Olet tässä:
Tutkivan tapausten hallinnan edellytykset
Noudata edellytyksiä ennen kuin määrität Investigative Case Management in Public Sector -ratkaisut. Ota hoitosuunnitelmat ja ohjelman ja etujen hallinta-asetukset käyttöön vain, jos aiot käyttää hoitosuunnitelmia ja hallita sosiaalisten ohjelmien tutkimistapauksia. Salesforce Go sallii sinun määrittää ja määrittää Tutkinta tapausten hallinta -ominaisuuden yhdestä virtaviivaisesta määrityssijainnista.
Ota aikajana käyttöön
Tarjoa tutkijoille ja työntekijöille kronologinen näkymä tapauksen menneistä, meneillään olevista ja tulevista toiminnoista, kuten uudesta osallistujasta tai uudesta sääntelykoodin rikkomuksesta.
Tutkintatapausten hallinnan ottaminen käyttöön
Ota tutkinta tapausten hallinta käyttöön aktivoidaksesi Tutkinta tapausten hallinta -konsolisovelluksen. Tapaustyöntekijät voivat luoda ja hallita tutkinta-aikojen tapauksia ja käyttää esimääritettyä tapaustietueiden sivua Casework Overview.
Polku-ominaisuuden ottaminen käyttöön
Ota polku käyttöön, jotta Polku-komponentti näytetään tapaustietueen sivulla.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Polku ja valitse Polkuasetukset.
- Napsauta Ota käyttöön.
Lisätietoja on kohdassa Polun ottaminen käyttöön.
Tapausten käsittelyiden ottaminen käyttöön
Ota tapausten käsittely käyttöön, jotta tapaustyöntekijät voivat hallita ja seurata oikeudenkäyntejä ja niihin liittyviä tutkimuksia.
Todistusten hallinnan ottaminen käyttöön
Ota todisteiden hallinta käyttöön, jotta tutkijat ja tapaustyöntekijät voivat luoda ja hallita todisteita, jotka tallennetaan tapauksen säilökohteeksi.
Hoitosuunnitelmien ottaminen käyttöön
Ohjelman ja etujen hallinnan ottaminen käyttöön
Kenttätason suojauksen määrittäminen
Myönnä käyttäjille käyttöoikeudet kenttiin, jotka eivät ole oletusarvoisesti näkyvissä tai käytettävissä, jotta kentät ovat käytettävissä tutkinta-aikojen hallintaan
Ryhmäjäsenyyden määrittäminen
Ota ryhmäjäsenyys käyttöön näyttääksesi ryhmän esityksen Interaktiivinen suhdekeskus (ARC) -kaavioissa Tapauksen suhteet- ja Tapauksen osallistujat -välilehdissä tapausten yleiskatsauksessa.
ARC-kaaviot näyttävät tapauksesi suhteet muihin objekteihin ja tapaukseen liittyvien eri osallistujien suhteet. Jos haluat esimerkiksi näyttää puolustusneuvoston jäsenten välisen suhteen, esitä heidät ryhmänä, joka sisältää puolustusasianajajan ja vastaajan.
Lisätietoja on kohdassa Ryhmän jäsenyyden määrittäminen.
Vuorovaikutusten yhteenvetojen määrittäminen
Auta tutkijoita, tapaustyöntekijöitä ja muita käyttäjiä sieppaamaan ja hallitsemaan vuorovaikutusten huomautuksia käyttämällä vuorovaikutusten yhteenvetoja.
Vuorovaikutusten huomautusten parannettu käyttöliittymä sallii käyttäjien luoda kokousten huomautuksia saumattomasti, lisätä vuorovaikutuksen lisätietoja, osallistujia ja mielenkiinnon tunnisteita sekä jakaa huomautuksia muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja on kohdassa Vuorovaikutusten yhteenvetojen määrittäminen.
Dynaamisten arviointien määrittäminen tutkinta-asiakkaille
Määritä dynaamisia arviointeja auttaaksesi vahinkotapahtumien päälliköitä tekemään alustavia arviointeja ja auttaaksesi tutkijoita tekemään tapausten ja riskien arviointeja.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot käyttäjille, jotka määrittävät ja käyttävät dynaamisia arviointeja.
- Toimintasuunnitelmat
- Dynaamisen arvioinnin käyttöoikeus
- Toimialat-arviointi
- OmniStudio-pääkäyttäjä
Voit myös kohdistaa pääkäyttäjille Public_Sector_Solutions_Admin -käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin, joita pääkäyttäjät voivat määrittää käyttäjille.
Lisätietoja on kohdissa Käyttöoikeusjoukkojen tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa ja Käyttöoikeusjoukkoryhmien tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot dynaamisten arviointien käyttäjille. Esimerkiksi tapausten päälliköt, tapaustyöntekijät ja tutkijat.
- Dynaamisen arvioinnin käyttöoikeus
- Toimialat-arviointi
- Toimintasuunnitelmat
- OmniStudio-käyttäjä
- Julkisen sektorin käyttöoikeudet dynaamisille arvioinneille, jotka liittyvät lakisääteiseen noudattamiseen
- Paikan päällä tehdyt dynaamiset arvioinnit, Toimialat-vierailu
Voit myös kohdistaa käyttäjille Investigative_Case_Management_Officer -käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin.
Lisätietoja on kohdissa Käyttöoikeusjoukkojen tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa ja Käyttöoikeusjoukkoryhmien tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa.
- Ota Discovery Framework käyttöön.
Määritä käyttöoikeudet
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot kaikille, jotka määrittävät Investigative Case Management -ominaisuuden, esimerkiksi Salesforce-pääkäyttäjälle.
- Toimintasuunnitelmat
- ARC Access
- Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus
- Tapausprosessi
- Dynaamisen arvioinnin käyttöoikeus
- Todistusten hallinta
- Ryhmäjäsenyys
- Industries Visit
- Vuorovaikutuksen yhteenveto
- Tutkiva tapausten hallinta
- OmniStudio-pääkäyttäjä
- Julkisen sektorin käyttöoikeudet
Voit myös kohdistaa käyttäjille Investigative_Case_Management_Officer -käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot sisäiselle käyttäjälle, joka työskentelee tutkintatapausten parissa, esimerkiksi tutkijoille tai tapaustyöntekijöille.
- Toimintasuunnitelmat
- ARC Access
- Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus
- Tapausprosessi
- Valitustenhallinnan käyttöoikeus
- Dynaamisen arvioinnin käyttöoikeus
- Todistusten hallinta
- Ryhmäjäsenyys
- Toimialan arviointi
- Industries Visit
- Vuorovaikutuksen yhteenveto
- Tutkiva tapausten hallinta
- OmniStudio-käyttäjä
- Julkisen sektorin käyttöoikeudet
Voit myös kohdistaa käyttäjille Investigative_Case_Management_Officer -käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin.
Lisätietoja on kohdissa Käyttöoikeusjoukkojen tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa ja Käyttöoikeusjoukkoryhmien tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa.
