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Requisitos previos de sitio de licencia y permiso
Antes de crear una licencia y un sitio de permisos desde la plantilla de sitio de Experience Cloud, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Configuración de organización
Comience por completar algunas tareas de configuración básicas.
Configuración general del sitio
Complete las tareas de configuración que se aplican a todos los sitios de Experience Cloud.
- Revise y comprenda licencias de Experience Cloud. Consulte Licencias de usuario de Experience Cloud, Acceso a objetos de Industries por licencia comunitaria y Productos de soluciones de Public Sector: Licencias de usuario, función y conjunto de permisos.
- Activar Experiencias digitales.
- Configure plantillas para su email de bienvenida y otras comunicaciones a miembros del sitio. Consulte Crear una plantilla de email en Lightning Experience.
- Configure funciones opcionales de Service Cloud como chat integrado y Salesforce Knowledge. Consulte Chat integrado y Crear una base de conocimientos con Salesforce Knowledge.
- Para tareas de configuración de sitio adicionales, consulte Lista de comprobación de configuración de sitio de Experience Cloud.
Personalizar el perfil de comunidad de clientes para usuarios del sitio
Duplique y personalice el perfil Usuario Customer Community Plus para otorgar a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a los objetos y datos requeridos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Cada organización de Salesforce incluye perfiles estándar que puede asignar a los usuarios de modo que tengan acceso a las funciones y los objetos que necesitan para utilizar el sitio. Duplique y personalice el perfil que los integrantes utilizan cuando inician sesión en su sitio de Experience Cloud de modo que tengan acceso a funciones y objetos que necesitan para solicitar licencias, permisos y beneficios.
Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios, y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado según sea necesario. Estas instrucciones suponen que está trabajando con la interfaz de usuario de perfil mejorado.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
- Junto al perfil de usuario Customer Community Plus, haga clic en Duplicar.
- Ingrese un nombre para el perfil, como, por ejemplo, Usuario del sitio de licencias y permisos, y guarde los cambios.
- Seleccione Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
-
Seleccione estas opciones.
- Acceder a actividades
- Modificar tareas
- Ejecutar tablas de decisiones
- Ver funciones y jerarquía de funciones
- Guarde sus cambios.
- Seleccione Permisos de aplicación y luego haga clic en Modificar.
- Seleccione Ejecutar flujos y luego guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración de objeto y luego haga clic en Modificar.
-
Establezca permisos basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Configuración de objetos para licencias y permisos Objeto Nivel de acceso Evaluaciones Leer, crear, modificar Preguntas de evaluación Leer, crear Respuestas de preguntas de evaluación Leer, crear, modificar Conjuntos de preguntas de evaluación Leer, crear Versiones de preguntas de evaluación Leer, crear Órdenes de tareas de evaluación Leer Plantillas de planes de cuidados Leer Casos Leer, crear, modificar Casos de quejas Leer, crear, modificar Documentos Leer Elementos de lista de selección de documentos Leer, crear, modificar, eliminar Individuales Leer Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Plantillas de firma electrónica de Omni Leer Procesos de Omni Leído Compilaciones de procesos de Omni Leído Elementos de procesos de Omni Leído Datos transitorios de procesos de Omni Leído Sesiones guardadas de OmniScript Leer, crear, modificar, eliminar Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leído Documentos recibidos Leer, crear - Guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración personalizada Definiciones y luego haga clic en Modificar.
- Agregue Flujo de recertificación de beneficios a la lista Definiciones de configuración personalizada activada.
- Guarde sus cambios.
Crear usuarios del sitio de Experience Cloud
Para permitir a los integrantes acceder a su sitio de Experience Cloud, actívelos como usuarios clientes y asígneles la licencia Customer Community Plus y el perfil Usuario de sitio de licencia y permiso.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar usuarios de Customer Community Plus: | Gestionar usuarios de cliente |
Asegúrese de que el usuario propietario de la cuenta personal de un integrante tiene asignada una función. Si es necesario, antes de empezar, cree y asigne una función al usuario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas y luego haga clic en la cuenta personal de un integrante.
-
Haga clic en
y luego seleccione Activar usuario cliente.
- En la página de registro de usuario, ingrese una dirección de email y un nombre de usuario exclusivo en el formato de una dirección de email. De forma predeterminada, el nombre de usuario es el mismo que la dirección de email.
- (Opcional) Cambie el apodo generado por el sistema para el usuario. El apodo es el nombre de visualización del usuario en un sitio de Experience Cloud.
- Para Licencia de usuario, seleccione Customer Community Plus.
- Para Perfil, seleccione Usuario de sitio de licencia y permiso.
- Anule la selección de Generar nueva contraseña y notifique al usuario inmediatamente de modo que el usuario no reciba una contraseña hasta que active su sitio de Experience Cloud.
- Guarde sus cambios.
Asignar permisos a usuarios del sitio
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos: | Ver parámetros y configuración Y Asignar conjuntos de permisos |
Asigne estos conjuntos de permisos a los usuarios de su sitio de Experience Cloud.
- Licencia de conjunto de permisos de sitio de Decision Explainer
- Tiempo de ejecución de DocGen para usuarios de comunidad
- Lista de selección de documentos
- Industries Visit
- Licencias, permisos e inspecciones para usuarios de comunidad
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Tiempo de ejecución del motor de reglas
También puede asignarles el grupo de conjuntos de permisos Licensing_Permitting_Constituent. Consulte Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones de Public Sector.
Configurar parámetros de colaboración para soluciones de Public Sector
Revise y modifique la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización para los objetos que utiliza Public Sector Solutions para determinar el nivel de acceso que tienen los usuarios a los datos de otros.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización: | Gestionar colaboración |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Seguridad y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Establezca los valores predeterminados de toda la organización basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado Cuenta y contacto Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Activo Controlado por principal Controlado por principal Actividad Controlado por principal Privado Plan de acción Lectura, escritura pública Privado Plantilla de Plan de acción Lectura, escritura pública Privado Evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Sobre de evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Definición del indicador de evaluación Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Valor de indicador de evaluación Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Pregunta de evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Asignación de pregunta de evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Respuesta de pregunta de evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Conjunto de preguntas de evaluación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tarea de evaluación Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Definición de la tarea de evaluación Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Activo de solicitud de autorización Lectura, escritura pública Privado Lugar de solicitud de autorización Lectura, escritura pública Privado Licencia de negocio Sólo lectura pública Sólo lectura pública Solicitud de licencia de negocio Lectura, escritura pública Privado Dependencia de tipo de autorización reguladora de negocio Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tipo de negocio Sólo lectura pública Sólo lectura pública Procedimiento de cálculo Sólo lectura pública Sólo lectura pública Caso Lectura, escritura, transferencia públicas Sólo lectura pública Oferta de curso Sólo lectura pública Sólo lectura pública Matriz de decisiones Sólo lectura pública Sólo lectura pública Elemento de lista de comprobación de documentos Sólo lectura pública Sólo lectura pública Examination Sólo lectura pública Sólo lectura pública Conjunto de expresiones Sólo lectura pública Sólo lectura pública Solicitud individual Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Tipo de inspección Sólo lectura pública Sólo lectura pública Ubicación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tarea de evaluación de Omni Lectura, escritura pública Sólo lectura pública DataPack de Omni Privado Privado Transformación de datos de Omni Sólo lectura pública Sólo lectura pública Plantilla de firma electrónica de Omni Sólo lectura pública Sólo lectura pública Proceso de Omni Sólo lectura pública Sólo lectura pública Versión de pregunta de evaluación de proceso de Omni Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Datos transitorios de procesos de Omni Sólo lectura pública Sólo lectura pública Sesión guardada de OmniScript Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tarjeta de la interfaz de usuario de Omni Sólo lectura pública Sólo lectura pública Educación personal Lectura, escritura pública Privado Examen personal Lectura, escritura pública Privado Polygon Sólo lectura pública Sólo lectura pública Referencia de solicitud preliminar Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Reclamación pública Lectura, escritura pública Privado Autoridad reguladora Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tipo de autorización reguladora Sólo lectura pública Sólo lectura pública Infracción del código legal Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Tarifa de transacción reguladora Lectura, escritura pública Privado Curso de capacitación Sólo lectura pública Sólo lectura pública Usuario Sólo lectura pública Sólo lectura pública Tipo de infracción Sólo lectura pública Sólo lectura pública Visita Lectura, escritura pública Sólo lectura pública - Guarde sus cambios.
Tras completar estos requisitos previos, cree el sitio desde la plantilla y personalice las páginas.
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