Du er her:
Forutsetninger for behandling av undersøkelsessaker
Før du konfigurerer Investigative Case Management in Public Sector (tidligere Public Sector Solutions), må du oppfylle forutsetningene. Aktiver innstillinger for behandlingsplaner og program- og fordelbehandling bare hvis du har tenkt å bruke behandlingsplaner og behandle undersøkelsessaker for sosiale programmer. Med Salesforce Go kan du konfigurere og konfigurere Investigative saksbehandling fra ett strømlinjeformet oppsettsted.
Aktiver tidslinje
Gi etterforskere og sakspersoner en kronologisk oversikt over en saks tidligere, pågående og kommende aktiviteter, som ny saksdeltaker eller ny regelbrudd.
Aktivere undersøkelsessaksbehandling
Slå på behandling av undersøkelsessaker for å aktivere konsollappen Behandling av undersøkelsessaker. Saksarbeidere kan opprette og behandle undersøkelsessaker og arbeide med Saksarbeidsoversikt, en forhåndsdefinert sakspostside.
Aktivere Bane
Slå på bane slik at Bane-komponenten er synlig på sakspostsiden.
- Skriv inn Bane i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Baneinnstillinger.
- Klikk på Aktiver.
Se Aktiver bane.
Aktivere saksprocedurer
Slå på saksprocedurer slik at sakstakere kan behandle og spore juridiske prosedyrer og deres relaterte undersøkelser.
Aktivere bevisbehandling
Slå på bevisbehandling slik at etterforskere og sakspersoner kan opprette og behandle bevis som registreres som et oppbevaringselement for en sak.
Aktivere behandlingsplaner
Aktivere program- og fordelsbehandling
Angi feltnivåsikkerhet
Gi brukere tilgang til felt som ikke er synlige eller tilgjengelige som standard, slik at feltene er tilgjengelige for behandling av undersøkelsessaker
Konfigurere gruppemedlemskap
Hvis du vil vise grupperepresentasjon i ARC-grafene (Actionable Relationship Center) på fanene Saksrelasjoner og Saksdeltakere i Oversikt over saksarbeid, aktiverer du gruppemedlemskap.
ARC-grafene viser sakens relasjoner til andre objekter og relasjonene til de forskjellige deltakerne som er involvert i en sak. Hvis du for eksempel vil vise relasjonen mellom medlemmer av forsvarsrådet, representerer du dem som en gruppe som inkluderer forsvarsadvokat og tiltalte.
Konfigurere interaksjonssammendrag
Hjelp etterforskere, saksarbeidere og andre brukere med å fange opp og behandle interaksjonsnotater ved å bruke interaksjonssammendrag.
Det forbedrede interaksjonsnotatgrensesnittet gir brukere mulighet til å opprette møtenotater sømløst, legge til interaksjonsdetaljer, deltakere og interessekoder og dele notatene med andre brukere. Se Konfigurere interaksjonssammendrag.
Konfigurere dynamiske vurderinger for undersøkelsessaker
Konfigurer dynamiske vurderinger for å hjelpe hendelsesledere med å utføre foreløpige vurderinger og støtte etterforskere med å utføre saks- og risikovurderinger.
-
Tildel disse tillatelsessettene til brukerne som konfigurerer og arbeider med dynamiske vurderinger.
- Handlingsplaner
- Tilgang til dynamisk vurdering
- Bransjevurdering
- OmniStudio-administrator
Du kan også tildele administratorer tillatelsessettgruppen Public_Sector_Solutions_Admin for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner som administratorer kan konfigurere for brukere.
Se Vise og tildele tillatelsessett i offentlig sektor og Vise og tildele tillatelsessettgrupper i offentlig sektor.
-
Tildel disse tillatelsessettene til brukerne som arbeider med dynamiske vurderinger. For eksempel saksledere, sakspersoner og etterforskere.
- Tilgang til dynamisk vurdering
- Bransjevurdering
- Handlingsplaner
- OmniStudio-bruker
- For dynamiske vurderinger som involverer overholdelse av forskrifter, offentlig sektor-tilgang
- For dynamiske vurderinger av kundebesøk, Bransjebesøk
Du kan også tildele brukerne tillatelsessettgruppen Investigative_Case_Management_Officer for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner.
Se Vise og tildele tillatelsessett i offentlig sektor og Vise og tildele tillatelsessettgrupper i offentlig sektor.
- Aktiver Discovery Framework.
Tildele tillatelser
-
Tildel disse tillatelsessettene til alle som konfigurerer Investigative saksbehandling, for eksempel en Salesforce-administrator.
- Handlingsplaner
- ARC-tilgang
- Tilgang til behandlingsplaner
- Saksprosedyrer
- Tilgang til dynamisk vurdering
- Bevisbehandling
- Gruppemedlemskap
- Bransjebesøk
- Interaksjonssammendrag
- Behandling av undersøkelsessaker
- OmniStudio-administrator
- Tilgang til offentlig sektor
Du kan også tildele brukerne tillatelsessettgruppen Investigative_Case_Management_Officer for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner.
-
Tildel disse tillatelsessettene til en intern bruker som arbeider med undersøkelsessaker, for eksempel etterforskere eller saksarbeidere.
- Handlingsplaner
- ARC-tilgang
- Tilgang til behandlingsplaner
- Saksprosedyrer
- Tilgang til behandling av klager
- Tilgang til dynamisk vurdering
- Bevisbehandling
- Gruppemedlemskap
- Bransjevurdering
- Bransjebesøk
- Interaksjonssammendrag
- Behandling av undersøkelsessaker
- OmniStudio-bruker
- Tilgang til offentlig sektor
Du kan også tildele brukerne tillatelsessettgruppen Investigative_Case_Management_Officer for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner.
