Gestione degli utenti
Aggiornare i profili e i record utente esistenti per i responsabili della conformità e gli ispettori. Assegnare agli utenti le autorizzazioni necessarie per completare le operazioni.
Versioni (Edition) richieste
Impostazione dei profili utente
Aggiornare i profili dei responsabili della conformità per consentire loro di eseguire i flussi Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Se non esiste un profilo per i responsabili della conformità, crearne uno. Vedere Impostazione dei profili utente per Soluzioni per il settore pubblico.
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e modificare profili: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
Per aggiornare un profilo:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Accanto al profilo Responsabile conformità, fare clic su Modifica.
- Nella sezione Autorizzazioni utente generale, selezionare Esegui flussi.
- Salvare le modifiche.
Impostazione delle impostazioni di condivisione
Affinché gli utenti possano disporre del giusto livello di accesso ai dati degli altri utenti, assicurarsi che le impostazioni di condivisione per gli oggetti richiesti siano configurate correttamente.
Utilizzare questa tabella e verificare che gli oggetti elencati siano configurati con i requisiti minimi di accesso.
| Oggetto | Condivisione interna |
| Account e referente | Lettura pubblica, Scrittura |
| Autorità di regolamentazione | Sola lettura pubblica |
| Violazione codice normativo | Lettura pubblica, Scrittura |
| Commissione di transazione regolamentare | Sola lettura pubblica |
| Azione coercitiva in caso di violazione | Lettura pubblica, Scrittura |
| Visit | Lettura pubblica, Scrittura |
Impostazione della protezione a livello di campo
Concedere ai responsabili della conformità l'accesso al campo Panoramica dell'ispezione nell'oggetto Visita per archiviare la bozza di email.
La bozza di email sostituisce tutti i dati esistenti nel campo Panoramica dell'ispezione. Per evitare la perdita di dati, creare un campo personalizzato per memorizzare la bozza di email e aggiornare il flusso Dettagli visita email per utilizzarlo.
Autorizzazioni utente Necessario |
|
Per impostare la protezione a livello di campo: |
Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni E Personalizza applicazione |
- Da Imposta, in Gestore oggetti, selezionare Visita.
- Fare clic su Campi e relazioni.
- Fare clic su Panoramica dell'ispezione e quindi su Imposta protezione livello campo.
- Per il profilo Responsabile conformità, selezionare Visibile e salvare le modifiche.
Personalizzazione del flusso Crea riepilogo visita
Modificare il flusso pronto all'uso, Crea riepilogo visite, per includere un link alla licenza e consentire il sito Experience Cloud. Il link al sito viene utilizzato nel riepilogo della visita che viene in seguito inviato per email al titolare dell'azienda.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare un flusso: | Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
- Fare clic su Crea riepilogo visite.
- In Flow Builder, nella barra degli strumenti, fare clic su Responsabile.
- In Variabili, fare clic su LpiCommunityLink.
- Sostituire il valore predefinito con il link al sito di licenze e autorizzazioni.
- Fare clic su Chiudi.
- Salvare le modifiche e attivare il flusso.
