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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Prérequis de Gestion des requêtes d'enquête

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            Prérequis de Gestion des requêtes d'enquête

            Avant de configurer Gestion des requêtes d'enquête dans Solutions Secteur public, complétez les prérequis. Activez les plans de soins et les paramètres de gestion des programmes et des garanties uniquement si vous envisagez d'utiliser des plans de soins et de gérer les requêtes d'enquête pour des programmes sociaux. Avec Salesforce Go, vous pouvez configurer Gestion des requêtes d'enquête à partir d'un emplacement de configuration rationalisé.

            Activer la chronologie

            Offrez aux enquêteurs et aux travailleurs sociaux une vue chronologique des activités passées, en cours et à venir d'une requête, par exemple un nouveau participant à la requête ou une nouvelle infraction au code réglementaire.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer une chronologie : Accès Lire et Modifier pour les objets que vous incluez dans la chronologie
            1. Dans Configuration, saisissez Chronologie dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-la.
            2. Activez Configuration de la chronologie.
              L'activation de la chronologie est une tâche effectuée une seule fois. Après avoir activé la chronologie dans votre organisation, vous ne pouvez pas les désactiver.

            Après avoir activé Gestion des requêtes d'enquête, dans la tâche prérequise qui suit, Salesforce configure le composant Chronologie avec l'objet Requête qui sert de base à la chronologie. Les objets suivants sont configurés en tant qu'objets associés :

            • Plan d'action
            • Évaluation
            • Participant à la requête
            • Relation des éléments de possession
            • Infraction au code réglementaire

            Consultez Configuration de Chronologie.

            Activation de la gestion des requêtes d'enquête

            Activez la Gestion des requêtes d'enquête pour activer l'application de console Gestion des requêtes d'enquête. Les travailleurs sociaux peuvent créer et gérer des requêtes d'enquête, et travailler avec Vue d'ensemble des requêtes, une page d'enregistrement de requête prédéfinie.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer la gestion des requêtes d'enquête : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Gestion des programmes et des requêtes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des requêtes d'enquête.
            2. Activez Autoriser les utilisateurs à accéder au Secteur public : Application de console Gestion des requêtes d'enquête et Vue d'ensemble des requêtes.

            Activation du parcours

            Activez Parcours pour afficher le composant Parcours dans la page d'enregistrement de la requête.

            1. Dans Configuration, saisissez Parcours dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du parcours.
            2. Cliquez sur Activer.

            Activer les procédures de requête

            Activez les procédures pour permettre aux travailleurs sociaux de gérer et de suivre les procédures judiciaires et leurs enquêtes connexes.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer la procédure : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Gestion des programmes et des requêtes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des procédures de requête.
            2. Activez Créer et gérer des procédures de requête.

            Activation de la gestion des preuves

            Activez la gestion des éléments de preuve afin de permettre aux enquêteurs et aux travailleurs sociaux de créer et de gérer des éléments de preuve, qui sont enregistrés en tant qu'élément de garde d'une affaire.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer la gestion des preuves : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Preuves dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des preuves.
            2. Activez Gestion des preuves.

            Activer les plans de soins

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer des plans de soins : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Soins dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du plan de soins.
            2. Activez Créer et gérer des plans de soins.

            Activer la gestion des programmes et des garanties

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer les paramètres de gestion des programmes et des garanties : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Prestation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion du programme et des garanties.
            2. Activez Créer et gérer vos programmes, avantages et objectifs.
            3. Sélectionnez Paramètres de décaissement des prestations, puis activez Créer et gérer les décaissements des prestations.

            Définition de la sécurité au niveau du champ

            Accordez aux utilisateurs l'accès aux champs qui ne sont pas visibles ou accessibles par défaut afin qu'ils soient disponibles pour gérer les requêtes d'enquête.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour définir la sécurité au niveau du champ :

            Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

            ET

            Personnaliser l'application
            1. Dans l'objet Élément de possession, rendez Description et Statut visibles pour tous les profils.
            2. Dans l'objet Entrée dans la chaîne de possession, définissez l'ID d'élément de possession visible pour tous les profils.

            Configuration de l'appartenance à un groupe

            Pour afficher la représentation du groupe dans les graphiques Centre des relations actionnables (ARC) sous les onglets Relations des requêtes et Participants à la requête dans Vue d'ensemble des tâches, activez l'appartenance au groupe.

            Les graphiques ARC montrent les relations de votre requête avec d'autres objets, et les relations des différents participants impliqués dans une requête. Par exemple, pour montrer la relation entre les membres du conseil de défense, représentez-les en tant que groupe comprenant un avocat de la défense et un défendeur.

            Consultez Configuration de l'appartenance à un groupe.

            Configuration de résumés d'interaction

            Aidez les enquêteurs, les travailleurs sociaux et les autres utilisateurs à capturer et à gérer les notes d'interaction en utilisant des résumés d'interaction.

            L'interface de note d'interaction avancée permet aux utilisateurs de créer de façon transparente des notes de réunion, d'ajouter des détails d'interaction, des participants et des balises d'intérêt, et de partager les notes avec d'autres utilisateurs. Consultez Configuration de résumés d'interaction.

            Configuration d'évaluations dynamiques pour des requêtes d'enquête

            Pour aider les gestionnaires des incidents à effectuer des évaluations préliminaires et les enquêteurs à effectuer des évaluations de cas et de risques, configurez des évaluations dynamiques.

            1. Attribuez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs qui configurent et utilisent les Évaluations dynamiques.
              • Plans d'action
              • Accès à l'évaluation dynamique
              • Évaluation des secteurs d'activité
              • Administrateur d'OmniStudio

              Vous pouvez également attribuer aux administrateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Public_Sector_Solutions_Admin pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires que les administrateurs peuvent configurer pour les utilisateurs.

              Consultez Afficher et attribuer des ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public et Afficher et attribuer des groupes d'ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public.

            2. Attribuez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs qui travaillent avec les Évaluations dynamiques. Par exemple, les gestionnaires de requêtes, les travailleurs sociaux et les enquêteurs.
              • Accès à l'évaluation dynamique
              • Évaluation des secteurs d'activité
              • Plans d'action
              • Utilisateur d'OmniStudio
              • Pour les évaluations dynamiques impliquant la conformité réglementaire, Accès au secteur public
              • Pour des évaluations dynamiques sur site, visitez Industries

              Vous pouvez également attribuer aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Investigative_Case_Management_Officer pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires.

              Consultez Afficher et attribuer des ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public et Afficher et attribuer des groupes d'ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public.

            3. Activez Infrastructure de découverte.

            Attribution d'autorisations

            1. Attribuez ces ensembles d'autorisations à quiconque configure la Gestion des requêtes d'enquête, par exemple un administrateur Salesforce.
              • Plans d'action
              • Accès ARC
              • Accès aux plans de soins
              • Procédures judiciaires
              • Accès à l'évaluation dynamique
              • Gestion des preuves
              • Appartenance au groupe
              • Visite des secteurs d'activité
              • Résumé des interactions
              • Gestion des requêtes d'enquête
              • Administrateur d'OmniStudio
              • Accès au secteur public

              Vous pouvez également attribuer aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Investigative_Case_Management_Officer pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires.

            2. Attribuez ces ensembles d'autorisations à un utilisateur interne qui travaille avec des affaires d'enquête, par exemple des enquêteurs ou des travailleurs sociaux.
              • Plans d'action
              • Accès ARC
              • Accès aux plans de soins
              • Procédures judiciaires
              • Accès à la gestion des plaintes
              • Accès à l'évaluation dynamique
              • Gestion des preuves
              • Appartenance au groupe
              • Évaluation du secteur d'activité
              • Visite des secteurs d'activité
              • Résumé des interactions
              • Gestion des requêtes d'enquête
              • Utilisateur d'OmniStudio
              • Accès au secteur public

              Vous pouvez également attribuer aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Investigative_Case_Management_Officer pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires.

            Voir également :

             
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