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Gestionar usuarios
Actualice los perfiles existentes y los registros de usuario para inspectores y oficiales de cumplimiento. Proporcione a los usuarios los permisos que necesitan para completar sus tareas.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Configurar perfiles de usuario
Actualice los perfiles de los responsables de cumplimiento para permitirles ejecutar flujos de Salesforce.
Ediciones necesarias
Si no existe un perfil para responsables de cumplimiento, cree uno. Consulte Configurar perfiles de usuario para soluciones de Public Sector.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Para actualizar un perfil:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Junto al perfil Responsable de cumplimiento, haga clic en Modificar.
- En la sección Permisos de usuario generales, seleccione Ejecutar flujos.
- Guarde sus cambios.
Configurar parámetros de colaboración
Para que los usuarios puedan tener el nivel correcto de acceso a los datos de otros, asegúrese de que los parámetros de colaboración para los objetos requeridos están configurados correctamente.
Utilice esta tabla y asegúrese de que los objetos enumerados están configurados con los requisitos de acceso mínimos.
| Objeto | Colaboración interna |
| Cuenta y contacto | Lectura, escritura pública |
| Autoridades reguladoras | Sólo lectura pública |
| Infracción del código legal | Lectura, escritura pública |
| Tarifa de transacción reguladora | Sólo lectura pública |
| Acción de aplicación de la infracción | Lectura, escritura pública |
| Visita | Lectura, escritura pública |
Establecer seguridad a nivel de campo
Proporcione a los responsables de cumplimiento acceso al campo Descripción general de inspección en el objeto Visita para almacenar el borrador de email.
El borrador de email sustituye cualquier dato existente en el campo Descripción general de inspección. Para evitar la pérdida de datos, cree un campo personalizado para almacenar el borrador de email y actualice el flujo Detalles de visita de email para utilizarlo.
Permisos de usuario Necesitado |
|
Para configurar la seguridad a nivel de campo: |
Gestionar perfiles y conjuntos de permisos Y Personalizar aplicación |
- Desde Configuración, en Gestor de objetos, seleccione Visita.
- Haga clic en Campos y relaciones.
- Haga clic en Descripción general de inspección y luego haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
- Para el perfil Responsable de cumplimiento, seleccione Visible y luego guarde sus cambios.
Personalizar el flujo Crear resumen de visita
Modifique el flujo listo para su uso, Crear resumen de visita, para incluir un vínculo a su licencia y permitir el sitio de Experience Cloud. El vínculo del sitio se utiliza en el resumen de la visita que se envía por email al propietario del negocio.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar un flujo: | Personalizar aplicación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
- Haga clic en Crear resumen de visita.
- En Flow Builder, en la Barra de herramientas, haga clic en Gestor.
- Bajo Variables, haga clic en LpiCommunityLink.
- Sustituya el valor predeterminado por el vínculo a su sitio de licencia y permiso.
- Haga clic en Listo.
- Guarde sus cambios y active el flujo.
