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调查性个案管理先决条件
在公共部门解决方案中设置调查个案管理之前，请完成先决条件。仅当您计划使用护理计划并管理社交计划的调查个案时，才启用护理计划、计划和福利管理设置。通过 Salesforce Go，您可以从一个简化的设置位置设置和配置调查个案管理。
启用时间线
为调查人员和个案工作人员提供个案过去、正在进行和即将进行的活动的按时间顺序排列的视图，例如新个案参与者或违反新法规。
启用调查个案管理
打开调查个案管理，以激活调查个案管理控制台应用程序。个案工作人员可以创建和管理调查个案，并使用个案工作概览（预定义的个案记录页面）。
启用个案程序
打开个案程序，以便个案工作人员可以管理和跟踪法律程序及其相关调查。
启用证据管理
打开证据管理，以便调查人员和个案工作人员可以创建和管理证据，该证据被记录为个案的监护项目。
启用护理计划
启用计划和福利管理
设置字段级安全性
授予用户对默认不可见或可访问字段的访问权限，以便这些字段可用于管理调查个案
设置小组成员关系
要在个案工作概览的个案关系和个案参与者选项卡的可操作关系中心 (ARC) 图表中显示小组表示，请启用小组成员关系。
ARC 图表显示了个案与其他对象的关系，以及个案中涉及的不同参与者的关系。例如，要显示辩护委员会成员之间的关系，请将他们表示为包含辩护律师和被告的小组。
请参阅设置小组成员关系。
设置交互汇总
通过使用交互汇总，帮助调查人员、个案工作人员和其他用户捕获和管理交互备注。
增强交互备注界面使用户能够无缝创建会议备注；添加交互详细信息、出席者和兴趣标签；并与其他用户共享备注。请参阅设置交互汇总。
为调查个案设置动态评估
为了帮助事件经理进行初步评估，并支持调查人员进行个案和风险评估，请设置动态评估。
-
将这些权限集分配给设置和使用动态评估的用户。
- 行动计划
- 动态评估访问权限
- 行业评估
- OmniStudio 管理员
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将这些权限集分配给使用动态评估的用户。例如，个案经理、个案工作人员和调查员。
- 动态评估访问权限
- 行业评估
- 行动计划
- OmniStudio 用户
- 对于涉及法规遵从性的动态评估，公共部门访问权限
- 对于现场动态评估，行业访问
- 打开发现框架。
分配权限
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将这些权限集分配给设置调查个案管理的任何人，例如 Salesforce 管理员。
- 行动计划
- ARC 访问
- 护理计划访问权限
- 个案程序
- 动态评估访问权限
- 证据管理
- 群组成员
- 行业走访
- 交互摘要
- 调查个案管理
- OmniStudio 管理员
- 公共部门访问权限
或者，为用户分配 Investigative_Case_Management_Officer 权限集小组，以为其分配所需的权限集。权限集小组还提供对其他常见功能的访问权限。
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将这些权限集分配给处理调查个案的内部用户，例如调查人员或个案工作人员。
- 行动计划
- ARC 访问
- 护理计划访问权限
- 个案程序
- 投诉管理访问权限
- 动态评估访问权限
- 证据管理
- 群组成员
- 行业评估
- 行业走访
- 交互摘要
- 调查个案管理
- OmniStudio 用户
- 公共部门访问权限
或者，为用户分配 Investigative_Case_Management_Officer 权限集小组，以为其分配所需的权限集。权限集小组还提供对其他常见功能的访问权限。
