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          许可和允许先决条件

          许可和允许先决条件

          在公共部门(以前的公共部门解决方案)中设置许可和允许之前,请完成先决条件。

          所需的 Edition

          在开始配置监管授权、许可培训要求和监管交易费用之前,请确保贵组织已准备好获得许可和许可。

          1. 在与许可和允许相关的页面上设置有用的相关列表。例如:
            1. 在客户页面布局中,添加资产、关联位置、营业执照、备注和附件以及公众投诉相关列表。
            2. 在营业执照申请和个人申请布局中,添加批准历史、授权申请资产、授权申请地点、监管交易费用和访问相关列表。
            3. 将业务监管授权类型相关列表添加到业务类型和监管授权类型布局。
            备注
            备注 这不是一个详尽无遗的列表。在需要特定相关列表时,您也可以稍后更新页面布局。
          2. 授予配置监管授权和培训要求以及颁发许可证和执照的管理员和用户访问他们需要使用的对象的权限。为他们分配公共部门访问权限集。

          完成这些任务后,配置监管授权、许可证培训要求和监管交易费用。

          备注
          备注 除了手动创建许可和允许监管对象的记录之外,您还可以通过批量导入数据来加快工作。使用 Data Loader 从 CSV 文件或数据库连接中读取、提取和加载数据。
           
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          Salesforce Help | Article