Förkrav för licens och tillståndswebbplats
Innan du skapar en licens- och tillståndswebbplats från Experience Cloud-webbplatsmallen, uppfyll förkraven.
Versioner som krävs
Organisationskonfiguration
Börja med att utföra några grundläggande konfigurationsuppgifter.
Allmän webbplatsinställning
Utför de konfigurationsuppgifter som gäller för alla Experience Cloud-webbplatser.
- Granska och förstå Experience Cloud-licenser. Se Experience Cloud-användarlicenser, objektåtkomst för industrier efter diskussionsgrupplicens och Lösningsprodukter för offentlig sektor: Användar-, funktions- och behörighetsuppsättningslicenser.
- Aktivera digitala upplevelser.
- Konfigurera mallar för dina välkomstmeddelanden via e-post och annan kommunikation till webbplatsmedlemmar. Se Skapa en e-postmall i Lightning Experience.
- Konfigurera valfria Service Cloud-funktioner som inbäddad chatt och Salesforce Knowledge. Se Inbäddad chatt och Skapa en Knowledge Base med Salesforce Knowledge.
- Mer information om konfiguration av webbplatser finns i Checklista för konfiguration av Experience Cloud-webbplatser.
Anpassa kunddiskussionsgruppprofilen för webbplatsanvändare
Klona och anpassa profilen Customer Community Plus User för att ge Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till objekt och data som behövs.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Att skapa profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
Varje Salesforce-organisation innehåller standardprofiler som du kan tilldela till användare så att de har åtkomst till de funktioner och objekt de behöver för att använda webbplatsen. Klona och anpassa profilen som väljare använder när de loggar in på din Experience Cloud-webbplats så att de har åtkomst till funktioner och objekt som de behöver för att ansöka om licenser, tillstånd och förmåner.
Anteckning Salesforce erbjuder två sätt att arbeta med profiler: det förbättrade profilanvändargränssnittet och det ursprungliga profilanvändargränssnittet. Du kan växla mellan de två i Inställningar. Sök efter och välj Användarhanteringsinställningar och slå sedan på eller av Utökat profilanvändargränssnitt efter behov. Dessa instruktioner förutsätter att du arbetar med det förbättrade profilanvändargränssnittet.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Bredvid profilen Customer Community Plus-användare, klicka på Klona.
- Ange ett namn på profilen, till exempel Licens och Tillåt webbplatsanvändare, och spara dina ändringar.
- Välj Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
-
Välj dessa alternativ.
- Åtkomst till aktiviteter
- Redigera uppgifter
- Kör beslutstabeller
- Visa roller och rollhierarki
- Spara dina ändringar.
- Välj Appbehörigheter och klicka sedan på Redigera.
- Välj Kör flöden och spara sedan dina ändringar.
- Välj Objektinställningar och klicka sedan på Redigera.
-
Ange behörigheter baserat på dina behov, med tabellen som en guide.
Objektinställningar för licensiering och tillstånd Objekt Åtkomstnivå Bedömningar Läs, Skapa, Redigera Bedömningsfrågor Läs, Skapa Svar på bedömningsfrågor Läs, Skapa, Redigera Uppsättningar av bedömningsfrågor Läs, Skapa Versioner av bedömningsfrågor Läs, Skapa Order för bedömningsuppgifter Läs Vårdplanmallar Läs Kundcase Läs, Skapa, Redigera Klagomålskundcase Läs, Skapa, Redigera Dokument Läs Objekt i dokumentchecklista Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Individer Läs Omni-datatransformationer Läs Omni-datatransformationsobjekt Läs Omni-mallar för elektroniska signaturer Läs Omni-processer Läs Omni-processkompileringar Läs Omni-processelement Läs Transienta data för Omni-process Läs Sparade sessioner för Omniscript Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Omni UI-kort Läs Mottagna dokument Läs, Skapa - Spara dina ändringar.
- Välj Egna inställningar Definitioner och klicka sedan på Redigera.
- Lägg till Förmånsbekräftelseflöde i listan Aktiverade egna inställningsdefinitioner.
- Spara dina ändringar.
Skapa Experience Cloud-webbplatsanvändare
För att ge komponenter åtkomst till din Experience Cloud-webbplats, aktivera dem som kundanvändare och tilldela dem licensen Customer Community Plus och användarprofilen License and Permit Site.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa eller redigera Customer Community Plus-användare: | Hantera kundanvändare |
Se till att användaren som äger en väljares personkonto tilldelas en roll. Innan du börjar, skapa och tilldela en roll till användaren om det behövs.
- Sök fram och öppna Konton i Appstartaren och klicka sedan på en väljares personkonto.
-
Klicka på
och välj sedan Aktivera kundanvändare.
- På användarpostsidan, ange en e-postadress och ett unikt användarnamn i form av en e-postadress. Som standard är användarnamnet det samma som e-postadressen.
- (Valfritt) Ändra det systemskapade smeknamnet för användaren. Smeknamnet är användarens visningsnamn i en Experience Cloud-webbplats.
- För Användarlicens, välj Customer Community Plus.
- För Profil, välj Licens och Tillåt webbplatsanvändare.
- Avmarkera Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart så att användaren inte får ett lösenord förrän du aktiverar din Experience Cloud-webbplats.
- Spara dina ändringar.
Tilldela behörigheter till webbplatsanvändare
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Tilldela behörighetsuppsättningar och behörighetsuppsättningsgrupper: | Visa inställningar och konfigurering OCH Tilldela behörighetsuppsättningar |
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till dina Experience Cloud-webbplatsanvändare.
- Behörighetsuppsättningslicensen Decision Explainer Site
- DocGen Runtime för diskussionsgruppanvändare
- Dokumentchecklista
- Branschbesök
- Licensiering, tillstånd och inspektioner för diskussionsgruppanvändare
- Omnistudio Experience Cloud-användare
- Runtime för regelmotor
Alternativt kan du tilldela dem behörighetsuppsättningsgruppen Licensing_Permitting_Constituent. Se Visa och tilldela behörighetsuppsättningsgrupper i offentliga sektorlösningar.
Konfigurera delningsinställningar för offentliga sektorslösningar
Granska och redigera de organisationsomfattande standardinställningarna för delning av objekt som Public Sector Solutions använder för att avgöra vilken åtkomstnivå användare har till varandras data.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera organisationsomfattande standardinställningar för delning: | Hantera delning |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Säkerhet och välj sedan Inställningar för delning.
- Klicka på Redigera.
-
Ange organisationsomfattande standarder baserat på dina behov, med tabellen som en guide.
Objekt Intern standardåtkomst Standard för extern åtkomst Konto och kontakt Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Tillgång Styrd av överordnad Styrd av överordnad Aktivitet Styrd av överordnad Privat Åtgärdsplan Offentligt Läsa, Skriva Privat Åtgärdsplanmall Offentligt Läsa, Skriva Privat Bedömning Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Utvärderingskuvert Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Definition av bedömningsindikator Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Värde för bedömningsindikator Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Tilldelning av bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Svar på bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Uppsättning av bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Bedömningsuppgift Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Definition av bedömningsuppgift Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Tillgång för auktoriseringsprogram Offentligt Läsa, Skriva Privat Plats för auktoriseringsansökan Offentligt Läsa, Skriva Privat Företagslicens Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Ansökan om företagslicens Offentligt Läsa, Skriva Privat Beroende av verksamhetsreglerande auktoriseringstyp Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Verksamhetstyp Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Beräkningsförfarande Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Kundcase Offentligt Läsa, Skriva, Överföra Offentligt Skrivskyddat Kurstillfälle Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Decision Matrix Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Objekt i dokumentchecklista Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Examination Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Uttrycksuppsättning Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Individuell ansökan Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Inspektionstyp Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Plats Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Omni-bedömningsuppgift Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Omni DataPack Privat Privat Omni-datatransformation Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Omni-mall för elektronisk signatur Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Omni-process Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Version av fråga om bedömning av Omni-process Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Transienta data för Omni-process Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Sparad session för Omniscript Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Omni UI-kort Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Personutbildning Offentligt Läsa, Skriva Privat Personundersökning Offentligt Läsa, Skriva Privat Polygon Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Referens för preliminär ansökan Offentligt Läsa, Skriva Offentligt skrivskyddat Offentligt klagomål Offentligt Läsa, Skriva Privat Tillsynsmyndighet Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Typ av regulatorisk auktorisering Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Överträdelse av regleringskod Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Avgift för regleringstransaktion Offentligt Läsa, Skriva Privat Utbildningskurs Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Användare Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Kränkningstyp Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Besök Offentligt Läsa, Skriva Offentligt skrivskyddat - Spara dina ändringar.
När du har uppfyllt dessa förkrav, skapa webbplatsen från mallen och anpassa sidorna.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
