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Requisitos previos de Gestión de casos de investigación
Antes de configurar Gestión de casos de investigación en Soluciones del sector público, complete los requisitos previos. Active planes de cuidados y parámetros de gestión de programas y beneficios solo si planea utilizar planes de cuidados y gestionar casos de investigación para programas sociales. Con Salesforce Go, puede configurar Gestión de casos de investigación desde una ubicación de configuración simplificada.
Activar cronología
Proporcione a los investigadores y trabajadores sociales una vista cronológica de las actividades pasadas, en curso y futuras de un caso, como un nuevo participante del caso o una nueva infracción del código regulador.
Activar Gestión de casos de investigación
Active la gestión de casos de investigación para activar la aplicación de consola Gestión de casos de investigación. Los trabajadores sociales pueden crear y gestionar casos de investigación y trabajar con Descripción general de trabajo de caso, una página de registro de casos predefinida.
Activar Ruta
Active la ruta de modo que el componente Ruta sea visible en la página de registro del caso.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Ruta y, a continuación, seleccione Configuración de ruta.
- Haga clic en Activar.
Consulte Activar ruta.
Activar procedimientos de casos
Active los procedimientos de casos de modo que los trabajadores sociales puedan gestionar y realizar un seguimiento de los procedimientos legales y sus investigaciones relacionadas.
Activar Gestión de pruebas
Active la gestión de pruebas de modo que los investigadores y trabajadores sociales puedan crear y gestionar pruebas, que se registran como un elemento de custodia para un caso.
Activar planes de cuidados
Activar Gestión de programas y beneficios
Establecer seguridad a nivel de campo
Proporcionar a los usuarios acceso a campos que no son visibles o accesibles de forma predeterminada de modo que los campos estén disponibles para la gestión de casos de investigación
Configurar la pertenencia a grupos
Para mostrar la representación de grupos en los gráficos del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) en las fichas Relaciones de casos y Participantes de casos en Descripción general de trabajo de caso, active la pertenencia a grupos.
Los gráficos de ARC muestran las relaciones de su caso con otros objetos y las relaciones de los diferentes participantes implicados en un caso. Por ejemplo, para mostrar la relación entre miembros del consejo de defensa, represéntelos como un grupo que incluye abogado defensor y acusado.
Consulte Configurar suscripción de grupo.
Configurar resúmenes de interacciones
Ayude a los investigadores, trabajadores sociales y otros usuarios a capturar y gestionar notas de interacción utilizando resúmenes de interacción.
La interfaz de notas de interacción mejorada permite a los usuarios crear notas de reuniones sin problemas; agregar detalles de interacción, asistentes y etiquetas de interés; y compartir las notas con otros usuarios. Consulte Configurar resúmenes de interacciones.
Configurar evaluaciones dinámicas para casos de investigación
Para ayudar los gestores de incidentes a realizar evaluaciones preliminares y ayudar los investigadores a realizar evaluaciones de casos y riesgos, configure evaluaciones dinámicas.
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Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios que configuran y trabajan con Evaluaciones dinámicas.
- Planes de acción
- Acceso de evaluación dinámica
- Evaluación de sectores
- Administrador de OmniStudio
También puede asignar a los administradores el grupo de conjuntos de permisos Public_Sector_Solutions_Admin para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales que los administradores pueden configurar para usuarios.
Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en soluciones del sector público y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
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Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios que trabajan con Evaluaciones dinámicas. Por ejemplo, gestores de casos, trabajadores sociales e investigadores.
- Acceso de evaluación dinámica
- Evaluación de sectores
- Planes de acción
- Usuario de OmniStudio
- Para evaluaciones dinámicas que implican cumplimiento normativo, Acceso del sector público
- Para Evaluaciones dinámicas presenciales, Visita a sectores industriales
También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.
Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en soluciones del sector público y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
- Active Marco de descubrimiento.
Asignar permisos
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Asigne estos conjuntos de permisos a cualquiera que configure Gestión de casos de investigación, por ejemplo, un administrador de Salesforce.
- Planes de acción
- Acceso de ARC
- Acceso a planes de cuidados
- Procedimientos de casos
- Acceso de evaluación dinámica
- Gestión de pruebas
- Suscripción de grupo
- Industries Visit
- Resumen de interacciones
- Gestión de casos de investigación
- Administrador de OmniStudio
- Acceso al sector público
También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.
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Asigne estos conjuntos de permisos a un usuario interno que trabaja con casos de investigación, como investigadores o trabajadores sociales.
- Planes de acción
- Acceso de ARC
- Acceso a planes de cuidados
- Procedimientos de casos
- Acceso de gestión de quejas
- Acceso de evaluación dinámica
- Gestión de pruebas
- Suscripción de grupo
- Evaluación del sector
- Industries Visit
- Resumen de interacciones
- Gestión de casos de investigación
- Usuario de OmniStudio
- Acceso al sector público
También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.
Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en soluciones del sector público y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
