詳細情報:
調査ケース管理の前提条件
公共セクターソリューションの調査ケース管理を設定する前に、前提条件を完了します。ケアプランとプログラムおよび給付管理設定は、ケアプランを使用してソーシャルプログラムの調査ケースを管理する場合にのみ有効にします。Salesforce Go では、合理化された 1 つの設定場所から調査ケース管理を設定および設定できます。
タイムラインの有効化
新しいケース関係者や新しい規制コード違反など、ケースの過去、進行中、今後の活動を時系列で確認できます。
調査ケース管理の有効化
調査ケース管理を有効にして、調査ケース管理コンソールアプリケーションを有効化します。ケースワーカーは、調査ケースを作成して管理し、定義済みのケースレコードページである [ケースワークの概要] で作業できます。
パスの有効化
パスを有効にして、ケースレコードページにパスコンポーネントが表示されるようにします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「パス」と入力し、[パス設定] を選択します。
- [有効化] をクリックします。
「パスの有効化」を参照してください。
ケース手続きの有効化
ケースワーカーが法的手続きとその関連調査を管理および追跡できるように、ケース手続きを有効にします。
証拠管理の有効化
証拠管理を有効にして、調査官とケースワーカーがケースの保管項目として記録された証拠を作成および管理できるようにします。
ケアプランの有効化
プログラムおよび給付管理の有効化
項目レベルセキュリティの設定
デフォルトで表示またはアクセスできない項目へのアクセス権をユーザーに付与して、その項目を調査ケースの管理に使用できるようにする
グループメンバーシップの設定
[ケースワークの概要] の [ケースリレーション] タブと [ケース関係者] タブの Actionable Relationship Center (ARC) グラフにグループ表示を表示するには、グループメンバーシップを有効にします。
ARC グラフには、ケースと他のオブジェクトのリレーション、およびケースに関与するさまざまな関係者のリレーションが表示されます。たとえば、防衛審議会メンバー間のリレーションを示すには、弁護人と被告を含むグループとして表します。
「グループメンバーシップの設定」を参照してください。
インタラクション概要の設定
インタラクション概要を使用して、調査官、ケースワーカー、その他のユーザーがインタラクションメモを取得して管理できるようにします。
高度なインタラクションノートインターフェースにより、ユーザーはミーティングメモの作成、インタラクションの詳細、参加者、関心タグの追加、他のユーザーとのメモの共有をシームレスに行うことができます。「インタラクション概要の設定」を参照してください。
調査ケースの動的評価の設定
インシデントマネージャーが予備評価を実施し、調査担当者がケースおよびリスク評価を実行できるように、動的評価を設定します。
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動的評価を設定して使用するユーザーにこれらの権限セットを割り当てます。
- アクションプラン
- 動的評価アクセス
- 業種評価
- OmniStudio 管理者
または、システム管理者に「Public_Sector_Solutions_Admin」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、システム管理者がユーザーに設定可能な追加の共通機能へのアクセスも提供されます。
「View and Assign Permission Sets in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て)」および「View and Assign Permission Set Groups in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て)」を参照してください。
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これらの権限セットを動的評価を使用するユーザーに割り当てます。たとえば、ケースマネージャー、ケースワーカー、調査員などです。
- 動的評価アクセス
- 業種評価
- アクションプラン
- 「Omnistudio ユーザー」
- 規制コンプライアンスを含む動的評価の場合、公共セクターアクセス
- オンサイト動的評価、Industries Visit
または、ユーザーに「Investigative_Case_Management_Officer」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、追加の一般的な機能へのアクセスも提供されます。
「View and Assign Permission Sets in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て)」および「View and Assign Permission Set Groups in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て)」を参照してください。
- Discovery Framework をオンにします。
権限の割り当て
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これらの権限セットは、調査ケース管理を設定するユーザー (Salesforce システム管理者など) に割り当てます。
- アクションプラン
- ARC アクセス
- ケアプランアクセス
- ケース手続き
- 動的評価アクセス
- 証拠管理
- グループメンバーシップ
- Industries Visit
- インタラクション概要
- 調査ケース管理
- OmniStudio 管理者
- 公共セクターへのアクセス
または、ユーザーに「Investigative_Case_Management_Officer」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、追加の一般的な機能へのアクセスも提供されます。
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これらの権限セットは、調査ケースを担当する内部ユーザー (調査員やケースワーカーなど) に割り当てます。
- アクションプラン
- ARC アクセス
- ケアプランアクセス
- ケース手続き
- 苦情管理アクセス権
- 動的評価アクセス
- 証拠管理
- グループメンバーシップ
- 業種評価
- Industries Visit
- インタラクション概要
- 調査ケース管理
- 「Omnistudio ユーザー」
- 公共セクターへのアクセス
または、ユーザーに「Investigative_Case_Management_Officer」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、追加の一般的な機能へのアクセスも提供されます。
「View and Assign Permission Sets in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て)」および「View and Assign Permission Set Groups in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て)」を参照してください。
