위치:
조사 사례 관리 전제 조건
공공 부문 솔루션에서 조사 사례 관리를 설정하기 전에 전제 조건을 완료하십시오. 케어 계획을 사용하고 사회 프로그램에 대한 조사 사례를 관리하려는 경우에만 케어 계획과 프로그램 및 혜택 관리 설정을 활성화합니다. Salesforce Go를 사용하면 간소화된 단일 설정 위치에서 조사 사례 관리를 설정하고 구성할 수 있습니다.
타임라인 활성화
조사관 및 사례담당자에게 새 사례 참가자 또는 새 규제 코드 위반과 같은 사례의 과거, 진행 중, 예정된 활동에 대한 시간순 보기를 제공합니다.
조사 사례 관리 활성화
조사 사례 관리를 활성화하여 조사 사례 관리를 활성화합니다. 사례담당자는 조사 사례를 만들고 관리하고 사전 정의된 사례 레코드 페이지인 사례 작업 개요로 작업할 수 있습니다.
경로 활성화
경로 구성 요소가 사례 레코드 페이지에 표시되도록 경로를 설정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 경로를 입력한 다음, 경로 설정을 선택합니다.
- Enable(활성화)을 클릭합니다.
경로 사용을 참조하십시오.
사례 절차 활성화
사례 담당자가 법적 절차 및 관련 조사를 관리하고 추적할 수 있도록 사례 절차를 활성화합니다.
증거 관리 활성화
조사관 및 사례담당자가 사례에 대한 보관 항목으로 기록되는 증거를 만들고 관리할 수 있도록 증거 관리를 활성화합니다.
케어 계획 활성화
프로그램 및 혜택 관리 활성화
필드 수준 보안 설정
사용자에게 기본적으로 표시되지 않거나 액세스할 수 없는 필드에 대한 액세스 권한을 부여하여 조사 사례를 관리할 수 있도록 지원
그룹 멤버십 설정
사례 작업 개요의 사례 관계 및 사례 참가자 탭에 있는 실천 가능한 관계 센터(ARC) 그래프에 그룹 표현을 표시하려면 그룹 구성원을 활성화합니다.
ARC 그래프는 사례와 다른 개체의 관계와 사례와 관련된 다양한 참가자의 관계를 보여줍니다. 예를 들어, 방위위원회 구성원 간의 관계를 표시하려면 방위 변호사와 피고를 포함하는 그룹으로 표시합니다.
그룹 구성원 설정을 참조하십시오.
상호 작용 요약 설정
상호 작용 요약을 사용하여 조사 담당자, 사례담당자, 다른 사용자가 상호 작용 노트를 수집하고 관리할 수 있도록 돕습니다.
고급 상호 작용 노트 인터페이스를 사용하면 사용자가 회의 노트를 원활하게 만들고 상호 작용 세부 사항, 참석자, 관심사 태그를 추가하고 다른 사용자와 노트를 공유할 수 있습니다. 상호 작용 요약 설정을 참조하십시오.
조사 사례에 대한 동적 평가 설정
사고 관리자가 사전 평가를 수행할 수 있도록 지원하고 조사 담당자가 사례 및 위험 평가를 수행할 수 있도록 동적 평가를 설정합니다.
-
동적 평가를 설정하고 작업하는 사용자에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 작업 계획
- 동적 평가 액세스
- 산업 평가
- OmniStudio 관리자
또는 관리자에게 Public_Sector_Solutions_Admin 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 관리자가 사용자를 위해 설정할 수 있는 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
공공 부문 솔루션에서 권한 집합 보기 및 할당 및 공공 부문 솔루션에서 권한 집합 그룹 보기 및 할당을 참조하십시오.
-
동적 평가를 사용하여 작업하는 사용자에게 이러한 권한 집합을 할당합니다. 사례 관리자, 사례담당자 및 조사 담당자를 예로 들 수 있습니다.
- 동적 평가 액세스
- 산업 평가
- 작업 계획
- OmniStudio 사용자
- 규정 준수와 관련된 동적 평가의 경우 공공 부문 액세스
- 현장 동적 평가, 산업 방문
또는 사용자에게 Investigative_Case_Management_Officer 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
공공 부문 솔루션에서 권한 집합 보기 및 할당 및 공공 부문 솔루션에서 권한 집합 그룹 보기 및 할당을 참조하십시오.
- 검색 프레임워크 켜기
권한 할당
-
Salesforce 관리자 등 조사 사례 관리를 설정하는 모든 사람에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 작업 계획
- ARC 액세스
- 케어 계획 액세스
- 사례 절차
- 동적 평가 액세스
- 증거 관리
- 그룹 멤버십
- Industries Visit
- 상호 작용 요약
- 조사 사례 관리
- OmniStudio 관리자
- 공공 부문 액세스
또는 사용자에게 Investigative_Case_Management_Officer 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
-
이러한 권한 집합을 조사 사례에 대해 작업하는 내부 사용자에게 할당합니다(예: 조사 담당자 또는 사례담당자).
- 작업 계획
- ARC 액세스
- 케어 계획 액세스
- 사례 절차
- 컴플레인 관리 액세스
- 동적 평가 액세스
- 증거 관리
- 그룹 멤버십
- 산업 평가
- Industries Visit
- 상호 작용 요약
- 조사 사례 관리
- OmniStudio 사용자
- 공공 부문 액세스
또는 사용자에게 Investigative_Case_Management_Officer 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
공공 부문 솔루션에서 권한 집합 보기 및 할당 및 공공 부문 솔루션에서 권한 집합 그룹 보기 및 할당을 참조하십시오.
