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Pré-requisitos de licença e permissão do site
Antes de criar um site de licença e permissão usando o modelo do site do Experience Cloud, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
Configuração da organização
Comece concluindo algumas tarefas de configuração básicas.
Configuração geral do site
Conclua as tarefas de configuração que se aplicam a todos os sites do Experience Cloud.
- Revise e entenda as licenças do Experience Cloud. Consulte Licenças de usuário do Experience Cloud, Acesso a objetos por licença da comunidade e Produtos de Soluções do setor público: Licenças de conjunto de permissões, recurso e usuário.
- Habilitar experiências digitais.
- Configure modelos para seu email de boas-vindas e outras comunicações aos membros do site. Consulte Criar um modelo de email no Lightning Experience.
- Configure recursos opcionais do Service Cloud, como chat integrado e Salesforce Knowledge. Consulte Conversa integrada e Criar uma base de Knowledge com o Salesforce Knowledge.
- Para mais tarefas de configuração do site, consulte Lista de verificação de configuração do site do Experience Cloud.
Personalizar o perfil da Comunidade de clientes para usuários do site
Clone e personalize o perfil de Usuário da Comunidade de clientes Plus para conceder aos usuários do site do Experience Cloud acesso aos objetos e dados necessários.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
Todas as organizações do Salesforce incluem perfis padrão que você pode atribuir aos usuários para que eles tenham acesso aos recursos e objetos necessários para usar o site. Clone e personalize o perfil que os clientes usam quando fazem login no site do Experience Cloud para que tenham acesso aos recursos e objetos necessários para solicitar licenças, permissões e benefícios.
Nota O Salesforce oferece duas maneiras de trabalhar com perfis: a interface de usuário de perfil avançada e a interface de usuário de perfil original. Você pode alternar entre as duas em Configuração. Pesquise e selecione Configurações de gerenciamento de usuário e, em seguida, ative ou desative a Interface de usuário de perfil aprimorado conforme necessário. Estas instruções presumem que você está trabalhando com a interface de usuário de perfil avançada.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Ao lado do perfil Usuário da Comunidade de clientes Plus, clique em Clonar.
- Insira um nome para o perfil, como Licença e Permitir usuário do site, e salve suas alterações.
- Selecione Permissões do sistema e clique em Editar.
-
Selecione estas opções.
- Acessar atividades
- Editar tarefas
- Executar tabelas de decisão
- Exibir papéis e hierarquia de papéis
- Salve suas alterações.
- Selecione Permissões do aplicativo e clique em Editar.
- Selecione Executar fluxos e salve suas alterações.
- Selecione Configurações de objeto e clique em Editar.
-
Defina permissões com base em suas necessidades usando a tabela como guia.
Configurações de objeto para licenciamento e permissão Objeto Nível de acesso Avaliações Ler, Criar, Editar Perguntas de avaliação Ler, criar Respostas da pergunta da avaliação Ler, Criar, Editar Conjuntos de perguntas da avaliação Ler, criar Versões da pergunta da avaliação Ler, criar Pedidos de tarefa de avaliação Leitura Modelos de plano de cuidados Leitura Casos Ler, Criar, Editar Casos de reclamação Ler, Criar, Editar Documentos Leitura Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir Indivíduos Leitura Transformações de dados Omni Leitura Itens da transformação de dados Omni Leitura Modelos de assinatura eletrônica do Omni Leitura Processos do Omni Ler Compilações de processos do Omni Ler Elementos de processos do Omni Ler Dados temporários de processos do Omni Ler Sessões salvas do OmniScript Ler, Criar, Editar, Excluir Cartões da IU do Omni Ler Documentos recebidos Ler, criar - Salve suas alterações.
- Selecione Definições de configurações personalizadas e clique em Editar.
- Adicione Fluxo de nova certificação de benefício à lista Definições de configuração personalizada ativadas.
- Salve suas alterações.
Criar usuários do site do Experience Cloud
Para permitir que os membros acessem seu site do Experience Cloud, habilite-os como usuários clientes e atribua a eles a licença Comunidade de clientes Plus e o perfil Licenciar e Permitir usuário do site.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ou editar usuários da Comunidade de clientes Plus: | Gerenciar usuários clientes |
Certifique-se de que o usuário que é o proprietário da conta pessoal de um cliente tenha um papel atribuído. Se necessário, antes de começar, crie e atribua um papel ao usuário.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas e clique na conta pessoal de um cliente.
-
Clique em
e selecione Habilitar usuário cliente.
- Na página de registro do usuário, insira um endereço de email e um nome de usuário exclusivo na forma de um endereço de email. Por padrão, o nome do usuário é igual ao endereço de email.
- (Opcional) Altere o apelido gerado pelo sistema para o usuário. O apelido é o nome de exibição do usuário em um site do Experience Cloud.
- Para Licença de usuário, selecione Comunidade de clientes Plus.
- Para Perfil, selecione Licença e Permitir usuário do site.
- Desmarque Gerar nova senha e notificar o usuário imediatamente para que o usuário não receba uma senha até que você ative seu site do Experience Cloud.
- Salve suas alterações.
Atribuir permissões a usuários do site
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões: | Visualizar configuração E Atribuir conjuntos de permissões |
Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários do site do Experience Cloud.
- Licença do conjunto de permissões do site do Decision Explainer
- Tempo de execução do DocGen para usuários da comunidade
- Lista de verificação de documentos
- Visita a indústrias
- Licenciamento, permissão e inspeções para usuário da comunidade
- Usuário do Experience Cloud do OmniStudio
- Tempo de execução do mecanismo de regras
Como alternativa, atribua a eles o grupo do conjunto de permissões Licensing_Permitting_Constituent. Consulte Exibir e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções para o setor público.
Definir configurações de compartilhamento para soluções do setor público
Revise e edite as configurações de compartilhamento padrão para toda a organização para os objetos que as Soluções do setor público usam para determinar o nível de acesso que os usuários têm aos dados uns dos outros.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar as configurações de compartilhamento padrão de toda a organização: | Gerenciar compartilhamento |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Segurança e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Defina padrões para toda a organização com base nas suas necessidades usando a tabela como guia.
Objeto Acesso interno padrão Acesso externo padrão Conta e contato Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Ativo Controlado pelo pai Controlado pelo pai Atividade Controlado pelo pai Particular Plano de ação Leitura pública, Gravação Particular Modelo do plano de ação Leitura pública, Gravação Particular Avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Envelope da avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Definição de indicador de avaliação Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Valor do indicador de avaliação Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Atribuição de pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Resposta à pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Conjunto de perguntas da avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Tarefa de avaliação Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Definição da tarefa de avaliação Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Ativo de solicitação de autorização Leitura pública, Gravação Particular Local da solicitação de autorização Leitura pública, Gravação Particular Licença comercial Somente leitura pública Somente leitura pública Solicitação de licença comercial Leitura pública, Gravação Particular Dependência de tipo de autorização regulatória de negócios Somente leitura pública Somente leitura pública Tipo de negócio Somente leitura pública Somente leitura pública Procedimento de cálculo Somente leitura pública Somente leitura pública Caso Leitura pública, Gravação, Transferência Somente leitura pública Oferta de curso Somente leitura pública Somente leitura pública Matriz de decisão Somente leitura pública Somente leitura pública Item da lista de verificação do documento Somente leitura pública Somente leitura pública Examination Somente leitura pública Somente leitura pública Conjunto de expressões Somente leitura pública Somente leitura pública Solicitação individual Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Tipo de inspeção Somente leitura pública Somente leitura pública Local Somente leitura pública Somente leitura pública Tarefa de avaliação do Omni Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Omni DataPack Particular Particular Transformação de dados Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Modelo de assinatura eletrônica do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Processo do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Versões da pergunta da avaliação do processo Omni Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Dados temporários de processos do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Sessão salva do OmniScript Somente leitura pública Somente leitura pública Cartão da IU do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Escolaridade da pessoa Leitura pública, Gravação Particular Exame de pessoa Leitura pública, Gravação Particular Polygon Somente leitura pública Somente leitura pública Referência de solicitação preliminar Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Reclamação pública Leitura pública, Gravação Particular Autoridade regulatória Somente leitura pública Somente leitura pública Tipo de autorização regulatória Somente leitura pública Somente leitura pública Violação do código regulatório Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Tarifa de transação regulatória Leitura pública, Gravação Particular Curso de treinamento Somente leitura pública Somente leitura pública Usuário Somente leitura pública Somente leitura pública Tipo de violação Somente leitura pública Somente leitura pública Visita Leitura pública, Gravação Somente leitura pública - Salve suas alterações.
Depois de concluir esses pré-requisitos, crie o site usando o modelo e personalize as páginas.
Consulte também:
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