間,以及其他詳細資料、新增標記、上載文件,以及使用單一引導式流程與其他使用者共用備註。
            • 發佈互動備註
              在互動摘要中發佈備註,以防止進一步編輯。例如,發佈互動備註以保護主要見證訪問的正式文件完整性。備註便可作為調查中的證據使用。

            另請參照：

             
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