您位於此處：
調查個案管理先決條件
在設定「公共部門解決方案」中的「調查個案管理」前,請先完成先決條件。只有在您計畫使用照護計畫並管理社交計畫的調查個案時,才啟用照護計畫和計畫和福利管理設定。透過 Salesforce Go,您可以從一個簡化的設定位置設定「調查個案管理」。
啟用時程表
讓調查人員和個案人員依照時間順序檢視個案的過去、進行中和即將進行的活動,例如新個案參與者或新的法規代碼違規。
啟用調查個案管理
開啟調查個案管理以啟用「調查個案管理」主控台應用程式。個案工作人員可以建立與管理調查個案,並使用「個案概觀」(預先定義的個案記錄頁面)。
啟用個案程序
開啟個案訴訟程序,讓個案工作人員可以管理和追蹤法律訴訟程序及其相關調查。
啟用證據管理
開啟證據管理,讓調查人員和個案人員可以建立和管理記錄為個案託管項目的證據。
啟用照護計畫
啟用計畫與福利管理
設定欄位級安全性
授與使用者依預設無法看見或存取之欄位的存取權,讓欄位可用於管理調查個案
設定群組成員資格
若要在「個案概觀」的「個案關係」和「個案參與者」索引標籤上,在「可動作關係中心」(ARC) 圖表中顯示群組表示,請啟用群組成員資格。
ARC 圖表會顯示您個案與其他物件的關係,以及個案中不同參與者的關係。例如,若要顯示國防委員會成員之間的關係,請將成員表示為包含國防律師與被告的群組。
請參閱 設定群組成員資格。
設定互動摘要
使用互動摘要協助調查人員、個案人員和其他使用者進行互動注意事項。
增強型互動備註介面可讓使用者順暢建立會議備註、新增互動詳細資料、出席者和興趣標籤,以及與其他使用者共用備註。請參閱 設定互動摘要。
設定調查個案的動態評估
若要協助事件管理員執行初步評估,並支援調查人員執行個案和風險評估,請設定動態評估。
-
將這些權限集指派給設定並使用「動態評估」的使用者。
- 動作計畫
- 動態評估存取權
- 產業評估
- OmniStudio 管理員
或者,將 Public_Sector_Solutions_Admin 權限集群組指派給管理員,以指派必要的權限集。權限集群組也提供管理員可為使用者設定的其他常用功能存取權。
請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集,以及在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
-
將這些權限集指派給使用「動態評估」的使用者。例如,個案經理、個案人員和調查人員。
- 動態評估存取權
- 產業評估
- 動作計畫
- OmniStudio 使用者
- 針對涉及法規合規性的動態評估,公部門存取權
- 針對現場動態評估,產業造訪
或者,將 Investigative_Case_Management_Officer 權限集群組指派給使用者,以指派他們所需的權限集。權限集群組也提供其他常用功能的存取權。
請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集,以及在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
- 開啟 Discovery Framework。
指派權限
-
將這些權限集指派給設定「調查個案管理」的任何人,例如 Salesforce 管理員。
- 動作計畫
- ARC 存取權
- 照護計畫存取權
- 個案訴訟
- 動態評估存取權
- 證據管理
- 群組成員
- 產業造訪
- 互動摘要
- 調查個案管理
- OmniStudio 管理員
- 公共部門存取權
或者,將 Investigative_Case_Management_Officer 權限集群組指派給使用者,以指派他們所需的權限集。權限集群組也提供其他常用功能的存取權。
-
將這些權限集指派給處理調查個案的內部使用者,例如調查人員或個案工作人員。
- 動作計畫
- ARC 存取權
- 照護計畫存取權
- 個案訴訟
- 投訴管理存取權
- 動態評估存取權
- 證據管理
- 群組成員
- 行業評估
- 產業造訪
- 互動摘要
- 調查個案管理
- OmniStudio 使用者
- 公共部門存取權
或者,將 Investigative_Case_Management_Officer 權限集群組指派給使用者,以指派他們所需的權限集。權限集群組也提供其他常用功能的存取權。
請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集,以及在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
