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Voraussetzungen für die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen
Bevor Sie die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen in Lösungen für den öffentlichen Sektor einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen. Aktivieren Sie Versorgungspläne sowie Programm- und Vorteilsverwaltungseinstellungen nur, wenn Sie planen, Versorgungspläne zu verwenden und Untersuchungsvorgänge für Sozialprogramme zu verwalten. Mit Salesforce Go können Sie die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen an einem optimierten Setup-Standort einrichten und konfigurieren.
Aktivieren der Zeitachse
Bieten Sie Ermittlern und Sachbearbeitern einen chronologischen Überblick über die vergangenen, laufenden und anstehenden Aktivitäten eines Kundenvorgangs, beispielsweise neue Kundenvorgangsbeteiligte oder Verstöße gegen neue Vorschriften.
Aktivieren der Ermittlungsvorgangsverwaltung
Aktivieren Sie die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen, um die Konsolenanwendung "Verwaltung von Untersuchungsvorgängen" zu aktivieren. Sachbearbeiter können Ermittlungsvorgänge erstellen und verwalten und mit der Kundenvorgangsübersicht arbeiten, einer vordefinierten Kundenvorgangs-Datensatzseite.
Aktivieren der Funktion "Pfad"
Aktivieren Sie den Pfad, damit die Komponente "Pfad" auf der Kundenvorgangs-Datensatzseite sichtbar ist.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Pfad ein und wählen Sie dann Pfadeinstellungen aus.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
Siehe Aktivieren von Pfaden.
Aktivieren von Kundenvorgangsverfahren
Aktivieren Sie Kundenvorgangsverfahren, damit Sachbearbeiter Gerichtsverfahren und ihre zugehörigen Untersuchungen verwalten und verfolgen können.
Aktivieren der Beweisverwaltung
Aktivieren Sie die Beweisverwaltung, damit Ermittler und Sachbearbeiter Beweise erstellen und verwalten können, die als Aufbewahrungselement für einen Kundenvorgang aufgezeichnet werden.
Aktivieren von Versorgungsplänen
Aktivieren der Programm- und Vorteilsverwaltung
Festlegen der Feldebenensicherheit
Erteilen von Zugriff auf Felder, die standardmäßig nicht sichtbar oder zugänglich sind, damit die Felder für die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen verfügbar sind
Einrichten der Gruppenmitgliedschaft
Aktivieren Sie die Gruppenmitgliedschaft, um die Gruppendarstellung in Diagrammen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) auf den Registerkarten "Kundenvorgangsbeziehungen" und "Kundenvorgangsteilnehmer" in der Kundenvorgangsübersicht anzuzeigen.
Die Diagramme des Centers für handlungsrelevante Beziehungen zeigen die Beziehungen Ihres Kundenvorgangs zu anderen Objekten und die Beziehungen der verschiedenen an einem Kundenvorgang beteiligten Teilnehmer. Wenn Sie beispielsweise die Beziehung zwischen den Mitgliedern des Verteidigungsrates darstellen möchten, stellen Sie sie als Gruppe dar, die Verteidiger und Beklagte umfasst.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Gruppenmitgliedschaft.
Einrichten von Interaktionszusammenfassungen
Helfen Sie Ermittlern, Sachbearbeitern und anderen Benutzern, Interaktionsnotizen mithilfe von Interaktionszusammenfassungen zu erfassen und zu verwalten.
Mit der verbesserten Benutzeroberfläche für Interaktionsnotizen können Benutzer nahtlos Besprechungsnotizen erstellen, Interaktionsdetails, Teilnehmer und Interessen-Tags hinzufügen und die Notizen für andere Benutzer freigeben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Interaktionszusammenfassungen.
Einrichten dynamischer Bewertungen für Untersuchungsfälle
Richten Sie dynamische Bewertungen ein, um Vorfallsmanager bei der Durchführung vorläufiger Bewertungen zu unterstützen und Ermittler bei der Durchführung von Kundenvorgangs- und Risikobewertungen zu unterstützen.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze den Benutzern zu, die dynamische Bewertungen einrichten und verwenden.
- Aktionspläne
- Dynamischer Bewertungszugriff
- Branchenbewertung
- OmniStudio-Administrator
Weisen Sie alternativ den Administratoren die Berechtigungssatzgruppe "Öffentlicher Sektor_Lösungen_Administrator" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen, die die Administratoren für Benutzer einrichten können.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze den Benutzern zu, die mit dynamischen Bewertungen arbeiten. Beispielsweise Kundenvorgangsmanager, Sachbearbeiter und Ermittler.
- Dynamischer Bewertungszugriff
- Branchenbewertung
- Aktionspläne
- OmniStudio-Benutzer
- Bei dynamischen Bewertungen, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betreffen, Zugriff auf den öffentlichen Sektor
- Dynamische Bewertungen vor Ort, Branchenbesuch
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe "Investigative_Case_Management_Officer" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
- Aktivieren Sie Discovery Framework.
Zuweisen von Berechtigungen
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze allen zu, die die Verwaltung von Ermittlungsvorgängen einrichten, beispielsweise einem Salesforce-Administrator.
- Aktionspläne
- Zugriff auf das Center für handlungsrelevante Beziehungen
- Zugriff auf Versorgungspläne
- Fallverfahren
- Dynamischer Bewertungszugriff
- Beweisverwaltung
- Gruppenmitgliedschaft
- Branchenbesuch
- Interaktionszusammenfassung
- Verwaltung von Ermittlungsvorgängen
- OmniStudio-Administrator
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe "Investigative_Case_Management_Officer" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze einem internen Benutzer zu, der mit Ermittlungsvorgängen arbeitet, beispielsweise Ermittlern oder Sachbearbeitern.
- Aktionspläne
- Zugriff auf das Center für handlungsrelevante Beziehungen
- Zugriff auf Versorgungspläne
- Fallverfahren
- Zugriff auf die Beschwerdeverwaltung
- Dynamischer Bewertungszugriff
- Beweisverwaltung
- Gruppenmitgliedschaft
- Branchenbewertung
- Branchenbesuch
- Interaktionszusammenfassung
- Verwaltung von Ermittlungsvorgängen
- OmniStudio-Benutzer
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe "Investigative_Case_Management_Officer" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
