Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Förkrav för hantering av utredningskundcase

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Förkrav för hantering av utredningskundcase

            Innan du konfigurerar Utredande kundcasehantering i lösningar för offentlig sektor, uppfyll förkraven. Aktivera vårdplaner och inställningar för program- och förmånshantering endast om du planerar att använda vårdplaner och hantera utredningskundcase för sociala program. Med Salesforce Go kan du konfigurera Undersökande kundcasehantering från en och samma effektiva konfigurationsplats.

            Aktivera tidslinje

            Ge utredare och handläggare en kronologisk vy av ett kundcases tidigare, pågående och kommande aktiviteter, till exempel nya kundcasedeltagare eller nya regelbrott.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera en tidslinje: Åtkomsten Läs och Redigera för de objekt du inkluderar på tidslinjen
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Tidslinje och välj den.
            2. Slå på Tidslinjekonfiguration.
              Att aktivera tidslinje är en engångsuppgift. Efter att du har aktiverat Tidslinjen i din organisation går det inte att inaktivera det.

            Efter att du har aktiverat Undersökande kundcasehantering, i den följande förkravsuppgiften, konfigurerar Salesforce komponenten Tidslinje med objektet Kundcase som fungerar som grunden för tidslinjen. Dessa objekt är konfigurerade som relaterade objekt:

            • Åtgärdsplan
            • Bedömning
            • Kundcasedeltagare
            • Vårdobjektrelation
            • Överträdelse av regleringskod

            Se Konfigurera tidslinje.

            Aktivera hantering av utredningskundcase

            Slå på hantering av undersökande kundcase för att aktivera konsolappen Undersökande kundcasehantering. Kundcasemedarbetare kan skapa och hantera undersökande kundcase och arbeta med Kundcasearbetsöversikt, en fördefinierad kundcasepostsida.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera hantering av undersökande kundcase: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för utredande kundcasehantering.
            2. Slå på Ge användare åtkomst till den offentliga sektorn: Konsolappen Utredande kundcasehantering och Översikt av kundcasearbete.

            Aktivera Väg

            Slå på sökväg så att komponenten Sökväg är synlig på kundcasepostsidan.

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Sökväg och välj sedan Sökväginställningar.
            2. Klicka på Aktivera.

            Aktivera kundcaseförfaranden

            Slå på kundcaseförfaranden så att handläggare kan hantera och följa rättsprocesser och deras relaterade utredningar.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera kundcaseförfaranden: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för kundcaseförfaranden.
            2. Slå på Skapa och hantera kundcaseförfaranden.

            Aktivera bevishantering

            Slå på bevishantering så att utredare och handläggare kan skapa och hantera bevis, som registreras som ett förvaringsobjekt för ett kundcase.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera bevishantering: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Bevis och välj sedan Inställningar för evidenshantering.
            2. Slå på Bevishantering.

            Aktivera vårdplaner

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera vårdplaner: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Vård och välj sedan Inställningar för vårdplan.
            2. Slå på Skapa och hantera vårdplaner.

            Aktivera program- och förmånshantering

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera inställningar för program- och förmånshantering: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Förmån och välj sedan Inställningar för program- och förmånshantering.
            2. Slå på Skapa och hantera dina program, förmåner och mål.
            3. Välj Inställningar för förmånsutbetalning och slå sedan på Skapa och hantera förmånsutbetalningar.

            Ange fältnivåsäkerhet

            Ge användare åtkomst till fält som inte är synliga eller tillgängliga som standard så att fälten är tillgängliga för hantering av utredningskundcase

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet:

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar

            OCH

            Anpassa program
            1. I objektet Depåobjekt, gör Beskrivning och Status synliga för alla profiler.
            2. I objektet Depåkedjepost, gör ID för depåobjekt synligt för alla profiler.

            Konfigurera gruppmedlemskap

            För att visa grupprepresentation i ARC-graferna (Åtgärdsbart relationscenter) på flikarna Kundcaserelationer och Kundcasedeltagare i Kundcasearbetsöversikt, aktivera gruppmedlemskap.

            ARC-graferna visar ditt kundcases relationer med andra objekt och relationerna mellan de olika deltagare som är involverade i ett kundcase. Till exempel, för att visa relationen mellan medlemmar i försvarsrådet, representera dem som en grupp som inkluderar försvarsadvokat och svarande.

            Se Konfigurera gruppmedlemskap.

            Konfigurera interaktionssammanfattningar

            Hjälp utredare, kundcasemedarbetare och andra användare samla in och hantera interaktionsanteckningar genom att använda interaktionssammanfattningar.

            Det förbättrade interaktionsanteckningsgränssnittet låter användare sömlöst skapa mötesanteckningar, lägga till interaktionsdetaljer, deltagare och intressetaggar och dela anteckningarna med andra användare. Se Konfigurera interaktionssammanfattningar.

            Konfigurera dynamiska bedömningar för utredningskundcase

            För att hjälpa incidenthanterare utföra preliminära bedömningar och för att hjälpa utredare utföra kundcase- och riskbedömningar, konfigurera dynamiska bedömningar.

            1. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till de användare som konfigurerar och arbetar med dynamiska bedömningar.
              • Åtgärdsplaner
              • Åtkomst till dynamisk bedömning
              • Branschbedömning
              • OmniStudio-administratör

              Alternativt kan du tilldela administratörerna behörighetsuppsättningsgruppen Public_Sector_Solutions_Admin för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner som administratörer kan konfigurera för användare.

              Se Visa och tilldela behörighetsuppsättningar i offentliga sektorslösningar och Visa och tilldela behörighetsuppsättningsgrupper i offentliga sektorlösningar.

            2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till de användare som arbetar med dynamiska bedömningar. Till exempel kundcasehanterare, handläggare och utredare.
              • Åtkomst till dynamisk bedömning
              • Branschbedömning
              • Åtgärdsplaner
              • OmniStudio-användare
              • För dynamiska bedömningar som involverar efterlevnad av föreskrifter, åtkomst till offentlig sektor
              • För dynamiska bedömningar på plats, Branschbesök

              Alternativt kan du tilldela användarna behörighetsuppsättningsgruppen Investigative_Case_Management_Officer för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner.

              Se Visa och tilldela behörighetsuppsättningar i offentliga sektorslösningar och Visa och tilldela behörighetsuppsättningsgrupper i offentliga sektorlösningar.

            3. Slå på Discovery Framework.

            Tilldela behörigheter

            1. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till alla som konfigurerar Undersökande kundcasehantering, till exempel en Salesforce-administratör.
              • Åtgärdsplaner
              • Åtkomst till ARC
              • Åtkomst till vårdplaner
              • Kundcaseförfaranden
              • Åtkomst till dynamisk bedömning
              • Bevishantering
              • Gruppmedlemskap
              • Branschbesök
              • Interaktionssammanfattning
              • Undersökande kundcasehantering
              • OmniStudio-administratör
              • Offentlig sektoråtkomst

              Alternativt kan du tilldela användarna behörighetsuppsättningsgruppen Investigative_Case_Management_Officer för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner.

            2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till en intern användare som arbetar med utredningsfall, till exempel utredare eller handläggare.
              • Åtgärdsplaner
              • Åtkomst till ARC
              • Åtkomst till vårdplaner
              • Kundcaseförfaranden
              • Åtkomst till klagomålshantering
              • Åtkomst till dynamisk bedömning
              • Bevishantering
              • Gruppmedlemskap
              • Branschbedömning
              • Branschbesök
              • Interaktionssammanfattning
              • Undersökande kundcasehantering
              • OmniStudio-användare
              • Offentlig sektoråtkomst

              Alternativt kan du tilldela användarna behörighetsuppsättningsgruppen Investigative_Case_Management_Officer för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article