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Gérer les utilisateurs
Mettez à jour les profils et les enregistrements utilisateur existants pour les agents de conformité et les inspecteurs. Accordez aux utilisateurs les autorisations dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Configuration de profils utilisateur
Mettez à jour les profils des agents de conformité pour leur permettre d'exécuter des flux Salesforce.
Éditions requises
Si aucun profil n'existe pour les agents de conformité, créez-en un. Consultez Configuration de profils utilisateur pour les solutions Secteur public.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier des profils : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
Pour mettre à jour un profil :
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- En regard du profil Agent de conformité, cliquez sur Modifier.
- Dans la section Autorisations utilisateur générales, sélectionnez Exécuter des flux.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration des paramètres de partage
Pour permettre aux utilisateurs d'accéder correctement aux données des autres utilisateurs, assurez-vous que les paramètres de partage des objets requis sont correctement configurés.
Utilisez ce tableau pour vous assurer que les objets répertoriés sont configurés avec les exigences d'accès minimum.
| Objet | Partage interne |
| Compte et contact | Accès public Lire, Écrire |
| Autorités réglementaires | Accès public en lecture seule |
| Infraction au code réglementaire | Accès public Lire, Écrire |
| Frais de transaction réglementaire | Accès public en lecture seule |
| Action coercitive suite à une infraction | Accès public Lire, Écrire |
| Visite | Accès public Lire, Écrire |
Définition de la sécurité au niveau du champ
Accordez aux agents de conformité l'accès au champ Vue d'ensemble de l'inspection dans l'objet Visite pour stocker l'e-mail brouillon.
L'e-mail brouillon remplace toutes les données existantes dans le champ Vue d'ensemble de l'inspection. Pour éviter la perte de données, créez un champ personnalisé pour stocker l'e-mail brouillon, puis mettez à jour le flux Détails de la visite par e-mail pour l'utiliser.
Autorisations utilisateur Requis |
|
Pour définir la sécurité au niveau du champ : |
Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, sélectionnez Visite dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Champs et relations.
- Cliquez sur Vue d'ensemble de l'inspection, puis sur Définir la sécurité au niveau du champ.
- Pour le profil Agent de conformité, sélectionnez Visible, puis enregistrez vos modifications.
Personnalisation du flux Créer un résumé de visite
Modifiez le flux prêt à l'emploi Créer un résumé de visite pour inclure un lien vers votre licence et votre site Experience Cloud. Le lien du site est utilisé dans le résumé de la visite, qui est ensuite envoyé par e-mail au propriétaire de l'entreprise.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser un flux : | Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Cliquez sur Créer un résumé de visite.
- Dans Flow Builder, sous la barre d'outils, cliquez sur Manager.
- Sous Variables, cliquez sur Lien LpiCommunity.
- Remplacez la valeur par défaut par le lien vers votre site de licences et de permis.
- Cliquez sur Terminé.
- Enregistrez vos modifications et activez le flux.
