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Requisitos previos de sitio de licencia y permiso
Antes de crear una licencia y un sitio de permisos desde la plantilla de sitio de Experience Cloud, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Configuración de organización
Comience por completar algunas tareas de configuración básicas.
Configuración general del sitio
Complete las tareas de configuración que se aplican a todos los sitios de Experience Cloud.
- Revise y comprenda las licencias de Experience Cloud. Consulte Licencias de usuario de Experience Cloud, Acceso a objetos por licencia de comunidad y Productos de soluciones del sector público: Licencias de usuario, función y conjunto de permisos.
- Activar Experiencias digitales.
- Configure plantillas para su correo electrónico de bienvenida y otras comunicaciones a miembros del sitio. Consulte Crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience.
- Configure funciones opcionales de Service Cloud como chat integrado y Salesforce Knowledge. Consulte Chat integrado y Crear una base de conocimientos con Salesforce Knowledge.
- Para tareas de configuración de sitio adicionales, consulte Lista de comprobación Configuración de sitio de Experience Cloud.
Personalizar el perfil de comunidad de clientes para usuarios del sitio
Duplique y personalice el perfil Usuario de Customer Community Plus para otorgar a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a los objetos y datos requeridos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Cada organización de Salesforce incluye perfiles estándar que puede asignar a los usuarios para que tengan acceso a las funciones y objetos que necesitan para utilizar el sitio. Duplique y personalice el perfil que utilizan las partes integrantes cuando inician sesión en su sitio de Experience Cloud de modo que tengan acceso a funciones y objetos que necesitan para solicitar licencias, permisos y beneficios.
Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorada según sea necesario. Estas instrucciones asumen que está trabajando con la interfaz de usuario de perfil mejorado.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Junto al perfil Usuario de Customer Community Plus, haga clic en Duplicar.
- Introduzca un nombre para el perfil, como licencia y permiso de usuario del sitio, y guarde sus cambios.
- Seleccione Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
-
Seleccione estas opciones.
- Acceder a actividades
- Modificar tareas
- Ejecutar tablas de decisiones
- Ver funciones y jerarquía de funciones
- Guarde sus cambios.
- Seleccione Permisos de aplicación y luego haga clic en Modificar.
- Seleccione Ejecutar flujos y luego guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración de objeto y luego haga clic en Modificar.
-
Establezca permisos basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Configuración de objetos para licencias y permisos Objeto Nivel de acceso Evaluaciones Leer, crear, modificar Preguntas de evaluación Leer, crear Respuestas de preguntas de evaluación Leer, crear, modificar Conjuntos de preguntas de evaluación Leer, crear Versiones de preguntas de evaluación Leer, crear Órdenes de tareas de evaluación Leer Plantillas de planes de cuidados Leer Casos Leer, crear, modificar Casos de quejas Leer, crear, modificar Documentos Leer Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, crear, modificar, eliminar Individuales Leer Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Plantillas de firma electrónica de Omni Leer Procesos de Omni Leer Compilaciones de procesos de Omni Leer Elementos de procesos de Omni Leer Datos transitorios de procesos de Omni Leer Sesiones guardadas de OmniScript Leer, crear, modificar, eliminar Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer Documentos recibidos Leer, crear - Guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración personalizada Definiciones y luego haga clic en Modificar.
- Agregue Flujo de recertificación de beneficios a la lista Definiciones de configuración personalizada activada.
- Guarde sus cambios.
Crear usuarios del sitio de Experience Cloud
Para permitir que los partes integrantes accedan a su sitio de Experience Cloud, actívelos como usuarios clientes y asígneles la licencia Customer Community Plus y el perfil Usuario de sitio de licencia y permiso.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar usuarios de Customer Community Plus: | Gestionar usuarios de cliente |
Asegúrese de que el usuario propietario de la cuenta personal de un constituyente tiene asignada una función. Si es necesario, antes de empezar, cree y asigne una función al usuario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas y luego haga clic en la cuenta personal de un constituyente.
-
Haga clic en
y luego seleccione Activar usuario cliente.
- En la página de registro de usuario, introduzca una dirección de correo electrónico y un nombre de usuario exclusivo en el formato de una dirección de correo electrónico. De forma predeterminada, el nombre de usuario es el mismo que la dirección de correo electrónico.
- (Opcional) Cambie el apodo generado por el sistema para el usuario. El apodo es el nombre de visualización del usuario en un sitio de Experience Cloud.
- Para Licencia de usuario, seleccione Customer Community Plus.
- Para Perfil, seleccione Licencia y Permitir usuario de sitio.
- Anule la selección de Generar nueva contraseña y notifique al usuario inmediatamente de modo que el usuario no reciba una contraseña hasta que active su sitio de Experience Cloud.
- Guarde sus cambios.
Asignar permisos a usuarios del sitio
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos: | Ver parámetros y configuración Y Asignar conjuntos de permisos |
Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios de su sitio de Experience Cloud.
- Licencia de conjunto de permisos de sitio de Decision Explainer
- Tiempo de ejecución de DocGen para usuarios de comunidad
- Lista de selección de documentos
- Industries Visit
- Licencias, permisos e inspecciones para usuarios de comunidad
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Tiempo de ejecución del motor de reglas
También puede asignarles el grupo de conjuntos de permisos Licensing_Permitting_Constituent. Consulte Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
Configurar ajustes de colaboración para soluciones del sector público
Revise y modifique la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización para los objetos que utiliza Public Sector Solutions para determinar el nivel de acceso que tienen los usuarios a los datos de los demás.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización: | Gestionar colaboración |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Seguridad y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Establezca valores predeterminados de toda la organización basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado Cuenta y Contacto Lectura, escritura pública Solo lectura pública Activo Controlado por principal Controlado por principal Actividad Controlado por principal Privado Plan de acción Lectura, escritura pública Privado Plantilla de Plan de acción Lectura, escritura pública Privado Assessment Solo lectura pública Solo lectura pública Sobre de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Definición de indicador de evaluación Lectura, escritura pública Solo lectura pública Valor de indicador de evaluación Lectura, escritura pública Solo lectura pública Pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Asignación de pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Respuesta de pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Conjunto de preguntas de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Tarea de evaluación Lectura, escritura pública Solo lectura pública Definición de tarea de evaluación Lectura, escritura pública Solo lectura pública Activo de solicitud de autorización Lectura, escritura pública Privado Lugar de solicitud de autorización Lectura, escritura pública Privado Licencia comercial Solo lectura pública Solo lectura pública Solicitud de licencia comercial Lectura, escritura pública Privado Dependencia de tipo de autorización reguladora comercial Solo lectura pública Solo lectura pública Tipo de negocio Solo lectura pública Solo lectura pública Procedimiento de cálculo Solo lectura pública Solo lectura pública Caso Lectura, escritura, transferencia públicas Solo lectura pública Oferta de curso Solo lectura pública Solo lectura pública Matriz de decisiones Solo lectura pública Solo lectura pública Elemento de lista de comprobación de documento Solo lectura pública Solo lectura pública Examination Solo lectura pública Solo lectura pública Conjunto de expresiones Solo lectura pública Solo lectura pública Solicitud individual Lectura, escritura pública Solo lectura pública Tipo de inspección Solo lectura pública Solo lectura pública Ubicación Solo lectura pública Solo lectura pública Tarea de evaluación de OmniCanal Lectura, escritura pública Solo lectura pública Paquete de datos de Omni Privado Privado Transformación de datos de Omni Solo lectura pública Solo lectura pública Plantilla de firma electrónica de Omni Solo lectura pública Solo lectura pública Proceso de Omni Solo lectura pública Solo lectura pública Versión de pregunta de evaluación de procesos de OmniCanal Lectura, escritura pública Solo lectura pública Datos transitorios de procesos de Omni Solo lectura pública Solo lectura pública Sesión guardada de OmniScript Solo lectura pública Solo lectura pública Tarjeta de la interfaz de usuario de Omni Solo lectura pública Solo lectura pública Educación personal Lectura, escritura pública Privado Examen personal Lectura, escritura pública Privado Polygon Solo lectura pública Sólo lectura pública Referencia de aplicación preliminar Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Reclamación pública Lectura, escritura pública Privado Autoridad reguladora Solo lectura pública Sólo lectura pública Tipo de autorización reguladora Solo lectura pública Sólo lectura pública Infracción del código legal Lectura, escritura pública Solo lectura pública Comisión de transacción reguladora Lectura, escritura pública Privado Curso de formación Solo lectura pública Sólo lectura pública Usuario Solo lectura pública Sólo lectura pública Tipo de infracción Solo lectura pública Sólo lectura pública Visita Lectura, escritura pública Sólo lectura pública - Guarde sus cambios.
Tras completar estos requisitos previos, cree el sitio a partir de la plantilla y personalice las páginas.
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