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Pré-requisitos do Gerenciamento de caso investigativo
Antes de configurar o Gerenciamento de caso investigativo em soluções do setor público, conclua os pré-requisitos. Habilite os planos de cuidados e as configurações de gerenciamento de benefício e programa apenas se você planeja usar planos de cuidados e gerenciar casos investigativos para programas sociais. Com o Salesforce Go, você pode configurar e configurar o Gerenciamento de caso investigativo em um local de configuração simplificado.
Habilitar linha do tempo
Dê aos investigadores e trabalhadores do caso uma visão cronológica das atividades passadas, em andamento e futuras de um caso, como novo participante do caso ou nova violação de código regulatório.
Habilitar Gerenciamento de caso investigativo
Ative o gerenciamento de caso investigativo para ativar o aplicativo de console Gerenciamento de caso investigativo. Os trabalhadores do caso podem criar e gerenciar casos investigativos e trabalhar com a Visão geral do caso, uma página de registro de caso predefinida.
Ativar caminho
Ative o caminho para que o componente Caminho esteja visível na página de registro do caso.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Caminho e selecione Configurações de caminho.
- Clique em Habilitar.
Consulte Habilitar caminho.
Habilitar Procedimentos de caso
Ative processos de caso para que os trabalhadores do caso possam gerenciar e acompanhar processos legais e suas investigações relacionadas.
Habilitar Gerenciamento de evidência
Ative o gerenciamento de evidências para que investigadores e trabalhadores do caso possam criar e gerenciar evidências, que são registradas como um item de custódia para um caso.
Habilitar planos de cuidados
Habilitar gerenciamento de benefício e programa
Definir segurança em nível de campo
Dê aos usuários acesso a campos que não estão visíveis ou acessíveis por padrão para que os campos estejam disponíveis para gerenciar casos investigativos
Configurar associação de grupo
Para mostrar a representação do grupo nos gráficos do Centro de relacionamento acionável (ARC) nas guias Relacionamentos de caso e Participantes do caso na Visão geral do trabalho de caso, habilite a associação ao grupo.
Os gráficos do ARC mostram os relacionamentos do caso com outros objetos e os relacionamentos dos diferentes participantes envolvidos em um caso. Por exemplo, para mostrar o relacionamento entre os membros do conselho de defesa, represente-os como um grupo que inclui advogado de defesa e acusado.
Consulte Configurar associação de grupo.
Configurar resumos da interação
Ajude investigadores, trabalhadores do caso e outros usuários a capturar e gerenciar notas da interação usando resumos da interação.
A interface de nota de interação aprimorada permite que os usuários criem facilmente notas da reunião, adicionem detalhes da interação, participantes e marcações de interesses e compartilhem as notas com outros usuários. Consulte Configurar resumos da interação.
Configurar avaliações dinâmicas para casos investigativos
Para ajudar os gerentes de incidentes a realizar avaliações preliminares e apoiar os investigadores a realizar avaliações de caso e risco, configure avaliações dinâmicas.
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Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários que configuram e trabalham com Avaliações dinâmicas.
- Planos de ação
- Acesso à avaliação dinâmica
- Avaliação de setores
- Administrador do OmniStudio
Como alternativa, atribua aos administradores o grupo de conjuntos de permissões Public_Sector_Solutions_Admin para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais que os administradores podem configurar para os usuários.
Consulte Visualizar e atribuir conjuntos de permissões em Soluções do setor público e Visualizar e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções do setor público.
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Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários que trabalham com Avaliações dinâmicas. Por exemplo, gerentes de caso, trabalhadores do caso e investigadores.
- Acesso à avaliação dinâmica
- Avaliação de setores
- Planos de ação
- Usuário do OmniStudio
- Para avaliações dinâmicas que envolvem conformidade regulatória, Acesso ao setor público
- Para avaliações dinâmicas no local, visita a indústrias
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Investigative_Case_Management_Officer para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
Consulte Visualizar e atribuir conjuntos de permissões em Soluções do setor público e Visualizar e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções do setor público.
- Ativar o Discovery Framework.
Atribuir permissões
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Atribua esses conjuntos de permissões a qualquer um que configure o Gerenciamento de caso investigativo, por exemplo, um administrador do Salesforce.
- Planos de ação
- Acesso do ARC
- Acesso a planos de cuidados
- Procedimentos do caso
- Acesso à avaliação dinâmica
- Gerenciamento de evidência
- Associação de grupo
- Visita a indústrias
- Resumo da interação
- Gerenciamento de caso investigativo
- Administrador do OmniStudio
- Acesso ao setor público
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Investigative_Case_Management_Officer para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
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Atribua esses conjuntos de permissões a um usuário interno que trabalha com casos investigativos, por exemplo, investigadores ou trabalhadores de caso.
- Planos de ação
- Acesso do ARC
- Acesso a planos de cuidados
- Procedimentos do caso
- Acesso ao Gerenciamento de reclamações
- Acesso à avaliação dinâmica
- Gerenciamento de evidência
- Associação de grupo
- Avaliação do setor
- Visita a indústrias
- Resumo da interação
- Gerenciamento de caso investigativo
- Usuário do OmniStudio
- Acesso ao setor público
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Investigative_Case_Management_Officer para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
Consulte Visualizar e atribuir conjuntos de permissões em Soluções do setor público e Visualizar e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções do setor público.
