Вы находитесь здесь:
Предварительные требования управления расследованиями обращений
Прежде чем настраивать функцию «Управление расследованиями обращений в Public Sector (ранее Public Sector Solutions)», выполните предварительные требования. Включите планы по уходу и параметры управления программами и пособиями, только если вы планируете использовать планы по уходу и управлять расследованиями для социальных программ. С помощью Salesforce Go можно настроить и настроить управление расследованиями обращений из одного расположения упрощенной настройки.
Включение временной шкалы
Предоставьте следователям и специалистам по обращениям хронологическое представление о прошлых, текущих и будущих действиях обращения, например, новый участник обращения или новое нарушение регламента.
Включение функции управления расследованиями обращений
Включите управление расследованиями обращений, чтобы активировать приложение консоли управления расследованиями обращений. Сотрудники, работающие с обращениями, могут создавать обращения и управлять ими, а также работать с обзором обращений, предопределенной страницей записи обращений.
Включить путь
Включите путь, чтобы компонент пути отображался на странице записи обращения.
- Введите строку «Путь» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры пути».
- Нажмите «Включить».
См. Включить путь.
Включить процедуру обращения
Включите процедуры обращения, чтобы сотрудники, работающие с обращениями, могли управлять и отслеживать судебные разбирательства и связанные с ними расследования.
Включение функции управления доказательствами
Включите функцию управления доказательствами, чтобы следователи и сотрудники, работающие с обращениями, могли создавать и обрабатывать доказательства, записанные в качестве элемента хранения для обращения.
Включение планов по уходу
Включение управления программами и льготами
Настройка параметров безопасности поля
Предоставление пользователям доступа к полям, которые недоступны или недоступны по умолчанию, чтобы поля были доступны для управления расследованиями
Настройка состава участников группы
Чтобы отобразить представление группы в графиках центра обрабатываемых взаимосвязей (ARC) на вкладках взаимосвязей обращений и участников обращений в общих сведениях об обращении, включите участие в группе.
Графики ARC отображают взаимосвязи обращения с другими объектами и взаимосвязи разных участников обращения. Например, чтобы просмотреть взаимосвязь между членами совета защиты, представляйте их как группу, содержащую защитника и обвиняемого.
Настройка сводок взаимодействия
Помогите следователям, специалистам по обращениям и другим пользователям собирать примечания к взаимодействию и управлять ими, используя сводки взаимодействия.
Расширенный интерфейс примечаний взаимодействия позволяет пользователям без труда создавать примечания к встречам, добавлять сведения о взаимодействии, посетителей и теги интересов, а также предоставлять общий доступ к примечаниям другим пользователям. См. Настройка сводок взаимодействий.
Настройка динамических оценок для расследований
Чтобы помочь менеджерам инцидентов провести предварительную оценку и помочь следователям выполнить оценку обращений и рисков, настройте динамические оценки.
-
Назначьте эти наборы полномочий пользователям, настраивающим динамические оценки и работающим с ними.
- Планы действий
- Доступ к динамической оценке
- Оценка отраслей
- Администратор OmniStudio
Или назначьте администраторам группу наборов полномочий Public_Sector_Solutions_Admin для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям, которые администраторы могут настроить для пользователей.
См. разделы Просмотр и назначение наборов полномочий в общедоступном секторе и Просмотр и назначение групп наборов полномочий в общедоступном секторе.
-
Назначьте эти наборы полномочий пользователям, работающим с динамическими оценками. Например, менеджеры по обращениям, сотрудники по обращениям и следователи.
- Доступ к динамической оценке
- Оценка отраслей
- Планы действий
- Пользователь OmniStudio
- Для динамических оценок, связанных с соблюдением нормативных требований, доступ к государственному сектору
- Для локальных динамических оценок посещение отраслей
Или назначьте пользователям группу наборов полномочий Investigative_Case_Management_Officer для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям.
См. разделы Просмотр и назначение наборов полномочий в общедоступном секторе и Просмотр и назначение групп наборов полномочий в общедоступном секторе.
- Включение инфраструктуры Discovery.
Назначение полномочий
-
Назначьте эти наборы полномочий любому, кто настраивает управление расследованиями обращений, например, администратору Salesforce.
- Планы действий
- Доступ к ARC
- Доступ к планам лечения
- Рассмотрение обращений
- Доступ к динамической оценке
- Управление доказательствами
- Участие в группе
- Посещение отраслей
- Сводка взаимодействия
- Управление расследованиями обращений
- Администратор OmniStudio
- Доступ к государственному сектору
Или назначьте пользователям группу наборов полномочий Investigative_Case_Management_Officer для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям.
-
Назначьте эти наборы полномочий внутреннему пользователю, работающему со следственными делами, например следователям или специалистам по обращениям.
- Планы действий
- Доступ к ARC
- Доступ к планам лечения
- Рассмотрение обращений
- Доступ к управлению жалобами
- Доступ к динамической оценке
- Управление доказательствами
- Участие в группе
- Оценка отрасли
- Посещение отраслей
- Сводка взаимодействия
- Управление расследованиями обращений
- Пользователь OmniStudio
- Доступ к государственному сектору
Или назначьте пользователям группу наборов полномочий Investigative_Case_Management_Officer для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям.
См. разделы Просмотр и назначение наборов полномочий в общедоступном секторе и Просмотр и назначение групп наборов полномочий в общедоступном секторе.
