U bent hier:
Randvoorwaarden voor Onderzoekscasebeheer
Voordat u Beheer van onderzoekscases instelt in Oplossingen voor de publieke sector, moet u aan de randvoorwaarden voldoen. Schakel zorgplannen en instellingen voor programma- en uitkeringsbeheer alleen in als u van plan bent om zorgplannen te gebruiken en onderzoekscases te beheren voor sociale programma's. Met Salesforce Go kunt u Beheer van onderzoekscases instellen en configureren vanuit één gestroomlijnde set-uplocatie.
Tijdlijn inschakelen
Geef onderzoekers en casewerkers een chronologisch overzicht van de verleden, lopende en aanstaande activiteiten van een case, zoals een nieuwe casedeelnemer of een nieuwe schending van de regelgevingscode.
Onderzoekscasebeheer inschakelen
Schakel Beheer van onderzoekscases in om de consoleapp Beheer van onderzoekscases te activeren. Casewerkers kunnen onderzoekscases maken en beheren, en werken met Casewerkoverzicht, een vooraf gedefinieerde caserecordpagina.
Traject inschakelen
Schakel Traject in zodat de component Traject zichtbaar is op de caserecordpagina.
- Geef vanuit Set-up Pad op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Padinstellingen.
- Klik op Inschakelen.
Zie Pad inschakelen.
Caseprocedures inschakelen
Schakel caseprocedures in zodat casemedewerkers juridische procedures en hun gerelateerde onderzoeken kunnen beheren en bijhouden.
Bewijsbeheer inschakelen
Schakel Bewijsbeheer in zodat onderzoekers en casemedewerkers bewijs kunnen maken en beheren, dat wordt vastgelegd als een bewaarnemingsitem voor een case.
Zorgplannen inschakelen
Programma- en voordeelbeheer inschakelen
Beveiliging op veldniveau instellen
Gebruikers toegang geven tot velden die standaard niet zichtbaar of toegankelijk zijn, zodat de velden beschikbaar zijn voor het beheer van onderzoekscases
Groepslidmaatschap instellen
Als u groepsvertegenwoordiging wilt weergeven in de ARC-grafieken (Actionable Relationship Center) op de tabbladen Caserelaties en Casedeelnemers in Casewerkoverzicht, schakelt u groepslidmaatschap in.
De ARC-grafieken tonen de relaties van uw case met andere objecten en de relaties van de verschillende deelnemers die bij een case betrokken zijn. Als u bijvoorbeeld de relatie tussen raadsleden van Defensie wilt weergeven, vertegenwoordigt u ze als een groep die advocaat en verdachte van Defensie omvat.
Interactiesamenvattingen instellen
Help onderzoekers, caseworkers en andere gebruikers bij het vastleggen en beheren van interactienotities met behulp van interactiesamenvattingen.
Met de uitgebreide interface voor interactienotities kunnen gebruikers naadloos vergadernotities maken, interactiedetails, deelnemers en belangentags toevoegen en de notities delen met andere gebruikers. Zie Interactiesamenvattingen instellen.
Dynamische beoordelingen instellen voor onderzoekscases
Stel dynamische beoordelingen in om incidentmanagers te helpen bij het uitvoeren van voorlopige beoordelingen en om onderzoekers te ondersteunen bij het uitvoeren van case- en risicobeoordelingen.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan de gebruikers die Dynamische beoordelingen instellen en ermee werken.
- Actieplannen
- Dynamische beoordelingstoegang
- Sectorenbeoordeling
- OmniStudio-beheerder
Of wijs de beheerders de groep machtigingensets Public_Sector_Solutions_Admin toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen die de beheerders voor gebruikers kunnen instellen.
Zie Machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector en Groepen machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan de gebruikers die met Dynamische beoordelingen werken. Bijvoorbeeld casemanagers, casewerkers en onderzoekers.
- Dynamische beoordelingstoegang
- Sectorenbeoordeling
- Actieplannen
- OmniStudio-gebruiker
- Voor Dynamische beoordelingen met betrekking tot naleving van regelgeving, Toegang tot openbare sector
- Voor Dynamische beoordelingen op locatie, Sectorenbezoek
Of wijs aan de gebruikers de groep machtigingensets Investigative_Case_Management_Officer toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen.
Zie Machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector en Groepen machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector.
- Schakel Discovery Framework in.
Machtigingen toewijzen
-
Wijs deze machtigingensets toe aan iedereen die Beheer van onderzoekscases instelt, bijvoorbeeld een Salesforce-beheerder.
- Actieplannen
- ARC-toegang
- Toegang tot zorgplannen
- Caseprocedures
- Dynamische beoordelingstoegang
- Bewijsbeheer
- Groepslidmaatschap
- Sectorenbezoek
- Samenvatting van interacties
- Onderzoekscasebeheer
- OmniStudio-beheerder
- Toegang tot openbare sector
Of wijs aan de gebruikers de groep machtigingensets Investigative_Case_Management_Officer toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan een interne gebruiker die met onderzoekscases werkt, bijvoorbeeld onderzoekers of casewerkers.
- Actieplannen
- ARC-toegang
- Toegang tot zorgplannen
- Caseprocedures
- Toegang tot klachtenbeheer
- Dynamische beoordelingstoegang
- Bewijsbeheer
- Groepslidmaatschap
- Sectorbeoordeling
- Sectorenbezoek
- Samenvatting van interacties
- Onderzoekscasebeheer
- OmniStudio-gebruiker
- Toegang tot openbare sector
Of wijs aan de gebruikers de groep machtigingensets Investigative_Case_Management_Officer toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen.
Zie Machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector en Groepen machtigingensets weergeven en toewijzen in oplossingen voor de openbare sector.
