breadcrumbDescription
Forudsætninger for licens og tilladelseslokalitet
Før du opretter en licens- og tilladelseslokalitet fra Experience Cloud-lokalitetsskabelonen, skal du fuldføre forudsætningerne.
EditionsHeading
Organisationsopsætning
Start med at udføre nogle grundlæggende konfigurationsopgaver.
Generel opsætning af lokalitet
Udfør de opsætningsopgaver, der gælder for alle Experience Cloud-lokaliteter.
- Gennemse og forstå Experience Cloud-licenser. Se Experience Cloud-brugerlicenser, Brancheobjektadgang efter fællesskabslicens og produkter til løsninger for offentlige sektorer: Bruger-, funktions- og tilladelsessætlicenser.
- Aktiver Digitale oplevelser.
- Opsæt skabeloner for din velkomstmail og anden kommunikation til lokalitetsmedlemmer. Se Opret en mailskabelon i Lightning Experience.
- Konfigurer valgfri Service Cloud-funktioner som integreret chat og Salesforce Knowledge. Se Integreret chat og opret en Knowledge-base med Salesforce Knowledge.
- Hvis du ønsker yderligere lokalitetsopsætningsopgaver, kan du se Opsætning af Experience Cloud-lokalitetskontrolliste.
Tilpas Customer Community-profilen for lokalitetsbrugere
Dupliker og tilpas Customer Community Plus-brugerprofilen for at tildele Experience Cloud-lokalitetsbrugere adgang til påkrævede objekter og data.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette profiler: | Administrer profiler og tilladelsessæt |
Hver Salesforce-organisation indeholder standardprofiler, som du kan tildele til brugere, så de har adgang til de funktioner og objekter, de har brug for for at bruge lokaliteten. Dupliker og tilpas den profil, som komponenter bruger, når de logger på din Experience Cloud-lokalitet, så de har adgang til funktioner og objekter, de har brug for for at ansøge om licenser, tilladelser og fordele.
Bemærk Salesforce tilbyder to måder at arbejde med profiler på: den forbedrede profilbrugergrænseflade og den oprindelige profilbrugergrænseflade. Du kan skifte mellem de to i Opsætning. Søg efter og vælg Indstillinger for brugeradministration, og aktiver derefter Forbedret profilbrugergrænseflade eller deaktiver efter behov. I disse instruktioner antages det, at du arbejder med den forbedrede profilbrugergrænseflade.
- Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
- Klik på Dupliker ud for profilen Customer Community Plus-bruger.
- Indtast et navn til profilen, f.eks. License og Tillad lokalitetsbruger, og gem dine ændringer.
- Vælg Systemtilladelser, og klik derefter på Rediger.
-
Vælg disse indstillinger.
- Få adgang til aktiviteter
- Rediger opgaver
- Kør beslutningstabeller
- Vis roller og rollehierarki
- Gem dine ændringer.
- Vælg Apptilladelser, og klik derefter på Rediger.
- Vælg Kør forløb, og gem derefter dine ændringer.
- Vælg Objektindstillinger, og klik derefter på Rediger.
-
Angiv tilladelser baseret på dine behov ved brug af tabellen som en vejledning.
Objektindstillinger for licensering og tilladelse Objekt Adgangsniveau Vurderinger Læs, Opret, Rediger Vurderingsspørgsmål Læs, Opret Svar på vurderingsspørgsmål Læs, Opret, Rediger Vurderingsspørgsmålssæt Læs, Opret Versioner af vurderingsspørgsmål Læs, Opret Bestillinger for vurderingsopgaver Læs Skabeloner til behandlingsplaner Læs Sager Læs, Opret, Rediger Klagesager Læs, Opret, Rediger Dokumenter Læs Dokumentchecklisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet Enkeltperson Læs Omni-datatransformationer Læs Omni-datatransformationselementer Læs Omni elektroniske signaturskabeloner Læs Omni-processer Læs Omni-proceskompilationer Læs Omni-proceselementer Læs Omni behandler midlertidige data Læs Omniscript-gemte sessioner Læs, Opret, Rediger, Slet Omni-brugergrænsefladekort Læs Modtagne dokumenter Læs, Opret - Gem dine ændringer.
- Vælg Definitioner på tilpassede indstillinger, og klik derefter på Rediger.
- Føj Forløbet Benefit Recertification til listen Aktiverede definitioner på tilpasset indstilling.
- Gem dine ændringer.
Opret Experience Cloud-lokalitetsbrugere
Hvis du vil tillade komponenter at få adgang til din Experience Cloud-lokalitet, skal du aktivere dem som kundebrugere og tildele dem Customer Community Plus-licensen og profilen Licens og tillad lokalitetsbruger.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette eller redigere Customer Community Plus-brugere: | Administrer kundebrugere |
Sørg for, at den bruger, der ejer en deltagers personkonto, er tildelt en rolle. Hvis det er nødvendigt, skal du oprette og tildele en rolle til brugeren, før du starter.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge konti og derefter klikke på en kandidats personkonto.
-
Klik på
, og vælg derefter Aktiver kundebruger.
- På brugerregistreringssiden skal du angive en mailadresse og et entydigt brugernavn i form af en mailadresse. Brugernavnet er som standard det samme som mailadressen.
- (Valgfrit) Rediger det systemgenererede kaldenavn for brugeren. Kaldenavnet er brugerens visningsnavn på en Experience Cloud-lokalitet.
- For Brugerlicens skal du vælge Customer Community Plus.
- For Profil skal du vælge Licens og Tillad lokalitetsbruger.
- Fravælg Generer ny adgangskode, og adviser straks brugeren, så brugeren ikke modtager en adgangskode, før du aktiverer din Experience Cloud-lokalitet.
- Gem dine ændringer.
Tildel tilladelser til lokalitetsbrugere
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tildele tilladelsessæt og tilladelsessætgrupper: | Vis opsætning og konfiguration OG Tildel tilladelsessæt |
Tildel disse tilladelsessæt til dine Experience Cloud-lokalitetsbrugere.
- Licens til tilladelsessæt for beslutningsforklaringslokalitet
- DocGen-kørsel for fællesskabsbrugere
- Dokumentkontrolliste
- Branchebesøg
- Licensering, tilladelse og inspektioner for fællesskabsbruger
- Omnistudio Experience Cloud-bruger
- Kørsel af regelsystem
Alternativt kan du tildele dem tilladelsessætgruppen Licensing_Permitting_Constituent. Se Vis og tildel tilladelsessætgrupper i Løsninger til den offentlige sektor.
Konfigurer delingsindstillinger for offentlige sektorløsninger
Gennemse og rediger standarddelingsindstillingerne for hele organisationen for de objekter, som Løsninger til den offentlige sektor bruger til at bestemme det adgangsniveau, som brugere har til hinandens data.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere standarddelingsindstillinger for hele organisationen: | Administrer deling |
- Skriv Sikkerhed i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
- Klik på Rediger.
-
Angiv standarder for hele organisationen baseret på dine behov ved brug af tabellen som en vejledning.
Objekt Intern standardadgang Ekstern standardadgang Konto og kontakt Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Aktiv Kontrolleret af overordnet Kontrolleret af overordnet Aktivitet Kontrolleret af overordnet Privat Handlingsplan Offentlig Læs, Skriv Privat Handlingsplanskabelon Offentlig Læs, Skriv Privat Vurdering Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsomfang Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Definition på vurderingsindikator Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsindikatorværdi Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Tildeling af vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Svar på vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsspørgsmålssæt Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsopgave Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Assessment Task Definition (Definition på vurderingsopgave) Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Godkendelsesanvendelsesaktiv Offentlig Læs, Skriv Privat Sted for godkendelsesanmodning Offentlig Læs, Skriv Privat Forretningslicens Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Ansøgning om erhvervslicens Offentlig Læs, Skriv Privat Afhængighed af forretningsreguleringsautorisationstype Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Forretningstype Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Beregningsprocedure Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Sag Offentlig Læs, Skriv, Overfør Offentlig skrivebeskyttet Kursustilbud Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Beslutningsmatrix Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Dokumentchecklisteelement Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Examination Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Udtrykssæt Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Individuel ansøgning Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Inspektionstype Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Placering Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni-vurderingsopgave Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Omni DataPack Privat Privat Omni-datatransformation Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni Electronic Signature-skabelon Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni-proces Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni procesvurderingsspørgsmålsversion Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Omni behandler midlertidige data Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omniscript Gemt session Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni-brugergrænsefladekort Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Personundervisning Offentlig Læs, Skriv Privat Personundersøgelse Offentlig Læs, Skriv Privat Polygon Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Foreløbig ansøgningsreference Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Offentlig klage Offentlig Læs, Skriv Privat Regulerende myndighed Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Regulerende autorisationstype Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Overtrædelse af reguleringskode Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Regulerende transaktionsgebyr Offentlig Læs, Skriv Privat Uddannelseskursus Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Bruger Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Overtrædelsestype Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Besøg Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet - Gem dine ændringer.
Når du har fuldført disse forudsætninger, skal du oprette lokaliteten fra skabelonen og tilpasse siderne.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
