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            Requisitos previos de Gestión de casos de investigación

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            3. Soluciones de Public Sector

            Requisitos previos de Gestión de casos de investigación

            Antes de configurar Gestión de casos de investigación en Soluciones de Public Sector, complete los requisitos previos. Active los planes de cuidados y la configuración de gestión de programas y beneficios solo si planifica utilizar planes de cuidados y gestionar casos de investigación para programas sociales. Con Salesforce Go, puede configurar Gestión de casos de investigación desde una ubicación de configuración simplificada.

            Activar cronología

            Proporcione a los investigadores y trabajadores de casos una vista cronológica de las actividades pasadas, en curso y futuras de un caso, como un nuevo participante de caso o una nueva infracción del código regulador.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar una Cronología: Acceso de lectura y modificación para los objetos que está incluyendo en la cronología
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cronología y selecciónela.
            2. Active Configuración de cronología.
              La activación de Cronología es una tarea puntual. Una vez que active Cronología en su organización, no podrá desactivarla.

            Después de activar Gestión de casos de investigación, en la tarea de requisito previo que sigue, Salesforce configura el componente Cronología con el objeto Caso que sirve como la base de la cronología. Estos objetos están configurados como objetos relacionados:

            • Plan de acción
            • Evaluación
            • Participante de caso
            • Relación de elemento de custodia
            • Infracción del código legal

            Consulte Configurar cronología.

            Activar Gestión de casos de investigación

            Active la gestión de casos de investigación para activar la aplicación de consola Gestión de casos de investigación. Los trabajadores de casos pueden crear y gestionar casos de investigación y trabajar con Descripción general de casos, una página de registro de casos predefinida.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para activar la gestión de casos de investigación: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de programas y casos y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de casos de investigación.
            2. Active Permitir a los usuarios acceder al Sector público: Aplicación de consola Gestión de casos de investigación y Descripción general de casos.

            Activar Ruta

            Active Ruta de modo que el componente Ruta sea visible en la página de registro del caso.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Ruta y, a continuación, seleccione Configuración de ruta.
            2. Haga clic en Activar.

            Consulte Activar ruta.

            Activar procedimientos de casos

            Active los procedimientos de casos de modo que los trabajadores de casos puedan gestionar y realizar un seguimiento de los procedimientos legales y sus investigaciones relacionadas.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para activar procedimientos de casos: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de casos y programas y, a continuación, seleccione Configuración de procedimientos de casos.
            2. Active Crear y gestionar procedimientos de casos.

            Activar Gestión de pruebas

            Active la gestión de pruebas de modo que los investigadores y trabajadores de casos puedan crear y gestionar pruebas, que se registran como un elemento de custodia para un caso.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para activar la gestión de pruebas: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Pruebas y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de pruebas.
            2. Active Gestión de pruebas.

            Activar planes de cuidados

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para activar planes de cuidados: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cuidados y, a continuación, seleccione Configuración del plan de cuidados.
            2. Active Crear y gestionar seguros médicos.

            Activar Gestión de programas y beneficios

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para activar la configuración de gestión de programas y beneficios: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Beneficio y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de programas y beneficios.
            2. Active Crear y gestionar sus programas, beneficios y objetivos.
            3. Seleccione Configuración de desembolso de beneficios y luego active Crear y gestionar desembolsos de beneficios.

            Establecer seguridad a nivel de campo

            Proporcionar a los usuarios acceso a campos que no son visibles o accesibles de forma predeterminada de modo que los campos estén disponibles para la gestión de casos de investigación

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la seguridad a nivel de campo:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. En el objeto Elemento de custodia, haga que Descripción y Estado sean visibles para todos los perfiles.
            2. En el objeto Entrada de cadena de custodia, haga que el Id. de Elemento de custodia sea visible para todos los perfiles.

            Configurar la pertenencia a grupos

            Para mostrar la representación de grupos en los gráficos del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) en las fichas Relaciones de casos y Participantes de casos en Descripción general de casos, active la pertenencia a grupos.

            Los gráficos de ARC muestran las relaciones de su caso con otros objetos y las relaciones de los diferentes participantes implicados en un caso. Por ejemplo, para mostrar la relación entre miembros del consejo de defensa, represéntelos como un grupo que incluye abogado defensor y acusado.

            Consulte Configurar pertenencia a grupos.

            Configurar resúmenes de interacciones

            Ayude a los investigadores, trabajadores de casos y otros usuarios a capturar y gestionar notas de interacciones utilizando resúmenes de interacciones.

            La interfaz de nota de interacción mejorada permite a los usuarios crear notas de reuniones sin problemas, agregar detalles de interacciones, asistentes y etiquetas de interés, y compartir las notas con otros usuarios. Consulte Configurar resúmenes de interacciones.

            Configurar evaluaciones dinámicas para casos de investigación

            Para ayudar a los gestores de incidentes a realizar evaluaciones preliminares y ayudar a los investigadores a realizar evaluaciones de casos y riesgos, configure evaluaciones dinámicas.

            1. Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios que configuran y trabajan con Evaluaciones dinámicas.
              • Planes de acción
              • Acceso de evaluación dinámica
              • Evaluación de industrias
              • Administrador de OmniStudio

              También puede asignar a los administradores el grupo de conjuntos de permisos Public_Sector_Solutions_Admin para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales que los administradores pueden configurar para usuarios.

              Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en Public Sector Solutions y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en Public Sector Solutions.

            2. Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios que trabajan con Evaluaciones dinámicas. Por ejemplo, gestores de casos, trabajadores de casos e investigadores.
              • Acceso de evaluación dinámica
              • Evaluación de industrias
              • Planes de acción
              • Usuario de OmniStudio
              • Para Evaluaciones dinámicas que implican cumplimiento normativo, Acceso de Public Sector
              • Para evaluaciones dinámicas presenciales, visita de industrias

              También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.

              Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en Public Sector Solutions y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en Public Sector Solutions.

            3. Active Marco de trabajo de descubrimiento.

            Asignar permisos

            1. Asigne estos conjuntos de permisos a cualquiera que configure Gestión de casos de investigación, por ejemplo, un administrador de Salesforce.
              • Planes de acción
              • Acceso de ARC
              • Acceso a planes de cuidados
              • Procedimientos de casos
              • Acceso de evaluación dinámica
              • Gestión de pruebas
              • Suscripción de grupo
              • Industries Visit
              • Resumen de interacciones
              • Gestión de casos de investigación
              • Administrador de OmniStudio
              • Acceso al sector público

              También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.

            2. Asigne estos conjuntos de permisos a un usuario interno que trabaje con casos de investigación, como investigadores o trabajadores de casos.
              • Planes de acción
              • Acceso de ARC
              • Acceso a planes de cuidados
              • Procedimientos de casos
              • Acceso de Gestión de quejas
              • Acceso de evaluación dinámica
              • Gestión de pruebas
              • Suscripción de grupo
              • Evaluación de la industria
              • Industries Visit
              • Resumen de interacciones
              • Gestión de casos de investigación
              • Usuario de OmniStudio
              • Acceso al sector público

              También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Investigative_Case_Management_Officer para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.

            Consulte también:

             
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