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Prerequisiti di Gestione casi investigativi
Prima di impostare Gestione casi investigativi nelle soluzioni per il settore pubblico, completare i prerequisiti. Abilitare i piani sanitari e le impostazioni di gestione dei programmi e delle prestazioni solo se si prevede di utilizzare i piani sanitari e di gestire i casi investigativi per i programmi sociali. Con Salesforce Go è possibile impostare e configurare Gestione casi investigativi da un'unica posizione di impostazione semplificata.
Abilita sequenza temporale
Offrire a investigatori e operatori del caso una visione cronologica delle attività passate, in corso e imminenti di un caso, ad esempio un nuovo partecipante al caso o una nuova violazione del codice normativo.
Abilitazione di Gestione casi investigativi
Attivare Gestione casi investigativi per attivare l'app della console Gestione casi investigativi. Gli addetti ai casi possono creare e gestire i casi investigativi e utilizzare Casework Overview, una pagina di record caso predefinita.
Abilitazione del percorso
Attivare il percorso in modo che il componente Percorso sia visibile nella pagina del record caso.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Percorso e quindi selezionare Impostazioni percorso.
- Fare clic su Abilita.
Vedere Abilitazione del percorso.
Abilitazione dei procedimenti caso
Attivare i procedimenti relativi ai casi in modo che gli operatori possano gestire e tenere traccia dei procedimenti legali e delle indagini correlate.
Abilitazione di Gestione delle prove
Attivare la gestione delle prove in modo che gli investigatori e gli addetti all'assistenza possano creare e gestire le prove, che vengono registrate come elementi di custodia per un caso.
Abilitazione dei piani sanitari
Abilitazione di Gestione programmi e vantaggi
Impostazione della protezione a livello di campo
Concedere agli utenti l'accesso a campi non visibili o accessibili per impostazione predefinita in modo che i campi siano disponibili per la gestione dei casi investigativi
Impostazione dell'appartenenza ai gruppi
Per visualizzare la rappresentazione dei gruppi nei grafici del Centro relazioni fruibile (CRF) nelle schede Relazioni caso e Partecipanti caso in Panoramica lavoro sui casi, abilitare l'appartenenza ai gruppi.
I grafici CRF mostrano le relazioni del caso con altri oggetti e le relazioni dei diversi partecipanti coinvolti in un caso. Ad esempio, per mostrare la relazione tra i membri del consiglio di difesa, rappresentarli come un gruppo che include l'avvocato difensore e l'imputato.
Vedere Impostazione dell'appartenenza ai gruppi.
Impostazione dei riepiloghi delle interazioni
Aiutare gli investigatori, gli assistenti sociali e altri utenti ad acquisire e gestire le note di interazione utilizzando i riepiloghi delle interazioni.
L'interfaccia ottimizzata delle note di interazione consente agli utenti di creare note di riunione senza problemi, aggiungere dettagli di interazione, partecipanti e tag di interessi e condividere le note con altri utenti. Vedere Impostazione dei riepiloghi interazioni.
Impostazione di valutazioni dinamiche per i casi investigativi
Per aiutare i responsabili degli incidenti a condurre valutazioni preliminari e per aiutare gli investigatori a eseguire valutazioni dei casi e dei rischi, impostare valutazioni dinamiche.
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti che impostano e utilizzano le valutazioni dinamiche.
- Piani di azione
- Accesso valutazione dinamica
- Valutazione dei settori
- Amministratore OmniStudio
In alternativa, assegnare agli amministratori il gruppo di insiemi di autorizzazioni Public_Sector_Solutions_Admin per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni che gli amministratori possono impostare per gli utenti.
Vedere Visualizzazione e assegnazione di insiemi di autorizzazioni nelle soluzioni per il settore pubblico e Visualizzazione e assegnazione di gruppi di insiemi di autorizzazioni.
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti che utilizzano le valutazioni dinamiche. Ad esempio, responsabili dei casi, assistenti sociali e investigatori.
- Accesso valutazione dinamica
- Valutazione dei settori
- Piani di azione
- Utente OmniStudio
- Per le valutazioni dinamiche che comportano la conformità normativa, Accesso settore pubblico
- Per le valutazioni dinamiche in loco, visita settori
In alternativa, assegnare agli utenti il gruppo di insiemi di autorizzazioni Investigative_Case_Management_Officer per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni.
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- Attivare il framework Discovery.
Assegnazione di autorizzazioni
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni a chiunque imposti Gestione casi investigativi, ad esempio un amministratore Salesforce.
- Piani di azione
- Accesso CRF
- Accesso ai piani sanitari
- Procedimenti del caso
- Accesso valutazione dinamica
- Gestione delle prove
- Appartenenza a gruppi
- Visita settori
- Riepilogo interazione
- Gestione dei casi investigativi
- Amministratore OmniStudio
- Accesso settore pubblico
In alternativa, assegnare agli utenti il gruppo di insiemi di autorizzazioni Investigative_Case_Management_Officer per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni.
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni a un utente interno che lavora con i casi investigativi, ad esempio investigatori o assistenti sociali.
- Piani di azione
- Accesso CRF
- Accesso ai piani sanitari
- Procedimenti del caso
- Accesso a Gestione reclami
- Accesso valutazione dinamica
- Gestione delle prove
- Appartenenza a gruppi
- Valutazione del settore
- Visita settori
- Riepilogo interazione
- Gestione dei casi investigativi
- Utente OmniStudio
- Accesso settore pubblico
In alternativa, assegnare agli utenti il gruppo di insiemi di autorizzazioni Investigative_Case_Management_Officer per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni.
Vedere Visualizzazione e assegnazione di insiemi di autorizzazioni nelle soluzioni per il settore pubblico e Visualizzazione e assegnazione di gruppi di insiemi di autorizzazioni.
