breadcrumbDescription
Forudsætninger for undersøgelsessagsstyring
Før du opsætter Undersøgelsessagsstyring i Løsninger til den offentlige sektor, skal du fuldføre forudsætningerne. Aktiver kun indstillinger for behandlingsplaner og program- og fordelsstyring, hvis du planlægger at bruge behandlingsplaner og administrere undersøgelsessager for sociale programmer. Med Salesforce Go kan du opsætte og konfigurere Undersøgelsessagsstyring fra en strømlinet opsætningsplacering.
Aktiver tidslinje
Giv undersøgere og sagsmedarbejdere en kronologisk visning af en sags tidligere, igangværende og kommende aktiviteter, f.eks. ny sagsdeltager eller ny overtrædelse af bestemmelseskode.
Aktiver Undersøgelsessagsstyring
Aktiver undersøgelsessagsstyring for at aktivere konsolappen Undersøgelsessagsstyring. Sagsmedarbejdere kan oprette og administrere undersøgelsessager og arbejde med Sagsarbejdsoversigt, en foruddefineret sagsregistreringsside.
Aktiver sti
Aktiver sti, så komponenten Sti er synlig på sagsregistreringssiden.
- Skriv Sti i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Stiindstillinger.
- Klik på Aktiver.
Se Aktiver sti.
Aktiver sagsbehandlinger
Aktiver sagsbehandlinger, så sagsmedarbejdere kan administrere og spore retssager og deres relaterede undersøgelser.
Aktiver bevisstyring
Aktiver bevisstyring, så efterforskere og sagsmedarbejdere kan oprette og administrere beviser, der registreres som et bevarelseselement for en sag.
Aktiver behandlingsplaner
Aktiver program- og fordelsstyring
Angiv sikkerhed på feltniveau
Giv brugere adgang til felter, der ikke er synlige eller tilgængelige som standard, så felterne er tilgængelige for administration af undersøgelsessager
Opsæt gruppemedlemskab
Hvis du vil vise grupperepræsentation i ARC-diagrammer (Actionable Relationship Center) på fanerne Sagsrelationer og Sagsdeltagere i Sagsarbejdsoversigt, skal du aktivere gruppemedlemskab.
ARC-diagrammerne viser din sags relationer med andre objekter og relationer mellem de forskellige deltagere, der er involveret i en sag. Hvis du f.eks. vil vise relationen mellem forsvarsrådsmedlemmer, skal du vise dem som en gruppe, der inkluderer forsvarsadvokat og sagsøger.
Opsæt interaktionssammendrag
Hjælp undersøgere, sagsmedarbejdere og andre brugere med at registrere og administrere interaktionsnotater ved brug af interaktionssammendrag.
Den forbedrede interaktionsnotatgrænseflade gør det muligt for brugere at oprette mødenotater uden problemer, tilføje interaktionsdetaljer, deltagere og interessetags og dele notaterne med andre brugere. Se Opsæt interaktionssammendrag.
Opsæt dynamiske vurderinger for undersøgelsessager
Hvis du vil hjælpe hændelsesmanagers med at udføre foreløbige vurderinger og for at hjælpe undersøgere med at udføre sags- og risikovurderinger, skal du opsætte dynamiske vurderinger.
-
Tildel disse tilladelsessæt til de brugere, der opsætter og arbejder med dynamiske vurderinger.
- Handlingsplaner
- Adgang til dynamisk vurdering
- Branchevurdering
- OmniStudio-administrator
Alternativt kan du tildele administratorer tilladelsessætgruppen Public_Sector_Solutions_Admin for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner, som administratorer kan opsætte for brugere.
Se Vis og tildel tilladelsessæt i Løsninger til offentlig sektor og Vis og tildel tilladelsessætgrupper i Løsninger til offentlig sektor.
-
Tildel disse tilladelsessæt til de brugere, der arbejder med dynamiske vurderinger. F.eks. sagsmanagers, sagsmedarbejdere og undersøgere.
- Adgang til dynamisk vurdering
- Branchevurdering
- Handlingsplaner
- OmniStudio-bruger
- For dynamiske vurderinger, der involverer overholdelse af bestemmelser, offentlig sektoradgang
- For dynamiske vurderinger på stedet - Branchebesøg
Alternativt kan du tildele brugerne tilladelsessætgruppen Investigative_Case_Management_Officer for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner.
Se Vis og tildel tilladelsessæt i Løsninger til offentlig sektor og Vis og tildel tilladelsessætgrupper i Løsninger til offentlig sektor.
- Aktiver Discovery Framework.
Tildel tilladelser
-
Tildel disse tilladelsessæt til alle, der opsætter Undersøgelsessagsstyring, f.eks. en Salesforce-administrator.
- Handlingsplaner
- ARC-adgang
- Adgang til behandlingsplaner
- Sagsbehandlinger
- Adgang til dynamisk vurdering
- Bevishåndtering
- Gruppemedlemskab
- Branchebesøg
- Interaktionssammendrag
- Undersøgelsessagsstyring
- OmniStudio-administrator
- Adgang til den offentlige sektor
Alternativt kan du tildele brugerne tilladelsessætgruppen Investigative_Case_Management_Officer for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner.
-
Tildel disse tilladelsessæt til en intern bruger, der arbejder med undersøgelsessager, f.eks. undersøgere eller sagsmedarbejdere.
- Handlingsplaner
- ARC-adgang
- Adgang til behandlingsplaner
- Sagsbehandlinger
- Adgang til klageadministration
- Adgang til dynamisk vurdering
- Bevishåndtering
- Gruppemedlemskab
- Branchevurdering
- Branchebesøg
- Interaktionssammendrag
- Undersøgelsessagsstyring
- OmniStudio-bruger
- Adgang til den offentlige sektor
Alternativt kan du tildele brugerne tilladelsessætgruppen Investigative_Case_Management_Officer for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner.
Se Vis og tildel tilladelsessæt i Løsninger til offentlig sektor og Vis og tildel tilladelsessætgrupper i Løsninger til offentlig sektor.
